近日,香港交易所揭晓2019年度股本衍生产品大奖及交易所买卖基金大奖名单,以表彰过去一年对香港现货及股本衍生市场作出重要贡献的交易所参与者、流通量提供者及经纪商。
其中,富途控股旗下的富途证券国际(香港)有限公司荣获“三大交投跃升交易所参与者–杠杆及反向产品成交额”奖项,暨2018年至2019年杠杆及反向产品的非庄家活动成交额升幅(以金额计算)最高的三大交易所参与者。
富途荣获香港交易所买卖基金大奖2019(图片)
2019年,富途平台用户投资杠杆及反向产品的活跃度大增。以“南方两倍看多恒指”为例,富途用户2019年成交额较2018年大增60%。
港交所数据显示,截至2019年12月底,ETF和杠杆及反向产品的市值达3378亿港元,2019年也是香港资本市场推行交易所买卖基金的20周年纪念,具有里程碑意义。港交所也经由这一奖项,对各机构一直以来的支持与贡献表达了衷心感谢。
获港交所这一官方机构的认可,无疑是对富途的一个重要肯定。而在短期内能取得如此成绩,绝非运气使然,其背后有着专属于富途的发展逻辑。
获奖背后的秘密:“牛牛圈”社交生态助力
富途本次获得的是“杠杆及反向产品成交额”奖项,而“杠杆及反向产品”可能会让一部分投资者感到陌生。
据港交所定义,交易所买卖产品(Exchange Traded Products,ETPs)包括交易所买卖基金(Exchange Traded Funds,ETFs)以及杠杆及反向产品(Leveraged and Inverse Products,L&I Products)。杠杆及反向产品(L&I产品)旨在为经验丰富的投资者提供短期投资回报,相当于将相关指数放大或提供与相关指数相反的单日投资回报。L&I产品将部分或全部资产净值投资于衍生产品,例如掉期合约或期货。
也就是说,杠杆及反向产品通常的参与者是中高级投资者。但在过去一年中,富途证券在杠杆及反向产品的成交额增幅方面表现突出,说明富途用户对该类产品并不陌生。
杠杆及反向产品能在用户中得到普及,要归功于富途所独有的用户社区——“牛牛圈”。
在富途牛牛生态圈中,牛牛圈承担了重要任务。它是富途与用户、机构及专业投资者与散户、上市公司与用户以及个人用户之间的专属社区和沟通桥梁。
在牛牛圈中,有海量机构和资深个人投资者开设专栏,与700多万富途用户分享自己的投资心得。其中,也有不少一线从业者受邀,在牛牛圈进行在线直播和经验分享。此外, 牛牛圈“课堂”模块也长期提供体系完整的投资者教育内容,以有趣且易懂的方式向用户普及投资知识。
富途牛牛生态圈
有了牛牛圈中完备的投教内容做后盾,个人投资者不再是茫茫资本市场中孤军奋战的一只小虾,而是与众多专业投资者为伍的“牛友”。
以杠杆及反向产品为例,2017年3月14日,首批杠杆及反向产品登陆香港资本市场时,牛牛圈社区就提前一周邀请了香港最大的ETF发行商——南方东英做了相关内容的线上讲座,随后举办了富途&南方东英首届ETF实盘大赛及多次线上问答活动。
2019年,富途举办了ETF专场推广活动,通过向用户赠送1股ETF的方式,让用户对ETF形成初步的认识,再引导用户进入牛牛圈“课堂”模块,学习ETF、杠杆及反向产品的相关课程;为了检验用户有没有掌握相关的知识,牛牛圈还举办了ETF知识直播答题比赛。此外,富途还开设了“ETF投资指南”资讯专题,为用户提供专业、及时的ETF相关资讯。
这样,富途就形成了“社区-用户-业务”之间的良性生态循环:牛牛圈为用户提供专业投教内容,用户通过学习提升了个人投资能力,便会增加对相关产品的投资,也更愿意在牛牛圈分享自己的投资经验和心得,从而进一步提升社区内其他用户对产品的兴趣和认知,提高交易活跃度,令富途平台也得到业务量提升的正回馈。
这就是富途在杠杆及反向产品交易额方面,短期内快速跃升的原因所在。
衍生品矩阵形成,复制良性生态循环
香港衍生品市场因其制度成熟、品类多样而冠绝全球。作为行业引领者的富途,自然也为投资者提供了广泛的衍生品矩阵。
除了ETF和杠杆、反向产品,富途平台还提供窝轮、牛熊证、界内证、香港和美国股票期权等衍生品供投资者选择。在牛牛圈,投资者既能通过“课堂”模块系统化学习理论知识,还能通过其他投资者分享的交易心得学习实操经验。
富途牛牛:一个账户投资全球
目前,富途港股股指期货正处于外灰阶段,即将全量上线。
众所周知,内地股指期货开户的最低资金门槛是50万人民币,而香港股指期货开户则不设资金门槛,投资者在富途牛牛平台开通香港期货账户,无须担心高资金门槛。
同时,投资者也无需担心衍生品对知识层面的“高要求”,因为牛牛圈既提供了理论知识,也提供了实操经验,帮助用户实现个人投资能力的提升。看起来“高大上”的衍生品,在牛牛圈也会变得平易近人。
当然,富途还通过自身努力,大幅降低了港股股指期货的佣金和收费,让其成为更多投资者唾手可及的投资标的。
在可预见的未来,富途所独有的“社区-用户-业务”良性循环将大概率促进其它衍生品的普及,为投资者提供更多品类选择,让用户和平台共同受益。
正如富途最新的公司使命(mission)——“让投资更简单,不孤单”,在投资的漫漫征途中,每位富途牛牛用户不再是孤军奋战的小散,而是有众多专业投资者加持,有牛牛圈呵护的“牛友”。
在牛牛圈中,散户也可以变得很专业,很强大。
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