LightCounting：2024下半年，中国云计算公司对光模块投资激增

2月5日消息（水易）DeepSeek的“现象级”爆火震动了AI产业链，英伟达首当其冲，在过去一周市值缩水5520亿美元。被资本市场称为“易中天”组合的中际旭创、新易盛、天孚通信也在春节假期前的最后一个交易日和复工后的首个交易日跌去700多亿人民币（截至2月5日午间收盘）的市值。

主要原因是DeepSeek团队只花了约600万美元以及约2000个英伟达专用芯片，就完成了完全可以媲美OpenAI和Meta Platforms的新模型的训练，打破了发展AI需要不断堆算力堆GPU的思维定势，似乎也打破了上述企业的业绩增长逻辑。

不过，在光通信行业市场研究机构LightCounting看来，DeepSeek的出现对人工智能的未来而言其实是个好消息。模型的改进与更大规模的人工智能集群相结合，将加速人工智能应用的发展。超越人类智能是现在的目标，但这并不是智能力量的极限。

在最新报告中，LightCounting指出，亚马逊、谷歌和Meta在2021年-2023年对光模块的需求加速增长，目前已投入数十亿美元。而中国的云计算公司在2017年-2020年对光模块的需求也在不断增加，不过在2020年底戛然而止，但是随着人工智能“军备竞赛”的启动，从2024年下半年开始，中国云计算公司对光模块的投资激增。

LightCounting介绍，下图展示了对中国和美国五大云计算公司光模块销售额的估计，并从绝对值（左）和增长率（右）两方面进行了比较。根据最新预测，中美之间的差距将从2022年的7倍缩小到2024年的4倍和2026年的2.5倍。

另一份报告中，LightCounting还指出，人工智能掀起了光模块需求的新浪潮，LPO/CPO的应用正在加速，预计，2026-2027年，LPO和CPO都将开始在scale-up网络中部署，到2028年将会大批量部署。

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