直播行业并非鼓吹的是座金山，金矿早就被巨头们挖走了，人家是吃肉，我们只喝汤而已，没有充分准备的话，妄入此门，九死一生，即便是泰坦尼克，也难逃冰山。
天鸽互动发财报，移动转型惊险成功
身为仍拼搏在第一线的、为数不多的中国第一批互联网创业者，在2016年第三季度，天鸽互动CEO傅政军终于成功完成了他最近的一次惊险跳跃。
上周五，实时社交视频平台9158母公司天鸽互动（港股：1980.HK）发布第三季度财报。财报显示，截至9月30日，公司净营收约2.36亿元人民币，同比增长49%；净利润8,152.5万元，同比增长78.3%，其中来自在线互动娱乐的收入2.20亿元，同比增长65.5%。增长主要得益于集团在移动直播、移动游戏（手游）的增长，其收入占在线互娱收入的54.3%，去年同期为15.1%。
用户方面，天鸽注册在线用户上升至3.12亿户，月度活跃用户增至2,066.7万户，同比增长16.4%；其中移动端月活跃用户占月度活跃用户占比由去年同期的20.9%增至45.6%。季度付费用户按年增加超过6成至约122.3万人，其中移动端季度付费用户占总季度付费用户的63.6%，季度用户平均收益180元。受旗下多款直播APP带动，平台内主播人数激增至约9.2万人；直播房间数亦增至6.0万间。
简单说，天鸽互动财报公布的一系列数字中，有两点最值得关注，其一，在千播大战把直播业打成一片红海的时候，天鸽互动还在赚钱，而且净利润同比增长高达78.3%，毛利率则高达76.1%；其二，天鸽互动的移动转型基本成功，三季度来自移动端的月活用户占比接近50%，而移动端季度付费用户对总季度付费用户占比则达63.6%，两个字均说明，天鸽互动的移动转型已经跨过最危险时刻。
之所以说“惊险”，是因为像BAT开始转型移动至今基本上已经有三年时间。但财报数字表明，天鸽互动尽管转型比较晚，但转身却比较快，效果超市场预期，实际上也超过天鸽互动CEO傅政军本人的预期。
财报发布后，傅政军接受微天下采访时还称，当时决定从PC端抽出人转型做移动直播时是做好了破釜沉舟的打算的，甚至认为PC端会因为用户分流而很可能会出现断崖式下跌。但实际上，“从PC向移动端转的也就5%，没有出现当初认为的断崖式的降低，PC端的用户还固守在PC”。
对于互联网企业，转型周期一般在18个月左右，很多公司倒在了转型上。但天鸽互动的快速转身说明转型也并没有想象的那么可怕，傅政军还举了网易的例子，“当初网易没向移动端转型，大家都认为他不行了，他去年转型成功了，阿里、腾讯是前年转型的。今年双十一，阿里来自移动端支付比例为80%。我们视频行业，比他们慢一拍，今年开始转型，现在移动端收入已超50%”。
巧的是，傅政军和网易的丁磊都是互联网圈内的浙商，两人有颇多相似之处，两人都是在1997年就开始互联网创业，丁磊是通过卖电子邮件系统给广州电信拿到第一桶金，傅政军则是起家于帮助中国电信做搜索，而后靠直播上的市。两人都比较低调，给人闷声大发财的印象，做业务更重利润，更重视向草根阶层提供服务。
实际上傅政军要比老乡丁磊更年轻，1978年出生的他出道互联网业时还不到20岁，一上手就是做搜索引擎（帮中国电信做TOP88搜索），还帮着一家国有出版社做了169网上书城。
1998年，傅政军认识了中国第一代天使投资人冯波，以网络联盟“太极链”的项目拿到100万美元，其实是把草根站长聚合在一起做流量和网络广告的生意。一开始收益颇丰，但随后在2001年赶上第一次网络泡沫破裂，傅政军一边靠编程生存，一边寻找机会。
2003年，傅政军有一次去网吧看到不少人在玩一个叫“十人房”的韩国视频游戏，从此开始关注视频社交，着手成立9158的雏形。2005年拿到了台湾C2创义管理的150万美元融资。2008年，成立了天鸽互动，从此成为视频社交江湖的一大山头，2012年被媒体发现后评价为年入10亿的低调土豪，从此进入主流媒体视线。
为什么别人都在烧钱，而我却能赚钱
互联网公司保持丰厚的利润并不稀奇，BAT利润都很丰厚，然而在直播行业，谈盈利却是一件很艰难的事情，这使得天鸽活动三季度的高利润变得尤其吸引眼球。
从去年到今年，移动直播业都是一个互联网创业者言必提之的风口，资本纷纷进入，同时也把直播业玩成了红海，用媒体的说法就是高度繁荣下的高度竞争。从“百播大战”到“千播大战”，到处流传的都是某主播月入百万、某平台花上亿挖角游戏主播这样的新闻，但网红主播吸金的背后则是平台的烧钱。
事实上，到目前为止，尽管移动直播业玩家众多，但真正能上规模赚钱的都是天鸽互动这样的“老司机”，屈指一数，还是头部寥寥几家，比如陌陌、比如YY。恰好最近三家都发了财报，其中陌陌收入大增，净利润达到3900万美元，欢聚时代（YY）更是高达6000万美元，两家除了在用户增速上比天鸽互动差，盈利规模甚至更大。
为什么别人都在烧钱，而它们却在赚钱？其一，这三家有一个特点，即都是上市公司，陌陌和欢聚时代在美股，天鸽互动则在港股。
关于盈利问题，上市公司和非上市公司背后的驱动力是不一样的，上市公司要对股东负责，利润率是企业的责任，但直播业又没有垄断巨头及垄断利润所维系的霸气，所以无论是天鸽互动还是YY在移动端转型方面都比较谨慎；而新晋企业则不同，它们都是从零开始，手头有大笔融资，其目标是上市，就要做大用户总数、活跃度和市场占有率，目标不同导致策略不同，天鸽互动们有更强烈的赚钱冲动。
其二，创新公司和“老司机”赚钱的能力不一样。
傅政军讲，今年直播都很烧钱，主要是主播分成，70-80%都分给了主播；其次是推广成本，至少拿出30%的流水出来。像映客把电影院的贴片广告都投了，还做了CCTV的广告。我们是上市公司，不需要为品牌再打广告了，也有自己的流量入口，新公司却需要把大量资金投入到品牌推广上。再有就是IDC、员工的费用，以及研发费用，方方面面都比我们贵一些。我们公司大，分摊的成本相对较低，广告的采购成本也低，规模效应，公司员工平均服务的主播数也比较省。
当然，这只是“老司机”们在先发优势上的共性。作为个体，天鸽互动还有自己发展上的差异化地位。
差异化定位：别人都要做CCTV，我要做芒果台
在这一轮直播大战中，烧钱的一大块在于主播资源的拼抢，比如6月份就传出YY旗下直播平台虎牙以1亿转会费从斗鱼挖主播的热门新闻。在直播界，挖明星主播被认为是拉用户的最快手段，因为明星主播自带光环效应，会带来大批粉丝。但是这种方式缺点也很明显，烧钱自不用提，关键是破坏了行业生态，宠坏了明星主播，造成主播周期性的集体跳槽。
但天鸽互动没有走此捷径，也没有跳进这个坑，它采取的策略是扶持草根主播，主攻三四线城市，希望成为地方性的芒果台。
用傅政军的话说，直播就像电视台，如湖南卫视、深圳卫视，每家都有自己的生意，天鸽互动不会像YY、陌陌、映客挤破头的要做CCTV。现在直播几乎是互联网企业的标配业务，优酷、爱奇艺都有自己的平台，行业现在好就好在，不像BAT那样一家独大。直播市场很大，前二十直播类APP，我要求有5个是我们的。市场前50名都还有发展，而作为互联网企业，排50名以外肯定不行。
既然不走CCTV路线，还要行业高排名，怎么做到？天鸽互动在傅政军的带领下花了10年在PC端摸索出了一套办法。简单说就是一套以“房间”为单位的运营体系，以及以“家族”为特色的主播发掘体系。在“房间”体系中，除了主播和观众之外，还有诸如大区长（维护社区人气，管理多个房间）、室主（管理所在房间）、家族（管理主播的组织）、道具经销商（最终9158、分销商、室主、主播和销售代理共同分配道具收入）这些商业角色就像渠道一样，这套坚硬的金字塔结构让9158在2015年收入6.78亿元。同样，这套办法在移动端被证明依旧有效。
傅政军表示，在家族制中，一个家族有300-500人左右，一半来自线上，一半来自线下招聘。像我们在杭州音乐学院招聘，培训1-2个礼拜，就可以开始直播。
简单说，这套差异化市场定位，使天鸽互动能够持续以低成本获得主播资源，同时以高效率在草根主播身上赚取不差于明星主播的利润，这背后是一套堪称残酷的草根主播淘汰机制。
傅政军称，网红经济最初是从一线城市开始，但是慢慢地成本变高，就不如二三线城市。主播开播都需要化妆、做头发、穿衣打扮上，甚至是交房租、整容等等，还有直播对网络、手机都有一定的要求，这些都是成本。此外，一线城市就业机会多，做主播并非唯一选择。而三四线相对低成本，就业机会也有限，所以三四线城市比较好。目前，中国人口呈现“虹吸效应”，三四线城市的人口不停的向一二线城市涌入。
在三四线城市招主播3个小时给100元，主播都挤破头，每天应聘上千人；而在一线城市（北京、上海），3个小时200元都没什么人应聘，至少要400-500元。傅政军的逻辑是这样的，一线城市有其优势，但竞争也激烈，招揽主播的成本也高。而三四线城市由于草根人群就业机会少，相应的成本也就低。
此话说起来容易，但却并不是人人都能做得。因为一线城市的网红往往面对一线城市居民的需求，三四线城市的网红面对的是草根的需求，这就需要直播平台有触达草根用户的能力--这种能力9158在PC时代既已具有，还有就是从无数主播中进行海选的能力，这就有赖于其平台上的“家族制”了，傅政军透露，天鸽有很多像“猎头”一样的人，比如在喵播开播几分钟，人气火爆，猎头就进去了解主播情况，合适的签到经纪公司做定向培养，而其他直播平台则没有这样的机制。
在这种差异化定位之下，天鸽互动建立了一个围绕直播的生态：9万+主播、3000+家族长、几百个主播基地，在不同地区、不同城市有几百家专门的经纪公司做培养，从而奠定其盈利的基础。
还有一点值得一提，傅政军在直播业并没有一定要做老大的野心，他曾对媒体说过这样的化：“我觉得占领前三名就可以，没必要直接做老大。它们吃肉我喝汤”。这种“喝汤意识”也算是一种清醒吧。
目前，天鸽互动旗下拥有9158视频社区、新浪SHOW，以及水晶直播、喵播、欢乐直播等移动APP。傅政军表示，“直播业务仍是天鸽互动的主要经济支柱。天鸽互动要保证每一款产品、每一项服务，都要切实地做到从用户出发，满足用户需求，为用户提供更为有趣、真实的娱乐体验和沉浸式视频社交。”他同时透露，接下来，天鸽互动要继续加大在移动端投入，整合更多应用到社交场景中，为用户提供更为丰富的内容。“除移动直播外，集团将携手移动游戏、金融科技等业务协同发展，拓展天鸽互动的核心功能和玩法，并向海外延伸，从而提高平台潜在用户群体的天花板。”
直播浮于表面的冰山一角，妄入此门，九死一生
2016年直播业的火爆还表现在资本的纷纷进入，仿佛找到金矿，比如斗鱼在8月份宣布宣布获C轮15亿融资，一直播母公司本月宣布完成5亿美元融资，都是瞬间刷新过往记录，然而，在屡创纪录的直播人数背后，盈利却鲜有人谈及，不止是现在的盈利，还包括未来的盈利。
在傅政军看来，直播业浮于表面的只是冰山一角，也远远不是金矿。当然也不是钻石矿，而是银矿甚至铜矿。你觉得我赚了很多钱，其实我的利润很薄。为什么那么多创业公司死了，其实还是看得不够远。我们能看到的只是表面很少的一部分，而更大一部分的内在世界却藏在更深层次，不为人所见，恰如冰山。另外就是没有“喝汤意识”，欠缺一种居安思危。傅政军的这种思维，是互联网企业必须具备的——洞悉事物的本质，也正如当年比尔盖茨尝对微软说，微软离破产永远只有18个月。
为什么直播业只是银矿？傅政军说，你看腾讯、阿里就知道了，它们都没有全力进军直播业。虽然BAT也有布局，像腾讯旗下有七八家，但这并非他的主要业务，他一款游戏的营收，甚至比行业内几家直播的利润之和还要多。直播创造的效益本就少，布局直播还是为游戏服务。从这个角度说，天鸽互动并不担心巨头的进入。
金矿都被巨头们挖走了，垄断流量入口才是真正的金矿，所以才能轮到天鸽互动、YY这些企业在直播业这种银矿领域喝汤，但银矿就这么大，千播大战最后的结果很可能是“只有我们三家是赚钱的，其他所有人可能以后都赚不到钱。”一些平台看上去有利润，但是没有新增利润出来。如果把流量导给游戏而不是直播，利润反而会更高。
傅政军同时也警醒后来者，直播市场目前大约有200亿元，仍处在高速的增长中，移动直播这一年出现了很多新秀，但是能够站住市场不会太多，“千播大战”洗牌已经开始，资本的口袋缩紧后，就像团购、O2O那样，最后仅剩下一两家。如果真的有那么多粉丝在那里给主播刷礼物？你一分钱赚不到，也是持续不了多久的。从运营上看，直播比微博更“重”，相比较微博跟朋友圈就要“轻”得多。直播算是互联网中相对比较细分的一个小市场，而且经营起来相对繁琐，一边要管理用户，还要管理主播，是一个“人来疯”的市场，人服务人的模式。直播行业并非鼓吹的是座金山，妄入此门，九死一生。即便是泰坦尼克，也难逃冰山。
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