新美大与糯米合并?决定权或在百度身上

“百度和新美大就糯米和外卖业务进行合并谈判,且交易已进入尾声。”这一突如其来的消息再次打破了互联网的平静。距离滴滴和Uber中国的合并仅仅过去一月之久,而美团和大众点评合并的时间尚不足一年,又一宗O2O合并案正在酝酿?

百度方面迅速否认了合并的传闻,新美大则选择了沉默。可对经历过传闻、否认再公布套路的网民来说,在情感上往往更倾向于相信这一传闻的真实性。一方面,百度确立了“人工智能”的战略,O2O恰是其中的一个核心领域;另一方面有消息称新美大面临资金紧张,合并或许更能获得投资者的青睐。

行至中场,O2O的竞争态势变了

百度糯米总经理曾良在内部邮件中表示O2O竞争是一场马拉松,目前正处于中场转换赛道阶段。尽管二人的观点有所不同,但赛程过半的O2O已然面临着不同于前场的竞争局面。

经历了野蛮式扩张的O2O,血拼出一个万亿规模的市场,可早期草莽式的竞争手段也让O2O的玩家们深受其害。烧钱般的进行地推、不计代价的拉新以及持续不断的补贴和价格战。很多玩家被迫退场,活下来的也在依靠融资来支撑。在美团和大众点评合并之前,美团进行了5轮融资,金额在40亿美元以上,大众点评也进行了8轮融资,公布的总金额达到13.94亿美元,且在新美大合并之后又进行了新一轮融资。可结果呢?王兴公开说“除外卖业务之外的其他业务已经实现盈亏平衡”,盈利依旧遥遥无期。

正如曾良在内部公开信中所说,O2O的竞争开始进入技术主导的智能时代。王兴也在近期的演讲中多次提及人工智能、大数据等词汇。在这一方面百度和新美大似乎有着一定的共识。

记得李彦宏曾在百度开放云的发布会上强调百度外卖的物流、派单、线路规划等都有人工智能和深度学习技术的应用。而从易观智库不久前发布的2016年第2季度中国生活服务交易类平台成交报告来看,在团购拉新、引流愈加乏力且商户毛利愈加摊薄的现状下,单纯将佣金作为主体营收对平台的风险变大,而生活服务交易类平台对商户的扶持模式,需要由前端佣金补贴向后端商户服务转变。同时,智能到店识别、个性化推荐、图像语音识别等技术对O2O的用户粘性、运营效率、管理成本、服务质量等影响越发的明显。这就意味着在资本竞争之外,技术、服务效率等成为O2O领域新的竞争点。

从这个角度似乎可以臆测百度一改“All In O2O”转战人工智能的原因所在。在BAT阵营中,百度是以技术见长的,也是国内最早研发人工智能的公司之一。不管是李彦宏还是吴恩达,不止一次表示人工智能的时代即将到来,制造业、服务业、健康、娱乐产业等都将被人工智能改变。在百度的战略布局中,人工智能意味着更大的可能性,并能够在O2O领域帮助糯米和百度外卖形成技术上的优势。当然,从王兴的态度来看,新美大也在押注人工智能,尽管和百度、阿里等在技术上还有一定的差距。

合并的传闻也好,技术竞争也罢,O2O领域的玩家们无不希望结束残酷的价格战,而合并是更好的选择吗?

王兴主动求和?决定权在百度身上

如果合并的传闻属实,很可能是王兴的主动求和。早在2016年年初媒体就普遍报道称王兴有意去阿里化,从阿里后来投资饿了么和口碑的举措来看,这一报道无不道理。再则新美大的市场表现已经难以完成3800亿的全年流水目标,腾讯及其他投资者的态度开始犹豫不决。在持续亏损烧钱的情况下,百度或是王兴寻求的下一个靠山。

那么,百度的态度呢?去年6月份李彦宏表示将在糯米身上投入200亿元,相比于缺钱的新美大依旧有继续死磕的资本。此外,在刚刚结束的百度世界大会上,曾良表示糯米在O2O市场仍处在持续快速增长阶段,并将在人工智能和大数据方面将持续发力。更重要的是,自百度世界大会以来,百度的股价在近期持续走高,足见投资人对百度人工智能战略的认同。

不过,商业公司所考虑的终究是利益的最大化,对百度来说,将糯米、外卖业务与新美大合并或继续长跑,又将产生哪些不同的影响?

按照目前百度否认的态度来看,糯米和百度外卖对百度来说仍然有着极其重要的意义。据百度2016年第二季财报的数据显示,由百度糯米、外卖和钱包构成的GMV为180亿元,同比增长166%,自百度在2015年Q2财报首度公布电商化交易额数据以来,这一指标一直处于高速增长状态。百度糯米的市场份额也从2015年年初的10%攀升到25%以上。虽然付出了巨额的资金投入,也初步形成了由糯米、外卖、手百、地图、钱包组成的产品矩阵和服务生态。

如果人工智能、大数据等技术的应用能够帮助百度提升运营效率并降低服务成本,在自身强大的资金实力和技术后盾下,采用马拉松长跑的形式从新美大手中掠夺更大的市场份额,也未尝不可能实现。况且当新美大遭遇资本收紧、盈利困难的多重压力时,也给了百度加速抢占商户资源和市场份额的机会。

传闻有没有属实的可能呢?考虑到百度曾经促成去哪儿与携程的合并,在滴滴与Uber中国的合并案中,百度也曾是Uber最重要的投资者,同新美大合并进而谋求更大的市场份额也未尝不可能。假设二者的合并成立,留给百度的将是95%的市场份额,对百度“连接人与服务”的布局和人工智能战略有着更大的用武之地。此外,还将帮助百度收缩战线,在人工智能、云计算等技术上投入更多的精力和资源。

从外部因素来看,透过口碑网、饿了么以及投资百胜来看,阿里仍对O2O抱有野心,糯米和新美大的合并也是一种打压阿里规避风险的选择。金沙江的朱啸虎、华兴资本的包凡、GGV投资的李浩军等无不看好O2O巨头之间的合并,这场传闻也并非没有落地成真的可能。

总的来说,站在IPO门口的新美大更渴望与糯米化敌为友,“进可攻退可守”的百度或将是这场合并案的决定者。

Alter,互联网观察者,长期致力于对智能硬件、O2O、手机等行业的观察研究。微信公众号:spnews

免责声明:此文内容为第三方自媒体作者发布的观察或评论性文章,所有文字和图片版权归作者所有,且仅代表作者个人观点,与极客网无关。文章仅供读者参考,并请自行核实相关内容。投诉邮箱:editor@fromgeek.com。

极客网企业会员

免责声明:本网站内容主要来自原创、合作伙伴供稿和第三方自媒体作者投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明,并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后,将会依法尽快联系相关文章源头核实,沟通删除相关内容或断开相关链接。

2016-09-09
新美大与糯米合并?决定权或在百度身上
距离滴滴和Uber中国的合并仅仅过去一月之久,而美团和大众点评合并的时间尚不足一年,又一宗O2O合并案正在酝酿?

长按扫码 阅读全文