摩根大通最新研报指出，HBM内存市场供需紧张态势将延续至2027年。在技术迭代与AI需求的双重驱动下，该市场规模持续扩大，SK海力士与美光凭借领先的技术实力和产能布局占据行业主导地位。报告强调，主权AI浪潮的兴起为HBM市场增长提供了新动力。
尽管短期内行业面临认证流程延迟、产能爬坡等挑战，但长期来看，HBM仍将是DRAM领域最重要的增长引擎。分析师指出，随着AI服务器需求激增和HBM3E等新一代产品的量产，头部厂商的技术优势将进一步巩固其市场地位。
该报告预计，2023-2027年HBM市场年复合增长率将保持高位，主要受AI芯片需求爆发式增长推动。目前行业正加速向更高堆叠层数和更先进封装技术演进，技术门槛持续提升将强化现有市场格局。
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