在线旅游下架风波中的行业"价值眼"

信海光微天下

中秋十五的月亮还圆,在线旅游这个不少人听上去还有些小清新的行业,如今却迎来一场以“下架”为名的离别风波。率先燃起引子的,是年内刚刚经过“泄密门”、“强奸门”的行业老大哥携程,此次,携程打击的目标则对准了行业新锐去哪儿网。

“离别风波”背后的在线旅游“钱景”

细说恩怨之前,我们不妨先了解下旅游行业。据中国国家旅游局数据,2012年,中国旅游行业收入高达2.57万亿,比2011年增长了14.2%。据艾瑞咨询估计,到2016年中国旅游行业收入将达3.76万亿。这意味着2013至2016年,这个行业的复合增长率将是9.7%。与此同时,在线旅游的收入2016年将达到4440亿元,占旅游行业整体收入比例为11.8%,2013至2016年复合增长率为26.7%。

如此迅猛的发展映射出携程和去哪儿所在的行业的“价值”,而尽管这俩家已然身居行业前两把交椅,但其实截至2012年底,在线旅游占旅游行业市场份额不过6.6%,潜力依然巨大。

有人会问,这么大的市场和行业增速,大家各赚各的不好么?为何非要这会儿就拼个你死我活,而且还是营收上具备领先优势的携程率先出手?在此我想说,这的确是一个有点意思的行业,然而真正有意思之处,还远不仅如此。

乱象丛生这是一个“没有老大”的江湖

再深入观察下去,我们还能看到不少其他行业难以遇见的情景,我甚至认为,有趣之处完全可以登上不少商学院的案例点评。

首先,携程和去哪儿虽然同在在线旅游行业,但从模式上而言,携程代表着老牌的OTA,去哪儿代表一站式平台,一段不短的时间内,两家都很有默契地保持着良好的竞合关系,且总体来看,合作大于竞争。而最新的情况是,携程于近日宣布转型为平台。

其次,在今年3月之前,携程的战略一直是更加看重利润,而去哪儿则是比较明显的互联网创业企业风格,在很长一段时间内都坚持放弃利润争夺市场,但自去年四季度以来,情况发生了变化,在年初发布的四季报利润增速出现大幅下滑之后,携程亦抛出了“用利润换市场”的说法。

其他的,包括去哪儿从2010年4月开始做无线,而两年后的2013年携程开始跟随大潮打造自己的移动业务。包括客栈此前一直是去哪儿精耕细作的领域,而就在上个月,携程宣布进入此领域。

这正是我想要说的,一个行业内,老大无论从战略还是战术上,均在持续跟随业内的其他新锐,这种情形在别的行业内并不多见。拥有多年资源和资金积累优势的携程,正在花费极大的成本,使自己变成另一个去哪儿,这是缘何?

来自新模式的冲击

想回答这个问题,我们不得不从在线旅游行业的发展进程上补课。国内最早的旅游业务模式是多数人都非常熟悉的旅行社模式,那时候我们需要到旅行社的实体店进行行程的预定和支付。在此之后,随着携程、艺龙等在线旅行社的诞生,中国旅游业迎来了在线大潮,所谓在线旅行社,其进步之处在于将旅行预订业务打包置于网络,让人们足不出户即可完成预定操作。然而,其主要盈利方式仍然没有摆脱旅行社的“佣金”模式。

“佣金”模式的问题在于,他同样是在供应商的报价基础之上,再加一部分钱作为自己的收益卖给消费者,这在中国旅游的V1.0时代并没有问题,但在互联网思维充斥人们生活的今天,却有了大问题,原因在于代表着中国旅游V2.0产物“一站式平台”的出现。

一站式平台的盈利模式为“按点击效果付费”,故其并不直接在供应商和消费者之间增加成本;其次,平台可以涵盖市场中绝大多数的供应商资源,并提供“比价服务”,消费者借此获得更多的选择。

由此可见,平台在在线旅行社的优势基础上,还能为消费者大幅降低消费成本,其对于当前市场上大型在线旅行社的冲击不言而喻,换句话说,如果在线旅游的平台企业能够做出更大规模,无论对于消费者,还是供应商都是一个划时代性质的利好,但是由此,以携程为代表的大型在线旅行社便几乎失去了存在的价值。

携程的反击

现实的情形印证着时代的转变。我们可以看到,尽管携程凭借着多年的积累和规模优势仍然盘踞在行业之首,但盛世之下,危机四伏。在公认代表行业未来的无线业务上,携程一直被去哪儿压制。而近两年以来,其下方的不少细分业务亦已陷入被对手蚕食的状态,其中包括机票业务于去年11月被去哪儿赶超,度假、门票业务一度被同程及途牛威胁等等。

回到文章开头所说,此次携程在去哪儿的下架,似乎亦是因为其在酒店业务上遭受到来自于去哪儿的严重威胁。华美首席知识专家赵焕焱指出,有数据显示,去哪儿在今年二季度的酒店业务表现强劲,其二季度酒店直销同比上升77%,酒店预订量居然是携程的2倍多。

可以看出,面对对手连续发起的攻击,携程的心很急。而正是焦急之下,携程一面选择将竞合关系全面转变为竞争关系借此压制对手,一面在战略和战术上均采取对对手的跟随政策,寄希望于在整体策略上不会被对手“弯道超车”。

然而,有业内人士指出,携程选择打破此前竞合关系的效果尚待评估,其在去哪儿下架后,是否会对去哪儿产生大幅影响目前还不好说,因为去哪儿作为平台,仍有其他供应商的库存可以迅速补上,但选择冒着订单下滑的危险离开“流量入口”,携程是下了极大的决心。

而选择跟随去哪儿的脚步,携程需要下的决心则更大。模式的转变不仅意味着要跨过不低的技术的壁垒,还意味着将面临对自身长久以来奉行的盈利方式的颠覆,否则,换汤不换药的转型,很难最终被市场接受。

老大压制下凸显出的“行业价值眼”

回到本初,这场发生在在线旅游行业的巨头之争的结果,我们谁都无法预测,毕竟影响事件进展的因素众多。我们希望的只是争斗的方向和结果,能够让行业更加开放,让更多的消费者享受到一些行业变革带来的新生福利。

但如果摒弃看热闹的心态,静下心来,我们会发现这场争斗背后所凸显出的行业公认的“价值聚集点”。

作为行业老大的携程,在过去的五年内,引领了国内在线旅游的发展步伐,然而为何今日,他却放着自己的路不走,偏偏着急忙慌地模仿后来者去哪儿的平台模式?又为何宁可通过放弃一个朋友,树立一个敌人的方式压制去哪儿?

究其原因,我想,去哪儿的身上一定是存在着这个行业内多数人都想得到,却又难以驾驭的先发优势和基因,而这种优势,似乎还远未被华尔街的投资人们深刻理解。这里就存在一个问题,究竟是携程面对去哪儿的增长过于紧张了,还是华尔街的投资人们真的低估了去哪儿?

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2014-09-11
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