台积电是全世界最大、工艺最先进的晶圆代工厂。三年前，华为是台积电的第二大客户。台积电失去华为这个客户时，当时有两种声音：一种认为，台积电失去华为，还有“另一个华为”顶上来，产能会迅速被替代；另一种声音认为，台积电不仅失去了一个金主，它从此还将受制于苹果。
当时，台积电董事长刘德音接受媒体采访时说，没有谁能控制台积电，失去华为不会对公司造成影响，其他厂商会迅速补上华为的产能。不过，让刘德音没有想到的是，台积电的美国客户架子摆得老高，这意味着台积电得乖乖听话。
从今年来看，台积电的确陷入了苦恼，股价从年初的143美元最低时跌到61美元，最近几天才有些抬升。一边是电子产品的需求下滑，传导给整个产业，高端芯片的需求一跌再跌；一边是苹果这样的大客户太强势，明确拒绝台积电的提价要求，让台积电无计可施。
患上苹果“依赖症”
台积的现在的处境，现在有点尴尬。失去华为，对台积电的影响，正在一步步凸显。华为曾是全球第二大手机厂商，并在高端市场拥有较强的影响力。数据显示，2020上半年，华为手机在中国高端市场的份额占比超过44%，而苹果刚好是44%。
但华为手机受芯片的限制，淡出手机市场后，其他国产手机并不具备高端实力，比如小米、OPPO等，他们虽然有意在高端市场进行突破，但无论是技术，还是品牌，都与华为有较大的差距。结果，华为高端市场的份额，绝大部分被苹果吞食了。现在，苹果在高端市场一家独大。
这样一来，台积电就格外依仗苹果公司。我们知道，苹果对供应链的管理，是十分严格的，通常都会有备胎，有些零部件甚至有多个备胎。这些年来，被苹果切换供应链整垮、整残的公司，不在少数。因此，对苹果越依赖的企业，就会越恐慌。
简单来说，苹果能成就一家公司，也能分分秒秒让一家公司元气大伤。苹果的这套供应链管理哲学，可以制衡合作伙伴，推动供应商不断技术进步，相互展开竞赛，并将定价权握在自己手里。
来看看华为受限制之前，台积电的客户关系。2019年，台积电的前两大客户，其一是苹果，占台积电的营收比重为23%；第二大客户是华为，占台积电的营收比重的14%。华为把大部分先进工艺的麒麟芯片，都交给台积电生产。
再来看看台积电失去华为后的主要客户，分别是苹果、AMD、高通、联发科、英伟达等。但是，在这些客户当中，苹果占台积电营收比重，高得可怕。市场调研机构Strategy Analytics数据显示，这一数字高达37%，而在2019年时还只有23%。
去年，苹果为台积电贡献148亿美元收入。但是，跟其他果链企业一样，越是依赖苹果，心里也就越不安。中国果链巨头蓝思科技，就陷入了漫长的下跌过程中，股价从40多元跌到现在的10元。2021年，蓝思科技营收452.68亿元，其中，苹果贡献了300.98亿元，来自苹果的营收占比高达66.49%。
今年，由于全球消费电子需求萎靡，厂商纷纷砍单，芯片产能严重过剩。苹果的高端产品受影响相对较少，这也意味着，台积电对苹果的依赖还在增加。基于这样一种高依赖度关系，台积电只能对苹果惟命是从。一旦惹怒苹果，苹果切换供应链，或者转移部分产能，那台积电可麻烦大了。
三星与台积电的竞争将会加剧
在先进制程方面，苹果因成本、功耗等问题，此前推迟了台积电3nm制程产品的代工订单。台积电因为3nm的订单数量不如预期，其实际落地时间还将要推迟。另外，像英特尔、AMD、英伟达这样的客户，它们对3nm工艺的需求并不急切，台积电还得仰仗苹果。
与此同时，台积电的重要竞争对手三星，已宣布GAA 3nm工艺制程芯片已量产（7月25日已经出货），在这轮交锋中抢得了先机。据三星官方公布的数据显示，与其5nm工艺芯片相比，三星3nm工艺芯片可降低45%功耗、性能提升23%，密集减少了16%。
三星电子与台积电的争夺，将会更激烈。10月20日，2022年三星代工论坛在首尔举行，三星电子公布了技术线路图：计划2023年推出第二代3nm工艺，2025年2nm工艺芯片量产，2027年推出1.4nm工艺芯片。
并且，三星电子不满足现在的规模，还将扩大代工厂的生产能力，预计到2027年，将其生产能力扩大到现在的3倍以上。三星电子代工业务部总裁Choi Si-young表示，公司现有5家芯片代工工厂，并获得了建造10多座工厂的场地。
三星与台积电的竞争，将会加剧。而对台积电来说，苹果这个客户，也不得不防。毕竟，这是一场生意，没有永远的伙伴，只有永远的利益。文/徐上峰
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