大洗牌：P2P问题平台已达3163家 占总数66%

文｜零壹财经

12月2日讯，截至2016年11月30日，零壹研究院数据中心监测到的P2P借贷平台共4,800家(仅包括有PC端业务的平台，且不含港台澳地区，下同)，其中正常运营的仅有1,613家(占到33.6%的比例)，环比下降3.9%。

2016年4月互金专项整治活动开幕以来，新上线平台[1]持续减少，11月仅上线2家平台，而转型及问题平台数量持续维持高位，导致正常运营平台数量呈加速下降趋势。我们预计，今年年底正常运营的平台将减少到1,500家左右。

问题平台总量3,163家，超三成表现为歇业停业

截至2016年11月30日，零壹研究院数据中心统计的问题平台(不含转型平台)共有3,163家，占平台总量的比例高达65.9%。其中，歇业停业的平台有1,034家，占问题平台总量的33%左右，进一步来看，隐性停运(连续两个月或以上时间不发标)与公告停业的比例约为4：6。

月度交易额突破2,000亿，上海首次居全国第一

2016年11月，全国P2P借贷行业整体交易额约为2,018亿，同比增加62.1%，环比增加10.9%。其中，北上广合计占到70%左右：北京439亿、上海545亿[2]、广东429亿(深圳约70%)，上海地区涨幅明显且本月交易额排名全国第一，其中陆金所增长约80亿左右。

零壹研究院数据中心样本数据显示，11月约有63%的P2P平台交易额较上月有所增长，主要是因为国庆假期发标量少导致10月基量较小，另外， “双十一”推广活动(多持续一周以上)构成交易量上涨的另一因素。我们估计，若剔除这两个周期性因素，仍有80%左右的平台在11月出现交易量下降。监管加码、行业分化的情况下，“马太效应”还在持续扩大。

贷款余额继续稳定增长，已接近8,000亿

P2P行业贷款余额(指本金)继续攀升，截至11月底达到7,939亿元，同比增长111.7%，环比增长6.3%，其中北京2,434亿，约占30.7%。

借款期限达到今年最高，长期借贷项目增加明显

2016年11月，P2P网贷平均借款期限创近一年新高，达到344天[3]，较上月延长38天;若将7天及以下天标纳入数据统计，平均借款期限约为296天。

北京、上海和广东三地区平均借款期限分别为532天、260天和380天;北京环比缩短54天，上海缩短53天，广东大幅延长118天。

零壹数据统计的400家样本平台中，约有56%的平台借款期限较上月有所延长，包括金融工场、团贷网、聚宝匯、人人聚财和网信理财等项目数量较多的平台。

投资利率与上月持平，基本稳定在9.7%左右

11月P2P行业(加权)平均投资利率为9.73%[4]，较10月(9.66%)基本持平。北京、上海和广东平均投资利率分别为9.32%、9.15%和10.41%，三地均较上月有轻微(少于0.4个百分点)上涨。截至11月底，全国六成以上省市P2P平均投资利率降至12%以下，除北京和上海外，山东、江苏、陕西、四川、江西、浙江与安徽均已低于10%，但部分省份如辽宁、湖南、广西、山西等地仍在15%以上。

据零壹研究院数据中心观察，2014年和2015年11-12月期间平均利率均有一定程度的上扬。这种所谓的年末“翘尾巴”现象在今年将不会出现，一是因为持续近一年的降息后到目前已基本趋于稳定，二是资金端相比与往年已有成倍增长，年末资金紧张的局面已有很大改善(特别是对大平台而言)，以交易额为权重计算的平均利率受个别平台加息影响有限。

借款人数接近200万，人均借款额创今年新低

2016年11月，我国P2P行业活跃借款人估计在197.3万左右，同比增加124.2%，环比增长23.8%。投资人数则在434万人左右，环比增加4.5%，单日活跃投资人数在“双11”达到顶峰，约45万。单个借款人(不区分企业或个人)平均借款金额较上月(11.42万)减少1.2万元，为10.22万，达到今年以来的最低水平。人均投资额4.6万元，较上月增加0.2万元，这跟部分平台开展的“双11”推广活动(达到一定投资金额送现金或投资红包等)有关。

129家平台上线资金存管，直接存管不足100家

8月24日银监会等四部门发布的《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》(下称《办法》)中，规定网络借贷信息中介机构应实行银行资金存管，以隔离平台自身资金与出借人和借款人资金，这一规定对P2P平台对接银行存管起着立竿见影的推动作用。此外，11月曝光的网贷备案指引也再次明确了银行存管的必要性。

据零壹研究院数据中心不完全统计，截至2016年11月末，已正式上线资金存管系统的平台共有129家，其中直接存管或银行直连的平台共有97家，有17家在2016年之前完成，今年8月及以后上线存管系统的平台多达39家。与P2P平台进行直接存管的银行主要是城商银行，华兴银行、江西银行和浙商银行对接平台数量最多，已上线平台数量分别有22家、16家和11家。

信息披露进展缓慢

《办法》规定网贷平台应在其官网站建立业务活动经营管理信息披露专栏，定期以公告形式向公众披露年度报告、法律法规等信息。10月末，中国互联网金融协会也正式发布了相关信披标准，定义并规范了96项披露指标。

零壹研究院数据中心基于四百家样本平台的统计显示，截至2016年11月30日，网贷数据信息披露项目中，交易额的披露程度最高，至少有7成的平台披露了此项信息，不过多以累计交易额的形式披露，按日或按月披露区间数据的较少;其次是贷款余额，约四分之一的平台披露了待收情况;15%左右的平台披露了风险准备金金额(部分平台已将原风险准备金改称“质保服务专款”、“质量保证金”、“运营积金”等等)，但鲜有平台能够进行实时查询;披露逾期和坏帐信息的平台比例分别在10%和6%左右。

从平台进行信息披露的方式看，以官网实时数据版块/栏目为主，这种方式披露的数据项目一般较少。《办法》中关于“信息披露”专栏的规定目前少有平台贯彻执行，已开设信披专栏的多是知名度较高的平台，包括红岭创投、金融工场、钜宝盆、宜贷网、向上金服、信用宝、你我贷、团贷网、PPmoney等，总数不超过50家。

综合来看，目前网贷行业信息披露主要依靠全国及各省互金协会会员的示范引导以及平台的自发作用，披露内容少和实时度低的情况较为突出。随着互联网专项整治活动的继续深入以及信披规范的普及，未来几个月或有改善。

P2P行业融资并购一览

截至2016年11月30日，国内共有201家P2P平台获得融资[5]，总额在450亿元左右。其中，1至11月共发生86例融资事件，涉及金额约191亿元，较去年同期(171亿)增加约20亿元(12%左右)。

11月国内P2P领域内融资或并购事件共4例，主要为企业提供融资服务的爱投资和爱贷网均获得了2亿元以上的B轮融资，车贷平台钱脉堡获得千万级天使轮融资，农村金融平台沐金农A轮融资获投3000万元，领投方为团贷网。我们认为，投资农村金融正是团贷网向金融控股集团转型的动作之一，同时这也是今年10月以来第二例P2P平台的对外投资。大平台对外投资一般基于资产布局的考虑，行业分化加快和竞争加剧的情况下，大型P2P平台对外投资或控股将更加频繁。

除VC、PE融资外，第四季度开始，业内几家知名度较高的平台相继传出境外上市计划，包括陆金所、拍拍贷和小牛在线，除陆金所已经正式启动香港上市外，其实均无实质进展。

网贷行业热点回顾

2016年11月11日，P2P平台单日投资额出现明显上涨，零壹数据已有数据显示，日交易额排名50家平台当日投资规模总计为31.8亿元，对应平台前一日投资总额为23.6亿元，环比增长35%。对比2015年双11当天，成交额在1亿元以上的平台仅有5家，成交额1亿元以下、1千万元以上的平台仅有21家。2016年双11当天，成交额1亿元以上平台至少有6家，成交额1亿元以下、1千万元以上的平台至少有46家。另外，2015年双11当天成交额高达29.34亿元的红岭创投今年双11当天仅成交6.3亿元。

11月16日，P2P网贷平台宜人贷发布了其截至2016年9月30日的第三季度未经审计的财务业绩：2016年第三季度，宜人贷净收入8.77亿人民币(1.32亿美元)，较去年同期增长137%;净利润3.44亿元人民币(5,163万美元)，较去年同期增长308%，其中净利润中包含其第三季度确认的1.52亿人民币的所得税收益。

17日晚间，红岭创投董事长周世平通过红岭社区发布消息称，红岭创投将逐步转型，包括停发大额标的、控制净值标、接入银行存管、停止债权转让、加快处理不良资产等，目标是“争取2017年底做到完全合法合规，并实现公司净利润两亿元”。 据零壹研究院数据中心统计，截至2016年11月30日，红岭创投贷款余额约为210亿元。

11月21日华尔街日报(博客,微博)消息， LendingClub被逐CEO Renauld Laplanche(雷诺·拉普朗什)创建了业务模式和LendingClub几乎一样的网贷平台Credify。知情人士透露，Credify计划在2017年开始发放贷款。根据一个州的文件，Credify估计将在明年获得5000万美元的营业收入。

11月28日，一份署名中国银监会办公厅的《网络借贷信息中介机构备案登记管理指引》(银监办发[2016]160号)(下称“备案登记指引”)影印文件流出。 备案登记指引显示，新设立的网贷平台登记注册、领取营业执照后，应当于10个工作日内向注册地金融监管部门申请备案登记。已设立的网贷平台，依据P2P网贷专项整治工作的安排，在各地完成分类处置后再行申请备案登记。按照要求，新设立网贷平台办理备案登记需要平台基本信息、股东或出资人信息、经营发展战略和规划等九大材料。

28日，云南省普洱市中级人民法院公开开庭审理“e租宝”系列案之被告人段强、胡文琦等22人涉嫌组织和偷越国(边)境案。

公诉机关认为，被告人段强、胡文琦等5人非法组织他人偷越国边境，被告人李金春非法运送他人偷越国边境，被告人陈培军、叶玉梅等16人偷越国边境，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当分别以组织他人偷越国(边)境罪、运送他人偷越国(边)境罪和偷越国(边)境罪追究刑事责任。

注：

[1]由于信息为人工统计，可能存在滞后和遗漏，本报告中的数据与上月可能略有差入。

[2]不含招财宝。

[3]2016年11月开始，零壹数据发布的P2P月度报告中计算平均期限时，排除了投资期限7天以下的超短期项目，本报告已追溯调整了近一年各月平均借款期限。

[4]2016年11月开始，零壹数据发布的P2P月度报告中计算平均利率时，排除了利率低于5%和高于40%的投资项目，本报告已追溯调整了近一年各月平均投资利率。

[5]数据从公开渠道获取，本报告不对事件真实性负责。

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