LightCounting：光模块的超高速增长还能持续多久？

11月1日消息（水易）近日，光通信行业市场研究机构LightCounting在最新的市场报告中抛出光模块的超高速增长还能持续多久的“拷问”。

LightCounting 表示，“故事”的开端是2023年4月至5月，英伟达报告称，包括光互连在内的人工智能硬件的销售额大幅增长，在当时令业界感到惊讶。

自此之后，谷歌增加了对人工智能集群的投资，其他云计算公司也在去年年底跟进，中国企业在2024年初加快了对人工智能的投资。争夺人工智能霸主地位的竞赛正在如火如荼地进行，光通信行业是少数几个立即受到人工智能影响的行业之一。

LightCounting指出，400G和800G以太网光模块的销售继续超出预期，因为领先的供应商增加了产能，许多其他供应商也开始提供每通道100G的产品。对此，LightCounting提高了对2024年的预测，同时对2025年的预期非常高。

如下图所示，以太网光模块的销售额有望在2024年增长近60%，预计明年也会有同样的增长，但这一预测可能会被证明是保守的。此外，LightCounting还提高了对AOC和无线前传市场的预测。

不过，LightCounting认为，2026-2028 年以太网光模块的需求将有所放缓，这与该市场的历史周期性相符。“2026年开始应该恢复理智，至于是软着陆还是崩溃谁也说不准，但目前的增长速度不可能永远持续下去。”

C114也注意到，全球TOP10光模块厂商第三季度的业绩已经开始放缓，特别是光模块龙头旭创科技营收的环比增长已经没有之前如此疯狂了，不过旭创科技也表示，行业需求仍然非常旺盛，明年以太网800G需求旺盛，加上1.6T的逐步上量，市场会看到行业总体需求进一步增长。

LightCounting也看到了市场上令人担忧的迹象，光模块所用芯片、组件等存在一定程度的供应短缺。目前许多客户都在大量订购，以确保供应的连续性。这些产品的供应商未来12 个月的订单已经排满。这会造成即使是微小的需求下降，也会引发多米诺骨牌效应。许多零部件供应商一定还记得，他们的出货量在2022年秋季的几周内从大量下降到零。

有关该报告的更多信息，请访问：https://www.fromgeek.com/uploadfile/2024/1101/20241101120004102G

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