中国(广州)定制家居展刚刚落下帷幕，但本次展会留下的“定制变年”主题仍然拷问着业界。一边是增长的火焰，一边是亏损的海水;一边是上市品牌借品类和渠道开疆拓土，一边是中小公司为生计奔波。
一、千亿定制家居市场有喜有忧
今年定制家居行业仍被寄予厚望，市场容量预计超过2600亿元，但行业增速明显放缓。从日前已发布的2018年财报看来，各上市公司去年的营业收入、净利润增速双双呈现断崖式下跌，就连定制橱柜和定制衣柜的市占率龙头企业也未能幸免。
处在第一梯队的头部企业尚且如此，未上市或者区域性定制品牌的境遇可想而知。作为风口热点，近两年更多的跨界资本入行定制家居领域，竞争加大，市场份额受到进一步蚕食。加上房产调控、消费升级、成本提高、环保高压、外企碾压等影响，处于尾部力量的中小定制企业正在艰难维持着生计。
西南某家族定制橱柜的二代掌门人坦言，凭借入行时间早、区域加盟店铺数量增加、单店提货量提升(品类增加、订单量增加、价格提高)等优势，过去生意真的很容易做，最好的时候门店业绩同比增速超过60%，“但现在不行了，一些经销商，坐在店里，甚至周六日可能也就只有一两个人咨询。”
冷冰冰，残酷的增长将成为常态。
国金证券预测，随着连锁家居卖场进入门槛的提高，以及多样化渠道的兴起，都将导致中小品牌逐步退出市场竞争。目前来看，好来屋全屋定制、诚丰家具等家居企业，或由于环保高压，或由于经营不善均已申请破产。品牌淘汰、行业集中度加速提升的节点或许已经临近。
但可喜的是，新品类的扩张和消费需求的快速增长，成为拉动定制家居市场增长的两股重要力量。预计未来三年，定制家具细分市场将以15%-20%的年增速奔跑，远快于家具行业8%-9%的增速，仍被视为最具投资前景与增长潜力的行业。这从定制家居企业加大投资力度、跨界巨头不断进军本领域就可见一斑。
我乐家居总经理汪春俊认为，蓝海是公认的，但定制家居市场必定要经历如当年家电和家装市场类似的发展路线，行业初起时群雄并起，英雄易做，但随着产业逐渐步入理性成长阶段，必定有淘汰和集中、有行业内部流动，关键看已经踏进定制家居大门的企业和经销商，能否审时度势，跑通模式，确保始终稳坐在增长的品牌大船上。
二、小企业新困局 尾部品牌淘汰加速
处在终端一线的经销商明显感觉，定制家居尾部企业和其经销商正在经历有史以来“最变幻莫测的一年”。
首先是屡试不爽的价格战玩不转了。往年一些山寨品牌或者小厂家，凭借灵活的价格和各种吸睛的促销，确实能带来不少销量。但低价的背后，是空间设计的虚化拼凑、产品品质的以次充好、装修交期和上下游供应商费用的一拖再拖，这种一锤子买卖式的短视行为，伤害了消费者，反而将消费需求亲手推向了更让人信任的龙头品牌产品。
多数中小品牌经销商反映，去年初以欧派衣柜的19800、索菲亚的799、尚品宅配和维意的518为代表的品牌掀起的价格战弥漫整个行业，大品牌和新行家拼价格、拼规模、拼速度、拼团队、拼资本的行为，进一步对小企业形成打压，不少原有小定制企业和商家的增长停滞，甚至出现倒退或者关店清场的情况。
从产业结构分析，业内大品牌依靠多年深耕行业已形成品牌、渠道护城河，小企业较难通过价格战来提升市占率。相反，大企业通过全国产能布局、信息化建设和销量优势，从2015年开始单位成本基本都呈现降低之势，一旦出现大范围价格战，大品牌不但能保持相对充足的降价空间，还能确保经销商的毛利率和盈利性免受影响，而议价能力低的中小企业势必将加速淘汰。
除了最直接的价格冲击外，中小品牌的设计引流限制愈加凸显。真正好的定制家具，背后必须有好的设计师。用户购买时，产品外观与价格、品牌一道，是三大核心关注要素。而我乐家居等头部上市品牌，仅凭设计的独特差异性和在外观上的长远沉淀，就能获得领先的进店率和邀请量房率。这是尾部品牌商家极羡慕，也是极难复制的。
图：2019广州定制家居展我乐新品容悦
卖场渠道的合作环境也在逐步恶化。如今定制企业运筹的不仅仅是红星和居然等传统家居卖场了，他们也在寻求和国美、苏宁等传统家电卖场联手，这在引流上事半功倍。但目前来看，品牌卖场的入驻门槛正在提高，品牌卖场的品牌进驻费高达200万元，且连锁卖场对战略合作企业提供优先选址。连锁卖场话语权的提高，将迫使中小品牌搬离卖场内好的区位门店，甚至退出连锁卖场渠道。
同时，消费者对环保家居的需求快速抬头，加上环保政策加码，特别是2018年开始施行《中华人民共和国环境保护税法》，加速了行业分化，一些无法跟上环保节奏，或无力支持环保转型的中小定制家装企业，被迫退出市场竞争。与之相反，定制家居的头部企业通过树立起环保的竞争力，进一步拉开与中小厂商的实力差距，从而扩展市场份额。
从趋势来看，多渠道发展之下，销售费用也是中小家居企业的一个生死命门。业内都在布局的大家居新业态、shopping mall门店、超市店、整装门店和大宗业务等多样新渠道拓展，对门店租金、人员配置、店面装潢标准的要求和费用投放，势必也将大幅高于原有门店模式。对销售费用投放的要求，和复杂SKU管理能力，根本不是收入体量仅千万级的中小定制企业能承受之重。
综上，无论从经营现状还是未来的规模扩张，中小定制家居企业都面临太多壁垒，遭到头部定制企业的强势碾压，中小定制企业半壁江山颓势日显，行业和经销商的转型分化面临新拷问。
三、正式进入转型元年 大品牌集中化忙扩张
集中度提升这个老生常谈的话题，可能从今年以后才正式启动大幕。
目前定制家具行业发展格局上呈现“大行业小公司”的特点，龙头企业的市场占有率仍相对较低。截至2018年，定制橱柜和定制衣柜行业市占有前5的企业的市场占有率分别在17%左右。
而邻近的韩国，仅汉森一家就占据了20%的韩国市场份额;同为后周期的空调行业，2017年CR3集中度达到70%以上。据此预测，国内定制家居行业集中度可以实现提升。
随着现阶段上市企业推进的全屋定制、整装等业务，以及价格竞争、渠道集中、全国产能布局和环保需求的提升，定制家居企业的集中度有望进入上升期，未来3年将出现数家过百亿大牛。
为了布局定制家居下半场的竞争，优秀的品牌会继续依托多品类拓展、渠道布局、产业链延伸，不断提升客单价和客户数。如我乐家居计划2019年从原创设计、产品服务、信息化管理、质量提升、渠道升级五大入口发力，以个性化定制服务能力、规模化生产、流量获取能力等打通全屋定制和整体橱柜流量入口，从而形成新的业绩增长点。
在充满变数的2019，行业集中度会进一步提升，市场竞争的天平会进一步向头部企业倾斜。
而另外一部分跟不上节奏的定制家居企业，特别是尾部定制家居企业和经销商，无疑会在激烈化的市场竞争中被淘汰出局。
谋变，是脱困唯一的出路。
四、问计未来 联盟共赢
对于排名靠后的定制家居企业来说，在做好产品的同时，把握好用户，拓宽渠道，建立完善的销售网点是为取胜之关键。
而转品牌加盟,亦成为不少尾部定制家居企业和经销商的转型选择，毕竟，效率低下、入不敷出永远不会是经营之道。比如一些尾部企业通过转做大品牌经销商实现脱困占位，一些曾经的打工店主通过加盟空白市场实现人生上位……这些都是行业正在真实上演的变化。
抱着大树好乘凉，目前已上市的9家定制家居品牌无疑是尾部企业转型的热点方向所在。
我乐家居招商总经理刘庆涛指出，在未来定制家居集中度提升的过程中，只有绑定增长性好的成熟头部定制家居品牌，借助平台获取领先的品牌影响力、良好的技术效率、足够的产品支持和生产支持，以及优异的工业化和信息化发展，还有多元化连锁卖场渠道资源，才能保留更大的存活空间。
此外，找准空白市场，是加盟后期能否快速占位和持续盈利的关键。并不是谁名气大，谁就有高盈利增长性，而且在NO.1品牌中抢食往往要付出更大的加盟代价和探索成本，还可能面临布点过密的渠道混战。真正高明的投资者，善于发现头部阵营的空白甚至冷门市场。
据悉，作为高端定制家居品牌，我乐家居在对设计美学需求高的中产群体中，占有明显领先的市场份额，目前在全国有近1500家门店，2019年计划新开我乐整体橱柜、全屋定制店400家。
图：我乐家居全球第9.5代终端门店形象
五、结语
是逆风飞扬?还是随波逐流?在回归理性的拐点时刻，无论产业未来怎样风起云涌，有一条是不变的，只有那些真正聚焦用户价值和具备原创设计力量的公司，才有机会成为伟大的品牌。(文/《经理人》全媒体记者/何六月)
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