近年来，在物联网、人工智能、5G等新一代信息技术突飞猛进中，各产业数字化转型变革发轫，协同办公需求应运催生。移动互联网流量见顶的时代，于企业服务和toB领域开启一个庞大的蓝海市场。疫情黑天鹅事件突发而至，则加速了各界对纯被动式、固定场景传统办公模式淘汰的步伐，协同办公行业的热度一时无两。
艾瑞咨询今年发布的《2021年中国协同办公市场研究报告》显示，2020年，中国协同办公市场规模达到440亿元，2021年市场规模将突破500亿元，到2023年将达到806亿元的市场规模。2021~2023年，每年的增速都将超过20%。
2020年，因疫情突然爆发的协同办公，到了2021年这个赛道也发生了明显的分化——其中，中小企业更关注成本问题，SaaS服务阵营的钉钉（阿里）、企微、飞书（字节）等办公软件受到极高的欢迎度；大中型企业或政府部分则更注重安全和保密性，包括360织语（360）、WeLink（华为）等私有化部署门户型平台，是它们不二的选择。
2016年至今，中国数字经济保持着年15%及以上的增长速度，在2021年47.6万亿的基础之上，明年会不会突破50万亿大关？答案未知。不可否认的是，协同办公作为企业数字化建设中的必选项,行业将持续保持较高速度的发展。
未来，私有化/定制化与免费SaaS两大阵营是继续分流还是汇聚合流？巨头为主的协同办公战场格局将出现什么变动？2022年即将上演的变局，将给出答案。
“定制潮”来了？
纵览近两年围绕协同办公的讨论，大多数都是围绕SaaS为主的产品。天浩认为原因有二:
一是相比于大中型政企客户个性化、复杂度高的需要，人数较少、层级简单的中小企业更易被满足。因此巨头只需要将原有的“办公系统”模块化、产品化，就满足了后者需要,获得先一步爆发。二是大中型政企普遍“低调”，社交媒体时代中小企业热闹地在网上讨论SaaS服务不同平台的彼此优劣，定制化/私有化部署的服务却相对专业且复杂，外部关注度就略显“冷淡”。
定制化在2021年底热度升起，源于协同办公市场整体发展方向的变迁。除了360织语、WeLink等私有化部署协同门户特有优势被大型政企发掘并逐步认可外，钉钉、企微、飞书等免费SaaS服务平台也开始向半定制化方向发展。类似原因叠加，围绕定制化的观察和讨论，在年底开始增多。
1、疫情先一步催热免费SaaS服务；2020年疫情爆发以来，全国千百万企业被迫选择远程办公，综合协作工具企业微信、钉钉、飞书等迎来用户量的暴涨（如钉钉基础功能免费，更强大的功能需要购买增值服务）。此外，包括腾讯文档、金山文档为首的文档协作类平台，腾讯会议、Zoom为首的会议工具类平台，以及Trello、Tower、Teambition为首的任务管理类应用都迎来一波增长高峰。
从具体表现上看，集合了沟通IM、视频会议、文档协作，及各种企业考勤、审批功能的综合协作工具适应性更强，并且大多数采用基础功能免费模式，以相关增值服务来收费。一场“战疫”下来，钉钉用户破5亿，企业微信活跃用户数超1.3亿，飞书发力较晚也有几百万之众。
2、政策推动及外部压力下，大中型政企需求释放；从免费SaaS服务热中可以看到，虽然市场上有专攻文档协作、会议、任务管理的各种垂直类应用，可集成多元服务为一体的综合协作工具由于自身的开放性、功能丰富和持续迭代升级，成为小中企业的最优选。既然有基本是免费的SaaS服务，大中型政企客户为何青睐需要“付费”的定制化服务？
相比于结构简单的中小企业，大中型政企需求更为复杂，选择协同办公平台时，它们的系统松耦合性与安全可控成两条不可动的“红线”，而这往往是免费为主SaaS服务平台的短板。形成这种差异的原因有三：
原因一：政策、市场驱动数字化，安全问题首当其冲；如果说，中小企业的协同办公需求是“战疫”被迫下的选择。大中型政企客户的数字化转型，主要驱动力源于政策和市场的双向需求。在“十四五”发展规划中，特别指出坚持创新和科技自立自强才是发展国家的战略支撑，各地政府也加强推进数字化便民服务的进度。另外，信息技术深度普及的当下，大型企业的数字化诉求增加，都催促了大中型政企必须加紧数字化步伐。
而世界局势的紧张，及《中华人民共和国网络安全法》的出台，这些身居国民生活重要位置的大中型政企，在搭建协同办公系统时，安全问题被列到了不可动摇的基座位置。
原因二：政企客户皆有已运行多年的信息化应用；有关数据显示，中国中小企业平均寿命不足三年，只有少数比例企业能够成立十年或更久。中小企业普遍“很年轻”，对安全无感且付费意愿低，更愿意使用免费SaaS服务，许多小微企业甚至使用普通微信就解决了日常沟通问题。
而大中型政企客户往往成立时间很长，无论是资本实力还是行业地位都较为稳固，在过往运营中，许多在上世纪90年底就开始了信息化相关的投入。例如说，OA、办公类、ERP、HR、CRM等过去搭建的信息系统，协同办公平台能否将账户、数据和系统等进行全方位的打通，产品松耦合程度高低、是否可根据需求灵活替换，都是该类客户非常看重的能力。
原因三：国产自主可控浪潮下，信创适配能力很重要；中国信息产业发展初期，由于自身实力弱小，无论软件还是硬件都强依赖海外产品。随着新格局下对信息安全的要求升级，国产操作系统、国产芯片等软硬设施的更换潮是不可逆趋势。
这就要求，协同办公平台在信创适配能力、创新能力上有极高的要求，大多数免费SaaS服务平台，甚至少数定制化服务平台，在该方面都有不小的欠缺。
企业服务和toB赛道上，中小企业和大中型政企需求和侧重点历来有很大差异。总的来说，协同办公有两大趋势，免费SaaS服务在用户规模和讨论热度上实现领跑。但营收和变现能力上，私有化部署门户型平台由于自身的不可替代性，会形成全面的领先。
如何看“大厂”之争
协同办公虽分化成两条赛道，可从报告显示来看，协同办公已成为颇受互联网巨头青睐的入场第一站，互联网“大厂”皆牢牢占据头部玩家的位置。
中国的协同办公市场正处于爆发阶段，无论从市场热度还是产业成熟度来看，都正发生着日新月异的变化。互联网巨头的纷纷涌入，更是搅动了市场变局，不过，由于企业文化不同、产品架构不同、目标客群的不同，驱动着协同办公类产品差异化发展，由此分化出各自的市场空间。
1、SaaS服务走“中小客户”路线，各展所长；
钉钉为“老板服务”，阿里基因决定其更青睐满足企业主的需求。月初，接受陆玖财经采访的郑州某中型餐饮老板王先生就是钉钉的喜爱者，他认为“餐饮业痛点在于人员的管理，如何快速搞定人员考勤、加班时长、工资统计等，是我们的行业痛点。”他表示，他们目前使用的钉钉，可以有效解决这些问题。
尤其是钉钉的DING消息必达特点，令其被认为是向下管理模式的协同办公平台，强调执行力的中小企业，是钉钉最适合的用户群体。
企业微信发展建立微信流量优势基础之上，面向C端营销、销售、客服是扬长避短；年初，企微公开一组数据，其中活跃用户群1.3亿，企业通过企业微信服务的微信用户数4亿。无论是产品逻辑还是功能设置，企微都在发挥自身可“直达”11亿微信用户的独特优势。比如说，企微就有独特的“离职继承”功能，员工离职后其客户和社群可实现一键分配在职员工，该功能就是围绕自身与微信相通的这一优势。
飞书烙印字节跳动文化印记，OKR、向下写周报等产品理念新奇、适用性面窄；早年间，字节跳动有着“APP工厂”的称号，这种发展特质在飞书上展现得淋漓尽致。飞书将各项工作细分并归类，通过算法优化各个环节，以OKR的方式协同各个部门，解决跨部门对接过程中的内耗提高工作效率。飞书还着重强调向下汇报的积极性，在互联网、媒体类公司会欢迎这一设计，但大多数公司对该逻辑是无感的。
简单罗列一下它们的特点，会发现这些SaaS服务平台都将“母体”大厂过去的习惯“移植”过来，好处是特点鲜明，坏处就是产品有局限性。未来，它们将是中小企业主要选择，围绕自身差异化选平台是常态。
2、私有化协同门户平台走“大中”政企客户路线，并向下兼容；
360织语自带360政企服务和安全基因，与偏C端的“大厂”走完全不同的路线；推出免费SaaS服务平台的大厂，大多数和C端消费者交集较多，因此缺乏一定的大中型政企服务的经验，走中小企业路线是扬长避短。而360、华为和百度，在服务政企方面有着不同程度的沉淀。以360而言，360政企安全官网上资料显示，目前已与众多部委、央企、大型金融机构、运营商以及上百万中小企业开展了网络安全合作。
因此，基于360强大的安全背景，360织语一方面支持全系统私有化部署、支持涉密信创环境，聊天消息、信息传输与存储加密、严格的权限控制，更采用多重加密和防护技术，支持三员管理，避免信息泄露。
另外，360织语的所有产品的权限管控都实现了等级保护和分级保护。以组织通讯录为例，针对复杂的多层次组织结构管理需要，其专门进行了可管可控和分支隐藏的设置，多维度实现敏感信息不被扩散，等等。
毋庸置疑，未来阿里、微信、字节将延续流量玩法，360、华为、百度则延续对大中政企客户在安全、人工智能等方面的优势。随着政企客户需求的增长，以及部分小中型企业对安全、可扩展、定制化的需求抬头，这都利好定制化玩家未来的发展。
终是“体验派”为王？
围绕企业服务和toB领域的竞争分析，谈得更多的是功能和工具，却很少人提到“体验”。其实，在协同办公领域，由于它是企业数字化架构最终触达管理层、员工甚至C端用户的“落地点”，它在“体验”上也将有很高的需求。在360织语服务的三个案例身上，我们可以深入地了解这一事实。
1、案例一：北京大兴国际机场；全球拥有知名度的大兴机场于2019年9月通航，面积大是外界对它的一个重要认知，截至2021年2月，北京大兴国际机场航站楼面积达到78万平方米。员工人数1万上下，每年服务数千万旅客，部门多、层级多，既有服务人员也涉及后勤、地勤等复杂系统的调度。
为此360织语需要对大兴机场已有的内网门户、合同法务管理系统、经营管理系统等在内的11个系统进行连通，并支持实现移动端随时随地办公。还有消息可转任务、日程的功能，让相关人员可在会话界面就实现一键处理工作，避免了海量消息“淹没”任务消息。同时，业务审批、事务催办都可实时推送至消息中心，工作内容全程“可见”，满足了机场对系统办公开放性、兼容性的需求。
2、案例二：北方华创；作为国内排名前三的国产半导体设备供应商，深耕用于半导体制造的刻蚀机、PVD、CVD、立式炉、清洗机等关键设备，除光刻工艺外，目前产品基本实现了半导体制造全流程覆盖。由于业务较为特殊，北方华创在协同办公方面于安全性和专业性上需求非常突出。
一方面实现内网的私有化部署，360织语在其平台上将组织架构/人员管理的分级分权、部门群管理等功能也做了更精细化的定制。另外，还将北方华创OA系统的待办处理，任务及日程提醒功能集成到平台上，并只对指定用户开放移动端接入使用，落实移动文档查看场景的可管可控等。
3、案例三：上海铁路局；相比于前两个案例，上海铁路局是中国铁路总公司管理的18个铁路局之一，员工达到12万人，并在南京、徐州、合肥、杭州有4个铁路办事处。由于铁路服务的特殊性，部分一线员工要在运行的高铁、火车上，为协同办公稳定性提出了全新的需求。
在过去，该铁路局办公模式比较传统，自研移动办公平台没有即时通讯、消息推送等能力。360织语以SDK的方式快速接入消息推送、即时通讯，在无需“推倒重建”的情况下，助力上海铁路局自研移动门户平台实现满足自身需要的协同办公，并一揽子解决了“内外网穿透”难题，提升了整体运营效率。
而且，360织语不仅支持Windows、安卓、iOS等操作系统，还适配中科方德、银河麒麟、中标麒麟、统信UOS等国产操作系统，及包括华为鲲鹏、兆芯、龙芯等国产芯片的适配，对于有信创需求的大中型政企客户来说，无疑是重要的选择。
三个案例展现了不同类型企业在协同办公上个性化、多元化需求的另一面，随着各行各业数字化的推进，大型企业、中型企业甚至部分小型企业，协同办公的需求细分化都是大趋势。因此，在B端市场上，无论小企业，还是大中政企客户，将会愈发看重协同办公平台长期持续迭代和升级能力。
无论是360织语所属的私有化部署协同门户，还是钉钉、企业微信为代表的SaaS类服务产品，在协同办公这个赛道里，找准目标客户，并针对目标用户的“痛点”，最终满足用户的需求才是王道。
免责声明：此文内容为第三方自媒体作者发布的观察或评论性文章，所有文字和图片版权归作者所有，且仅代表作者个人观点，与极客网无关。文章仅供读者参考，并请自行核实相关内容。投诉邮箱：editor@fromgeek.com。
免责声明：本网站内容主要来自原创、合作伙伴供稿和第三方自媒体作者投稿，凡在本网站出现的信息，均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性，但不保证有关资料的准确性及可靠性，读者在使用前请进一步核实，并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏，概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时，应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明，并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后，将会依法尽快联系相关文章源头核实，沟通删除相关内容或断开相关链接。
