就在刚刚，无人货架领域迎来一个重磅消息，每日优鲜便利购宣布完成2亿美元A+B轮融资，其中腾讯领投A轮合计5300万美金，元生资本、时代资本、KTB跟投；鼎晖领投B轮合计1.44亿美金，北极光创投、启明创投、君联资本、微光创投、光源资本跟投，光源资本担任独家财务顾问，这是迄今为止，无人货架领域获得的最大金额的融资。
2亿美金，13亿多人民币，几乎是半年来整个无人货架行业融资总额的一半，如此巨额的融资，必然对行业产生颠覆性的影响。
Part-1
无人货架行业一直毁誉参半，大家都为这个行业能否撑得过一年而“提心吊胆”，腾讯为什么在这个时候站队每日优鲜便利购呢？
没错，我用的词是腾讯站队，而不是每日优鲜便利购站队。很多初创公司做大之后，都会面临一个问题，BAT究竟站队哪一边？
但是，无人货架行业很奇特，需要巨头们思考，应该站队哪一边。
你想啊，当马化腾去思考如何投无人货架的时候，一定会把这个行业的领头羊全部过一遍，每日优鲜便利购、猩便利、果小美、哈米、领蛙等等，最后发现，最好还是投每日优鲜便利购吧，因为腾讯已经给每日优鲜领投三次，其在生鲜电商领域的厮杀中已然胜出。
同时，每日优鲜便利购的时间也挺早，铺的点位数也在第一阵营，更重要的是，跟其他家比起来，只有他是有现成供应链可以成熟使用的，其他家都要重建。
所以，没有必要再去扶持另一个团队跟自己的明星标杆打仗，何况，这个行业是个烧钱的行业，最终能留下来的玩家有限，谁能快速做到行业第一，就相当于建立了强大的壁垒。
所以，腾讯要么不入局无人货架，要入局，最好的选择就是每日优鲜便利购。
腾讯选择便利购之后，竞争形势必然生变，问题就留给了其他几家巨头。
京东有自己的无人智能柜，阿里也与美的合作了小卖柜，进军无人货架，而顺丰也有已经运营了一个月的“丰e足食”，只不过，这几家目前规模有限。规模略微大一些的，还有猩便利、果小美等。
大家的眼光都是一致的，都认识到办公室场景这个强大的流量入口，人群至少在一个亿以上。
不过，在腾讯领投便利购之后，上述几家都会面临艰难的应对，毕竟，13亿的投资，几乎是行业融资总额的一半，对行业的压力是很明显的！
Part-2
聊完巨头的布局，我们再来看看行业的格局，无人货架行业才诞生六个月，按说谈不上格局已定，一切都在变动之中。
但是，腾讯领着2亿美元砸下去，代表着这个行业的资源，越来越向头部聚焦，对于中小玩家是不利的。
主要还不是钱多钱少的问题，而是供应链的效率问题。
铺设点位这种事，只要你有钱，你都可以去铺，但是，如何保证补货的稳定性？如果你货架上天天都是泡面饮料，复购率必然特别低；如果货架三天两头断货，也培养不了用户习惯。
但是，前段时间，北京清理拆迁违规仓库，很多北京的无人货架已经空了几个星期了，这就是你供应链的不稳定性。
大家普遍不理解的是，无人货架这种开放式模式，岂不是全都在“做公益”？缴费全凭自觉，肯定有很多人不付款啊。
其实，这是无奈之举，却也很有价值。
大家为了占领更多的点位，先把货架铺下去，如果谁等着做封闭式冷柜，还真的来不及了。
你想啊，等你把冷柜的软硬件都调试好了，加上生产周期，没有半年下不来。而每个点位最多可以放置三四个货架，同行有几十家都在疯狂铺点位，等你的封闭冷柜做出来，也没地方放了。
所以，先占位，后运营，也不是不可以。
另外，其实情况也并没有那么糟糕，据了解，用户不付款占小便宜这种事，在办公室场景发生的概率很低，一是因为封闭环境、流动性非常低，大家都是熟人，面子还是最重要的；二是白领群体受教育程度较高。每日优鲜便利购曾透露其损耗只有3%。
Part-3
你想想看，你在办公室放一个货架，是大家都去围观好呢？还是无人问津好呢？一个新事物，需要给用户尝试的机会，门槛越低越好。
门槛低了，就有动销，哪怕是亏本，也有价值，因为有动销，你就要补货，你就知道这个点每天的销量大概是多少，这栋楼每天消耗多少，这个片区消耗多少，你的供应链管理才有数据可依，你才知道要在哪个地方设置仓库和配送节点，没有数据，谈什么供应链啊？
关于这一点，每日优鲜创始人徐正谈过一个思路，10亿人，一年只互动10次，和一亿人，一年互动100次，后者的价值更大。
现在各行各业都开始在云上用人工智能方式处理大数据，但什么样的大数据最能够被处理，或者带来新的应用？一定是高频重复的数据，所以，数据的密度非常重要。现在每日优鲜便利购在后面供应链的密度、物流的密度、会员的密度、数据的密度上都很有优势。
每日优鲜的会员一年会买60-70次，每一个订单有8-10个SKU，大概一年会在这儿买600多个SKU，人和商品的连接是600次，是现有不少电商模式下连接频次密度的30倍，意味着你更知道用户下一次什么时候来我这里，需要什么样的商品。
每日优鲜的场景是到家，其实，他们规划的场景有四个，到家只是第一个，也是最大的场景，第二是办公室；第三，路上；第四，一些公共场所，比如shopping mall、医院、学区等等。
所以，在外界看来，便利购是无人货架的竞争，在徐正看来，这只是他们规划场景的第二步，每一个场景都需要给一个最优的解决方案。
看起来不太搭噶的几个业态，背后却有着严密的逻辑和步骤。
所以，腾讯为什么又巨资站队每日优鲜便利购？背后的考量，不是这是不是风口，关键是每日优鲜便利购有自己的供应链，在城市里实行网格化管理，每2到3平方公里就有一个前置仓，在这个基础上发展无人货架，是顺其自然。
Part-4
有了供应链，才有了品类管理。
在办公室场景里，生鲜和盒饭才是刚需，那就要有这种冷热链的供应链能力，不能只卖饮料火腿方便面，那是绿皮车时代的需求了，白领在办公室可不能靠那些常规品类满足。
在网易有一个做椰子无人货架，每个十二三块钱，用户下单以后，机器自动打孔，非常畅销，每天都要补货还供不应求。
这种新鲜水果在办公室是很刚需的，但是这种品类管理，是需要供应链基础的。
但可惜的是，道理好懂，却不是谁都能玩得起，无人货架看起来门槛低，但不适合独立去做，如果你的背后没有强大的供应链管理能力，你的无人货架将只是“做公益”。
也许明年春节一过，无人货架的混战，就会有一个明确的结果了，“做公益”的，也许就真的做了公益；而每日优鲜便利购等行业领头者，会开始风卷残云。
责编丨冯华魁
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