01
王慧文，前美团联合创始人，2020年底宣布退休后，折腾过很多事情，本以为去年底亲自组队光年之外，做大模型会是他最后一战，没想到半年之后，不幸患病（疑似抑郁症），无法带队创业。
很多人还在猜测，有红杉、美团等知名机构投资，有多个知名大牛组建豪华创业团队，光年之外会有谁接盘？
意料之外又情理之中，6月29日下午，美团发布公告，收购光年之外的100%权益，付出的成本包括：2.3亿美元，3.67亿人民币，付出总成本约20.6亿：
不过，光年之外账上还有2.8亿美金，一流科技有1500万人民币，总折合人民币20.6亿，此外还有一个70人的大模型团队。
整体来看，美团算是平进平出兜底了光年之外，使得光年之外的投资人原价退出，光年之外并购的一流科技被打包进入美团。
不过，这份收购，还有不少值得品评之处：
其一，2.3亿美金，用于境外收购，包括：向王慧文支付的是0代价；向王兴支付了500万美元，向红杉支付了2800万美元，向其他未公布身份的投资人（没超过5%，可不公布）支付2亿美元。王兴、王慧文、红杉沈南鹏都是美团原来的董事，现在又都是光年之外的董事，所以两期并购算是董事会内决，这是交易能快速推进的关键。
其二，3.67亿人民币，用于境内收购。包括：向王慧文支付1元；向王慧文支付王慧文向光年之外的结款3.67亿人民币。
现在王兴兜底，无论是什么性质的资本，王慧文的钱都能拿回来，只不过现在变成了王慧文替美团收购了一流科技，一流科技现在还是亏损状态，每年亏损2000万左右，这是美团要承担的。
其三，光年之外之所以要被整体接收，实在是因为核心创始人的地位别人无法取代。
从光年之外的股权结构来看，王慧文占股76.72%，可能包含有团队的代持，虽然王慧文并不懂大模型技术，但是股份最多。
若是业务成熟，核心创始人病了，投资人可以换一个人领头，但现在业务没做出来，而核心创始人生病不能参与创业，却还有最大的股份，找别人来，如何出让股份是个难题。
王慧文是资金加声望，让光年之外半年就从零到估值超11亿美元的独角兽，若王慧文短期能回归，还好说，但抑郁症一般要几年才能走出来，大模型创业一日三秋，发展飞速，只怕等不及。产品尚未做出，股权问题无法处理，外人无法接手，投资人只能先撤为敬。
不过，这算是一个圆满的结局，投资人没有损失，创业团队抱上了“大腿”，王兴成为仗义的兄弟，王慧文得以安心养病。
只不过，大模型创业的风险留给了美团，美团中小股东可能会有点不太满意，不过，这事如果在三个月前，中小股东可能会因为美团涉足大模型而欢欣鼓舞。
一切都是因为这几个月以来，大模型创业的局势，发生了很大的变化。
02
GPT正在熄火。
数据网站Similar web统计，GPT的访问量增长正在变成负数，1到5月分别是：131.6%、62.5%、55.8%、12.6%、2.8%，如此看来，6月份将会负增长：
我一开始还以为是618大促，所以最近两个月讨论GPT的话题大幅度减少，原来在美国，GPT的用户量已经快负增长了。
GPT公司的创始人阿尔特曼也在对GPT进行转型，从原来改变世界的操作系统、平台级革命性产品，变为个人的超级助理。
而在国内，前段时间，猎豹创始人傅盛怼投资人朱啸虎的内容也被广为流传，前者认为大模型创造了更多机会，但是后者认为大模型没啥创业机会了，后来，朱啸虎还回应说，大模型应该强调场景，不要迷信通用大模型：
两者的论断都有自己的用户基础，但有一点，大家对大模型的迷信，已经开始破解，大模型面前的纱帘正在被缓慢拉开。
第一，大模型并不神奇，GPT火了之后，才半年，国内已经诞生了近80个大模型产品，可以说建设模型，壁垒没有想象中高，训练模型的壁垒，也没有想象中需要几千万美元那么高。
据说黑马创业公司，已经通过360大模型训练出了针对中小企业申请国家高新技术企业的模型，训练费用才几百万。
申请高新需要几百页的资料填写，以前一个分析师要两周才能搞定，现在一天搞定两个公司的材料，因为申请资料一般没啥灵魂，都是格式化，通过前期的数据积累，可以打造一个申请框架，后期填资料就行，据说每年上百万企业申请高新，行业从业者70万，这个细分领域用大模型还挺有价值。这也是大模型行业达成的共识：针对细分场景来做，不要搞类似GPT的通用模型。
第二，大模型在国内，并不会掀起太大的风浪，核心是to B，多年以后才是to C！
前段时间，教学如何对大模型提问，成了一门生意，这的确是一门快速收割的生意，但是这也意味着用户使用大模型，竟然要学会刻意的提问，门槛这么高，离普通用户太远了，也意味着离平台或者操作系统级的革命性产品，还有很远的路要走。
关键是，大模型未必会遵循互联网的发展规律，操作系统、产品、平台、应用、细分应用，一步一步来，因为在一个竞争充分的市场里，很少再有成就操作系统的机会。
我在前两篇文章中一再强调，大模型在国内落地，必须要找场景，有数据，而场景和数据，都被巨头们瓜分了，百度的搜索数据，抖音的直播短视频数据，阿里京东的购物数据，微信的社交数据，他们自己研发大模型，提高自己的产品效率，就会把其他大模型挡在门外，不要说创业公司，OPEN AI来了，也未必好使。
因为场景落地是需要重运营的，国内互联网公司的运营能力，在国际上首屈一指。
至于to C场景，比如帮助个人提高数据表的统计，帮助做好PPT，这些都是企业的辅助竞争力，而不是核心竞争力，没听说哪家企业PPT做的好做得快就有竞争优势，而真要成为个人超级助理，需要和分析式AI结合，不能单指望AIG（生成式AI）。
第三，大模型会像软件一样，成为某些行业的插件（我四月份的文章《GPT，把转化率干到极致又如何？》，大佬们六月份讨论的共识，其实在这篇文章里都提到了），比如为了提高销售转化率，大模型帮商家给客户写文案，这是无数小创业公司的机会，积累多了，小模型再反攻大模型，说不定会有机会超过GPT。
对于这些小机会，有可能也不是王慧文这种操作过千亿级项目的人看中的，让大模型与美团这样有具体场景的公司结合，才是首选，而不是自己去猛攻通用大模型，王慧文适可而止，体面的知难而退，好事！
第四，著名创业导师，原百度COO陆奇说，大模型可能会诞生人类历史上第一个10万亿美元级别的公司，这个说法，如果放到50年100年，肯定是对的，AI肯定会改变人类，但不是现在，不是通过大模型，而是进化到其他产品之后。
第五，我发现一个现象，所有把分析式AI做的很好的公司，都不着急发布大模型，比如抖音集团，比如拼多多，他们的分析式AI，都很强悍，虽然是后起之秀，虽然数据量不是最庞大的，却是做的最好的公司之二。
尤其是给抖音提供云服务的火山引擎，昨天发布大模型服务产品，结果百川智能、复旦MOSS等多个大模型企业入驻，张一鸣的字节系不做大模型，通过给大模型公司“卖水”赚钱，毕竟这些创业项目不太可能把大模型放在百度云、阿里云、腾讯云、京东云，因为他们都有自己的大模型产品，是竞争关系，字节的中立，反而先赚钱了。
美团的数据能力也很强，我外卖员提供最佳路线也是分析式AI，也并没有着急入局，只是通过并购光年之外，而且还是凑巧。
做的最积极的巨头，就是分析式AI做的最不好的百度，到现在，还没有360的大模型落地落得扎实。
未来的AI，一定是分析式AI和生成式AI的结合，路线问题不能走偏，单纯的生成式AI，最后一定是被卖身或者抱大腿，这不是一个可以独立支撑长远的业务。
大模型的第一个分水岭已经到了，那就是分清方向；第二个分水岭是落地、站队和并购，我们期待第二场大戏，在明年这个时候上演！
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