奇安信首次公开发行股票并在科创板上市

7月19日消息（颜翊）奇安信发布公告显示，其首次公开发行不超过10,194.1579万股人民币普通股（A股）并在科创板上市的申请文件已于2020年6月23日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过。发行股票简称为“奇安信”，扩位简称为“奇安信集团”，股票代码为“688561”。

本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

奇安信与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为56.10元/股，发行数量为10,194.1579万股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。其中初始战略配售发行数量为30,582,473股，占本次发行总规模的30.00%，战略投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为28,776,797股，占发行总规模的28.23%。初始战略配售股数与最终战略配售的差额1,805,676股将回拨到网下发行。

根据招股书披露，奇安信前身奇安信有限成立于2014年6月，原系三六零集团所控制公司。2015年12月，齐向东与周鸿祎及相关方签订了《关于360企业安全业务之框架协议》，就企业安全业务从三六零集团中拆分的事宜进行了框架性约定。根据《框架协议》，2016年9月，齐向东及其控制的安源创志完成对奇安信有限增资，齐向东变更为奇安信有限的实际控制人。报告期内，根据《关于360企业安全业务之框架协议的执行协议》约定，双方存在商标、技术互相无偿授权、许可使用等业务安排。

奇安信报告期内连续亏损，2020年上半年扣非后净利润大幅下滑，且未来一段时期可能持续亏损的风险。2017年、2018年及2019年，公司归属于母公司所有者的净利润分别为-62,985.78万元、-87,175.97万元和-49,494.47万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为-63,994.86万元、-96,136.40万元和-68,806.33万元。

招股书显示，奇安信持续亏损的主要原因是选择了高研发投入且人员快速扩张的发展模式，与同行业公司有所区别，为建设四大研发平台、布局“新赛道”产品、提升攻防竞争力、建立全国应急响应中心而进行了大量投入。2017-2019年，奇安信研发费用分别达到5.4亿元、8.18亿元、10.5亿元，三年累计投入超24亿元，研发费用占营业收入的比例分别为65.86％、45.04％和33.20％，高于同行业水平，研发费用规模呈现不断扩大。

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