2023年，市场曾有“戴尔供应链将撤离中国”、“戴尔要完全退出中国” 等传闻，一度引发唱衰中国制造者“狂欢”。事实上，戴尔全球资深副总裁吴冬梅早已在多个场合公开回应这些传闻是“谣言”，并表示，戴尔在厦门、成都、昆山设有三大生产基地，产品供应全球。
类似的“谣言”还有很多，在他们眼中产能就像“一块砖”，想搬到哪里就搬到哪里。事实上并非如此，在PC行业产业链确实在面临一次重大的调整与转移，但这个过程不是一蹶而就，企业本身也要权衡成本与产能的稳定。目前，联想、苹果、惠普、戴尔等国际知名 PC 品牌确实正在推动供应链从中国传统生产基地向东南亚新兴市场迁移，但并非像唱衰者认为的那样一下全部迁出，在可操作性上也绝无这种可能。
PC 产业链转移的现状
调研机构Omdia最新的报告指出，东南亚地区，因其低廉的劳动力成本和良好的制造业基础，成为众多PC品牌的新宠。
2023年之前，苹果电脑的生产线几乎100%位于中国，但到了2025年，苹果电脑的中国生产线比例降低至80%，而东南亚的生产占比则从9%上升至20%。之所以会如此，是因为苹果的代工伙伴和硕在泰国积极建厂布局，让部分MacBook产线顺利完成了“南迁”。
同样，仁宝电子在2023年开始在越南同奈省投资建厂，作为戴尔的核心代工厂，其在越南的产能在2024年戴尔生产线中占比达到了14%。但戴尔的自营工厂仍然在厦门、成都，负责其75%以上的产能。
负责为惠普代工的是广达电子，它最近两年在泰国建立了工厂，将惠普PC的部分组装业务转移到了当地，2024年的产能占比是11%，预计2025年的产能占比会达到25%，但中国产能仍然会保持在75%左右。
中国品牌联想则持续押宝本土市场，2025年预计仍有90%的生产在国内完成，仅有10%的生产由纬创电子在越南完成。
东南亚会成为新的“世界工厂”？
苹果、戴尔、惠普确实将部分生产转移到了东南亚，甚至有些人看到这些PC巨头在东南亚的产能逐年提升，担心他们会彻底放弃中国工厂。另一部分悲观者则认为，转移的不仅仅是产能，还是车间设备、物流网络等全产业链条的迁徙。我认为这两个观点都过于悲观，东南亚可能会承接部分产能，但它们要成为新的“世界工厂”，根本不可能。
越南、泰国、印尼等地确实具有廉价劳动力优势，工人工资仅为中国沿海地区的三分之一到一半左右，再加上东南亚各国的政策红利，成为吸引制造业迁徙的有利条件。除此之外，地缘政治和贸易摩擦，也成为企业将供应链多元化布局分担风险，转移部分产能的重要因素之一。
但如果把东南亚诸国的营商环境、工人素养、物流运输、配套资源等诸多因素综合来研判的话，东南亚并没有成为新“世界工厂”的潜力和条件，只能作为产能“替补”与风险“应急”的“备用工厂”。
廉价劳动力神话，早就被中国的“黑灯工厂”打破。如果仅仅追求廉价劳动力优势，完全可以向中国内地、西部转移，即使不转移，沿海的“黑灯工厂”制造成本也远低于东南亚的劳动力成本。另外，东南亚的资源有限，原材料大部分都要从中国进口。最新数据显示，2024年，越南出口到美国的产品中，有接近70%的零部件、原材料来自中国。
所以，所谓的迁徙只是地缘政治风险规避的正常动作，只要贸易摩擦解决，在成本导向下，企业的产能还是会顺流而回。
东南亚无法弥补的短板
2023年5-6月，越南经历了有史以来最严重的电荒，北江省、北宁省在内的多个地区不得不轮流停电，这直接导致了其境内工厂大规模的停产，彻底打乱了它们生产周期的安排。这让立讯等企业对越南的营商环境信任度大减，交付给越南工厂的订单被大幅削减。电力供应的不足，导致很多工厂大规模停产，增加了供应链和产能的不确定性，这是很多企业不敢将大部分生产放在东南亚的主要原因之一。
工人素养偏低，技能水平有限。比如工人识字率方面，老挝识字率低至 58%，印尼为 69%，柬埔寨为 74%，缅甸为 76%。这在很大程度上会影响工人对复杂工艺和技术手册的理解，进而影响生产效率和产品质量。
东南亚各国很少有完整的工业产业链条，缺乏像中国那样的全产业链优势。这种情况下，虽然很多组装工厂迁徙到了东南亚，但是高端原材料、零部件等还是需要从中国进口。一旦中国收紧出口，这些工厂将面临极大的供应风险。
最后，东南亚国家基础设施落后，像越南这种南北狭长的国家，连高铁都没有，严重影响物流效率。马来西亚、印尼、泰国等国家也多多少少存在交通网络不发达，公路、铁路运输能力有限等问题，严重制约企业的原材料和产品的流通速度，推升其生产成本。
制造到智造，中国产业升级构筑护城河
低端组装产能的转移，短时间内确实会带来部分工厂订单和就业岗位的流失，长期来看，其实也是对中国PC产业面向高附加值环节挺进的倒逼。一方面，中国用 5G、工业互联网等新技术武装生产线，提高自动化水平，降低对劳动力的依赖，保持高端制造优势。；另一方面，中国出台政策扶持引导企业加大研发投入，突破高性能芯片、显示面板、精密模组等核心部件技术瓶颈，努力从“组装大国”转型为“供应链强国”。
中国品牌的升维也在全面展开，联想、华为、小米等中国PC品牌，正借助“一带一路” 的市场机会，加速扩展中东、非洲、拉美等新兴市场，让中国制造完成到中国智造的转变，并带动中国品牌走向世界。
东南亚野心勃勃地希望承接产业转移的红利之时，中国则在这场变革中积蓄力量，开始向产业链的高端攀爬。
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