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昨天晚上,猎豹移动发布了其2014年第二季度财报,这也是猎豹上市之后的第二次财报公布,数字比较好看,【微天下】当时与分析师一起参加了财报公布后的电话会议,傅盛在接受提问时有掩不住的兴奋之情。
猎豹在6月公布了第一季度财报,由于业绩不如预期,当时是导致股价下跌的,但近两个月市场又已经对猎豹比较看好,比如6月份摩根大通就将猎豹移动股票授予“增持”(Overweight)评级和26美元目标价,导致猎豹股价大涨,基于乐观估计,有华尔街分析师预测猎豹第二季度总营收为5079万美元,但财报仍高于这个预期,总营收达到6130万美元。
事实上,猎豹二季度财报也超过管理层的内部预期,傅盛的原话是这样的:“我十分自豪的宣布二季度业绩超过管理层预期”!也是指的总营收同比增长139%,环比增长21%,超出管理层上线指引10%。
经过股价的近期大涨之后,这家新上市的移动互联网公司目前市值36.86亿美元,已经超过新浪、搜狐等老牌。
那么猎豹这次财报到底暴露出哪些值得关注的信息?我认为大概有四点,其一是前面提到的营收增加和季度盈利增加,季度盈利为1340万元(220万美元),同比去年二季度人民币140万元增长876.8%;其二是移动用户数的增长,截止2014年6月30日,猎豹移动产品在全球范围内已下载安装到6.62亿台移动设备上,环比增长32.0%。2014年6月,猎豹移动在移动端的月活跃用户数为2.84亿,同比增长255.2%,环比增长27.8%;其三是移动营收占比的大增,增长1000%至7600万元,占总营收的20%;其四是海外市场继续快速增长,67%的移动端的月活跃用户来自海外市场。
因为猎豹移动是一家新公司,所以1000%这样夸张的增速其实并不足为奇,如果横向与业内同行对比,可堪一提的则主要是两方面,猎豹20%的移动营收占比已经相当高,在此之前,猎豹的营收其实主要还是在桌面端--去年同期移动端营收占比是4%,今年能增长到20%,说明猎豹在移动商业化的探索中取得了一定的突破。猎豹在移动端货币化主要是来自游戏分发和移动广告。
另一方面是猎豹在海外市场依旧维持增速。这是猎豹这家公司奇葩或者说另辟蹊径的地方。毛主席是农村包围城市,而猎豹则是海外包围中国,走了与中国大多数互联网公司都不同的道路。
在财报发布会上,傅盛除了披露67%的移动端月活跃用户来自海外市场之外,还提到App Annie的数据:7月,猎豹移动的5款移动产品在Google Play全球非游戏类应用下载榜排名前40。猎豹清理大师常年处在 Google Play全球工具类应用第一名的位置。
按一般的中国企业发展逻辑,大多数国内公司都是在本土市场已经巩固坐大的情况下才拓展海外攻略,联想、华为、海尔等传统企业莫不如此,互联网公司也基本上不例外,而且在国际化上,猎豹之前鲜有成功先例。但到了猎豹移动,却走出了先海外,后国内的奇葩路线,而且取得了初步成功,而更奇葩的是,猎豹的国际路线并非传统的亚非拉线,而是先渗透到美国和欧洲。
猎豹为什么能走出这样的奇葩路线,傅盛曾在日本GMIC大会上发表的一个题为“浪潮下的中国式逆袭”中有所提及,他说,猎豹之所以能够先在国际上成功,取决于三个核心优势:1、更低廉的人力资源成本;2、独一无二的中国成长经验;3、免费模式天下无敌。
所谓人力资源成本其实就是工程师红利,在硅谷,一家公司想要招到足够的质量高的开发工程师是非常困难的一件事情,工资又高,但中国却有大量成本低廉的优质工程师可供选择,整个开发人才的成本大约还只有美国的五分之一到六分之一,这就使得中国公司更能够集中力量去做一件事。
所谓的中国经验,我认为傅盛是指中国市场有更复杂的斗争环境与消费者环境,能够在恶劣的中国市场上脱颖而出,再去相对更平和的国际市场,自然就游刃有余。
至于免费这种中国独一无二的互联网商业模式,则不须多说,国外还很少企业敢于这么玩,但中国却已经有相当成熟的经验,在国内,在不少领域,免费已经把收费打得人仰马翻屡试不爽,拿到国外市场,想必也够海外的竞争对手喝一壶。
傅盛总结的这三点国际化优势诚然大有道理,但其“出走”国外的现实背景其实也不能不提,那就是在国内的移动互联网市场上竞争太残酷,巨头的垄断根深蒂固,新兴公司很难出头,开拓国外市场固然艰难,但比在国内竟然更容易取得成功,这也算是“苛政猛于虎”的互联网商业版本吧。
以游戏分发市场为例,在腾讯、360的垄断下,猎豹想在国内分一杯羹就相当艰难,但通过清理大师这种超级APP笼住上亿国外用户,把应用分发类移动广告和工具软件结合起来后,却可以轻松在游戏分发中获利。比如猎豹代理发行的游戏“别踩白块儿”,全球总下载量超过1.2亿次,被Google Play首页推荐60次。中国的手游开发成本更低,猎豹把国内的游戏拿到国外去发行,赚取利润的同时,还起到交流桥梁的作用。
到前为止,猎豹这家新上市公司演出的国际化之戏还是刚刚唱到攻占欧美市场一幕,如果这种猎豹式国际化进展顺利,使之能够通过国际市场完成初期积累,估计下一幕就是衣锦还乡,逆袭中国本土市场了,猎豹能做到吗?
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