大家知道，2020年受疫情影响，整个零售行业的日子都很难。
据国家统计局的数据，2020年我国社会消费品零售总额39.20万亿元，比上年下降3.9%。
与之形成鲜明对比的是，网络零售高歌猛进。
2020年全国网上零售额11.76万亿元，比上年增长10.9%。其中，实物商品网上零售额9.76万亿元，同比增长14.8%，占社会消费品零售总额比重为24.9%，较上年大幅提升4.2个百分点，逼近四分之一。
图源：商务部电子商务和信息化司《2020年网络零售市场发展报告》
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开启新增长时代
很多人都关心：电商的这种逆势增长是暂时的，还是开启了新的增长时代？
有人认为，随着疫情的好转，线下消费复苏，电商也会回到正常轨道，就像疫情期间经历大起大落的防疫物资一样。
也有人认为，电商渗透率在迈过某个“奇点”后，量变引发质变，接下来的发展速度将大大加快。
这两天，商务部发布了一份《2020年网络零售市场发展报告》似乎支持了后者。
报告预测，“2021年，网络零售市场有望保持稳中有进发展态势，市场规模有望超过13万亿元，保持10%左右的增速”。
单看13万亿元和10%增速，你可能还没有体会，需要同时参考下面两个对比：
首先是纵向对比。
全国网上零售额增长率一直是逐年放缓：2018年是23.9%，2019年是16.5%，2020年是10.9%。这是经济发展的基本规律，随着基数变大，增长率一定是放缓的。照此规律，2021年的网上零售额增长率必然放缓到两位数以下。
图源：商务部电子商务和信息化司《2020年网络零售市场发展报告》
商务部却预测2021年网络零售市场将保持10%左右的增长，这说明什么？说明网络零售必然出现了新的增长因素。这也是商务部在报告中称网络零售市场“稳中有进”的原因。
其次是横向对比。
商务部预测2021年网络零售维持高增长，是不是因为消费整体出现复苏呢？
据国家统计局公布的2021年1-2月份数据，扣除同期低基数影响和价格因素，两年消费市场平均增速（是指以2019年1—2月份为基期，采用几何平均的方法计算的增速）为3.2%。
加上今年政府工作报告“国内生产总值增长6%以上”的目标，社会消费品零售总额增速肯定也会与之匹配，我们按乐观的假设，消费增长8%，大概在43万亿。这意味着网上零售占社会消费品零售总额比重将进一步提升。按调皮电商粗略的计算，2021年大概会提升到26%。
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2万亿的增长点
奇怪的是，电商发展了这么多年，新的增长因素从何而来？
有一部分来自线下的“转移”。
据企查查的数据，2020年1月至11月，国内吊销注销个体户、个转企等主体301万家。企查查数据分析师称，如果排除流动摊贩等，这意味着约有百万线下小店倒闭。
网店数量则是相反的趋势。
2020年前两个月，受疫情冲击，部分品牌结束经营（线上线下同时关店），天猫品牌个数也曾出现短暂回落。紧接着，更多意识到疫情可能常态化，原本以线下为重的品牌，加大加快电商布局，涌入天猫，这让天猫新品牌个数在2020年7月猛增至22万个。
图源：阿里妈妈2020双11系列商家指南
即使疫情在2021年能彻底得到控制，线下消费会进一步复苏，但商家的战略已经转移，以线上渠道为主导已经成为大多数品牌的选择。
传统电商平台的竞争进一步加剧。比如上述阿里妈妈的报告也透露，2019年，天猫新品牌的1年存活率进一步下滑至30%。
更重要的是，电商板块出现了两个重要的新兴增长点，商务部上述报告指出“直播电商、社交电商高增长姿态有望延续，成为电商市场中的重要组成部分。”
图源：商务部电子商务和信息化司《2020年网络零售市场发展报告》
尤其是直播电商，商务部的上述报告指出“2020年是直播电商逐步走向规范的一年，逐步成为实现网络零售增长和企业数字化转型的新力量。”
证据是，商务部重点监测28家电商平台（包括阿里腾讯小米京东苏宁等），2家在线餐饮平台（猜测是美团饿了么）和2家在线文娱平台（猜测是抖音快手）的商务大数据显示，2020年电商直播场次超过 2400万场，累计观看超过1200亿次，直播商品成为刺激消费的新渠道。
根据各家财报，淘宝直播去年是4000亿，快手电商是3812亿，抖音全平台电商（包括直播和引流）5000亿，直播电商2020年整体交易额已经超过万亿，今年预计在1.8万亿到2万亿。
直播电商是三国演义，社交电商的大头则在腾讯手里。
3月24日，腾讯财报显示，2020年，通过微信小程序产生的交易额同步增长超过一倍。2019年，微信小程序交易额超过8000亿，照此推算，2020年已经超过1.6万亿，腾讯已经在不知不觉间晋升中国第四大电商平台。靠着腾讯社交生态起家的拼多多，也超过淘宝成为中国用户规模最大的电商平台。
按照商务部的预测，直播电商、社交电商2021年还将延续高增长态势，仅这两个增长点，就能为网上零售贡献至少2万亿的增量。
除此之外，商务部上述报告还提到了同城零售、社区团购、生鲜到家、新零售门店等数字化模式，认为这些将共同推动电商加速渗透。
图源：商务部电子商务和信息化司《2020年网络零售市场发展报告》
3
多平台时代的小品牌打法
这么多的变数，意味着电商行业格局在各方博弈中恐怕还有大变。
比如，前两天，都在传“淘宝特价版正式申请微信小程序”，这真是活久见了，没想到我们居然还有看到阿里腾讯牵手合作的一天？
至于背后原因，除了反垄断的表态，互相入驻以示开放，还有种传言是，两家终于出现了共同的“敌人”，那就是同时跟腾讯抢用户时间，跟阿里抢电商份额的字节跳动。
对商家来说，平台博弈当然好过平台垄断，前两天看到 @风中的厂长 提出一套小品牌横跨各平台的“打法”，就充满智慧。
可能有人还记得，2012年，王健林曾与马云有个关于电商渗透率的亿元豪赌，当时王健林说“10年后，如果电商在中国零售市场份额占50%，我给他一个亿，如果没到他还我一个亿”。
根据商务部上述报告的预测，如果算上非实物商品，2021年，广义上的电商“份额”很可能突破30%。虽然离50%还有不小差距，但这依然超出大多数人的想象。
也许在不远的将来，50%甚至不再是电商理论上的天花板？
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