人工智能推动数据中心投资

谷歌母公司Alphabet和微软的相关负责人都表示，他们希望增加云计算数据中心的支出，以支持ChatGPT 等新的人工智能 (AI) 技术。

考虑到他们正在投资自己的基于人工智能的服务，这对世界电信网络运营商来说是一个值得注意的发展。同时，他们还将更多自己的IT运营和网络功能转移到云数据中心。

与此同时，超大规模云服务商和电信网络运营商都在裁员数千人，以削减成本和增加利润。

AI的计算需求

“我们最近的调查表明超大规模 数据中心]租赁和远期需求管道仍然强劲，”TD Cowen的金融分析师在最近给投资者的一份报告中写道。对于Equinix和DigitalBridge等数据中心运营商以及诺基亚、Juniper Networks、Coherent、Ciena等网络组件供应商来说，数据中心计算能力的需求可能是个好消息。

然而，TD Cowen分析师推测，对ChatGPT等生成式大型语言模型 (LLM) 技术不断增长的需求可能会增加超大规模数据中心的投资。

分析师表示：“与传统的数据中心部署不同，人工智能工作负载以更高的功率密度运行，运营商强调其管道内的交易以每个机柜 0-50kW的功率运行，在某些情况下，每个机柜的功率密度高达 +100kW。”

“为了支持这些部署，需要对机柜或芯片进行液体冷却。但是，鉴于数据中心历来利用空气冷却，我们预计 AI部署将在具有液体冷却功能的新数据中心中进行。虽然可以进行改造旧数据中心支持更高的功率密度和液体冷却，考虑到升级这些数据中心所需的必要资本支出，我们认为这是一个次优的解决方案。有趣的是，我们采访的运营商强调，需求来自现有的组合超大规模企业以及新贵公司。鉴于AI交易才刚刚开始触及需求管道，我们预计AI租赁将在2H23开始真正回升，并加速到2024年，”他们补充道。

Alphabet 的负责人明确表示他们打算进行任何必要的投资来支持人工智能计算。

根据Seeking Alpha，Alphabet 首席财务官Ruth Porat在本周的公司财报电话会议上表示：“我们现在确实预计2023年全年的总资本支出将略高于 2022 年。”“正如我们上个季度所讨论的那样，人工智能是一个关键组成部分。它是我们所做一切的基础，我们将继续投资支持人工智能。”

微软官方也发表了类似的评论。

根据Seeking Alpha，微软首席财务官Amy Hood在本周的公司财报电话会议上表示：“我们预计，受Azure AI基础设施投资的推动，资本支出将按美元计算出现实质性连续增长。”

电信运营商视角

由于多种原因，此类评论对电信网络运营商和电信行业的其他公司很重要。

首先，数据中心越来越多地容纳关键网络组件。例如，AT&T和Dish Network正在将他们的一些核心网络软件放在云端——这可能会推高对运行该云端的数据中心的需求。预计许多其他运营商也会采取类似的举措进入云端，以削减成本并保持灵活性。

与此同时，电信运营商越来越关注 ChatGPT 等人工智能技术，以评估他们如何将此类产品整合到他们的业务中。

“电信公司的高管们需要亲自尝试GenAI[生成式人工智能]，”公共云推动者Danielle Royston在她的 TelcoDR 网站上写道。

事实上，咨询公司PwC US本周宣布计划在未来三年内投资 10 亿美元，以扩展其为客户提供的 AI 能力。

CCG Consulting的分析师 Doug Dawson 已经看到大型电信运营商广泛使用这些人工智能技术的未来。“不难想象一些大型ISP会完全自动化后台功能，以消除许多客户服务、会计和其他办公室工作人员，”他在博客中写道。“如果这个新软件只满足早期声称的一小部分好处，我们将看到整个经济发生巨大变化。无论即将发生什么都将具有巨大的破坏性，在电信或任何其他行业的工作将永远不一样”

不过，最终，电信运营商和其他公司进行的任何AI投资中，似乎有很大一部分将流向提供这些技术的超大规模运营商。“围绕人工智能的兴奋正在创造新的机会，”微软首席执行官萨蒂亚纳德拉在公司的财报电话会议上表示同意。

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