2023上半年除了为传统备货淡季,且消费电子需求依旧疲软,企业计划性削减资本支出,然在电源管理芯片龙头德仪(TI)RFAB2、LFAB产能陆续开出情况之下,TrendForce集邦咨询预估上半年全球电源管理芯片产能提升4.7%,对消费性电子、网通、工控等应用产品将持续带来降价压力,预期上半年报价续降5~10 %。反观,车规产品在燃油车转电动车的进程推动下,需求稳定,即使景气低迷让整车市场杂音不断,但车规产品受惠于买卖方长期建立的合作关系,价格不至于大幅松动,将成为整体电源管理芯片市场唯一稳定的销售动能。
IDM大厂掌握63%电源管理芯片市场
电源管理芯片市场业者相当多元,国际IDM大厂包括TI(德仪)、ADI、Infineon(英飞凌)、Renesas(瑞萨)、onsemi(安森美)、ST(意法半导体)、NXP(恩智浦)等;IC设计业者有Qualcomm(高通)、MPS、MediaTek(联发科)、Anpec(茂达)、致新(GMT)、Leadtrend(通嘉)、Weltrend(伟诠电)、Silergy(矽力杰)、BPS(晶丰明源)、SG Micro(圣邦微)等。以全球电源管理芯片出货量市场规模来看,IDM业者合计市占率63%为大宗,而TI占22%为产业之冠,由于产品组合多元、质量稳定、产能充沛,对全球电源管理芯片市场极具影响力。总体来说,2022年IDM业者因反应高通胀垫高成本而涨价,进一步拉抬整体平均销售单价(ASP),但IC设计业者则已率先显现疲态。
消费性电子电源管理芯片降价求售,仅车用与少数工控需求稳定
TrendForce集邦咨询表示,包括笔电、平板、电视、智能手机等产品使用的电源管理芯片,自2022年第三季起开始降价,季减3~10%,至第四季除了相关应用的AC-DC、DC-DC、LDO、Buck、Boost、PWM、Charger IC再降5~10%,网通装置与工业领域需求也产生松动,目前仅剩少数工业(国防)与车用需求维持稳定,订单排至2023年第二季无虞,较无降价求售情况产生。不过,由于工业与车用领域的电源管理芯片有83%以上掌握在IDM大厂手上,IC设计业者普遍仍较难切入,而这也是在消费电子需求不振的当下,IC设计业者急欲切入的市场,IC送验进度刻不容缓也持续进行。
据TrendForce集邦咨询调查目前电源管理芯片交期状况,IC设计业者的平均交期为12~28周,甚至部分型号产品因备有大量库存,如面板端电源管理芯片,只要下订即可立刻出货;而IDM大厂的交期普遍仍较长,非车规交期为20~40周,而车规交期则超过32周,亦有少数制造、组装与检验流程较为繁琐的产品仍处于配货状态。
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