作者：夏天
编辑：楚客
审校：一条辉
来源：GPLP犀牛财经（ID:gplpcn）
作为曾经的家电零售巨头，国美零售(00493.HK)这几年的“日渐式微”大家有目共睹，不但被曾经的老弟苏宁赶超，更是被阿里和京东这样的电商巨头全面超越。
5月24日，国美零售发布了未经审计的2019年第一季度业绩报告。财报显示，国美零售2019年第一季度实现销售收入177亿元，同比上升1.33%；归属予母公司拥有者应占亏损约8700万元，而去年同期为盈利人民币1.13亿元。
继2017年亏损4.5亿元、2018年亏损48.87亿元后，国美零售2019年第一季度持续亏损。
现在回头看零售行业，国美似乎还是那个国美，但苏宁已经不是当年那个苏宁了。
自从黄光裕入狱之后，国美的战略一直就是追风走，做“全渠道零售”，做手机，搞家装，现在又准备进军“新零售”，但是在苏宁、京东、阿里的围追堵截下，留给国美零售的“蛋糕”还能剩多少呢？
转型仅停留在战略层面
今年发布的《2018年中国家电行业年度报告》指出，2018年，中国家电市场全渠道销售规模达8104亿元，其中苏宁易购以高达22.1％的销售份额，领跑全渠道第一；京东份额占比14.1%；天猫占比9.1%，位列二、三位。而国美零售仅占7%，这令人不由得想问：这还是曾经的国美吗？
事实上，这几年国美一直在转型，但是奈何在商业上的布局总是慢一步，有点像追风者，因为频繁的更换战略，导致对市场以及未来前景的把握不足，从而在竞争中无法发挥自身优势，被竞争对手远远地甩在身后。
看这些年国美零售的转型之路就知道了。
2013年，国美零售制定了一个三年目标，即实现“线上线下融合的多渠道零售商”，也就是通过一个后台，包括采购、物流网络、售后服务网路、会员、SAP信息系统等实现资源共享，来支撑线上线下的销售，实现O2O的融合。
但事实证明这并不简单，因为这需要强大的、充分满足终端界面和客户需求的价值链平台为基础。在2014年，国美就将原来的战略调整为“全渠道零售商”的战略，即O2M。
但这个“全渠道零售”还没做出成绩，国美零售又跑去做手机了，2015年小米、魅族、华为打得火热，360和乐视也宣布要做手机，国美就也想凑个热闹，只不过花了一年多时间才收购了一家ODM公司。
但其实，它的产品和市面上其他产品的功能相比，并没有什么特别之处，并且2017年，国内的手机市场已基本饱和，国美零售的手机上市后，没有爆发就直接沉寂了。
也是在这一年，苏宁牵手阿里，京东腾讯入股永辉，国美还没缓过神来，就已经被苏宁、京东远远甩在身后了。
2016年，马云率先提出“新零售”概念，随后，京东“无界零售”、苏宁“智慧零售”也抓紧布局，进行全品类、全渠道布局，丰富流量入口，推动金融、物流、云数据等和零售主业协调发展。
国美零售也嗅到了市场变化的风向，随之在2017年初提出“6+1”新零售战略，再到年底提出国美“家·生活”，再到2018年上半年正式推出“共享零售”战略，不到两年时间，战略更新了三代。
就目前来看，国美零售的转型还没有呈现出明显的效果，或许因为频繁更换战略，导致落成为了空谈。因此，未来国美零售还需好好想想如何更好地落地，不然这转型的阵痛还会持续。
不当大哥很多年
据GPLP犀牛财经了解，苏宁易购和国美零售这三年，单从营收方面来看，国美零售就被苏宁远远甩在了身后。
2016年，国美零售营收为766.95亿元，同年的苏宁易购达到1485.8亿元，2018年，国美零售实现营收643.56亿元，苏宁易购为2449.56亿元。双方差距正在逐年扩大。
与2016年相比，苏宁易购2018年营收增长64.86%，国美零售则下滑16.09%，减少了123.39亿元。可以说国美下滑不止，苏宁上升不停。
国美的没落有目共睹，回首十年前，国美一直是家电零售界的巨无霸，曾一度压着苏宁易购等同行，是当之无愧的霸主。2009年，国美入选中国世界纪录协会中国最大的家电零售连锁企业，被称为中国家电零售届的沃尔玛。
而彼时苏宁易购才刚刚从苏宁电器网上改名，刚刚成立一个集购买、学习、交流于一体的社区平台，争取避开老大哥国美的直线竞争。
而2009年也是电商时代的井喷期，无论是淘宝还是京东在该年都获得了丰厚的人流红利，而反观国美，虽然在2006年就已经成立了电商部门，但是真正意义上布局电商还是在2010年底受过库巴80%的股权开始。
虽然国美晚了一年，但电商的人口红利还没有吃透，伴随着互联网的蓬勃发展，国美在电商市场还是很有看头，然而失帅的国美已经处于一个动荡期，在下决定方面，一直都犹豫不决，最终错过机遇，被小老弟苏宁超越。
失帅后的国美不敢大步走
从2008年国美零售的董事长黄光裕入狱，到2010年黄光裕家族与陈晓争夺控制权，再到相继出走的王治全、韩德鹏、彭亮、高翔等国美电商的职业经理人。国美就像后时代的瓦岗寨，能打仗的都走了，就剩张大中辅佐杜鹃。
在此期间，电器零售已经快速从线下转移线上，取代了早先抢地盘时代，苏宁与京东迅速崛起，并通过线上取得优势，快速渗透城市角落，建设各地厂库，而此时的国美只能一步步做起建立基础的线上布局。
根据国美2017年年度财报显示，2017年国美线上线下GMV（成交金额包括：付款金额和未付款）取得1338亿元，其中线上480亿、线下858亿，同比增长20%。看似光鲜夺目，但如果注意到国美的老对手苏宁，同期全渠道GMV 2432亿元，增长29.08%，那么国美的GMV增速足足落后老对手近10个百分点。
2012年以来，国美一直不敢迈开步子发展，加上当时苏宁已经如日中天，新起的京东更是有潜力无限，电器零售市场一下子成长起来的两个巨无霸，逼得国美这只受伤的老虎不断收缩底盘，慢慢成为三强中最弱一环。
就目前的情况来看，在苏宁、京东、阿里的环伺下，国美零售的转型之路走得艰难。
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