日前,艾瑞咨询发布了《2018年中国第三方支付研究报告》(以下简称“报告”),报告对2018年行业发展情况做了详细总结。值得注意的是,报告强调,2018年在监管政策收紧、市场和科技发展的共同推动下,第三方支付收单机构纷纷加速业务模式转型升级,开发增值业务,这或将成为第三方支付企业下阶段市场竞争中的重要砝码。
从基本业务切入开发增值业务
艾瑞报告分析称,第三方支付行业粗放式增长已告一段落,市场进入有序发展阶段。在政策、科技发展等因素共同促进下,第三方支付机构从基本的支付业务切入探索、开发增值业务,以实现多样、灵活的盈利模式。
根据中国人民银行颁布的《非金融机构支付服务管理办法》,第三方支付业务包括网络支付、银行卡收单、预付卡发行及受理以及其他,前三者是第三方支付机构的基本业务。随着第三方支付机构服务丰富度的增加,其逐渐探索出其他业务模式。报告指出,第三方支付机构增值服务发展方向可分为三大类:第一类是自营或合作金融机构、非金融机构,提供信贷、理财等金融服务;第二类是依托于支付服务中产生的交易数据、用户数据沉淀,开发大数据应用产品,切入征信营销等领域的商业化;第三类则是从支付工具拓展到会员管理、积分管理等营销服务、财务管理等商户经营管理服务。
然而,据业内人士分析表示,不同第三方支付机构因原有基本业务的经营规模、经营状况和经营能力区别较大,将导致其转型过程中增值服务的种类、规模也有较大差别。
线下收单潜力大 赋能商户成主要增值业务方向
艾瑞报告分析称,线下收单在2018年对银行卡收单市场有较大贡献。这得益于电商流量触达天花板,网络购物规模增长率持续下滑,线下消费规模仍然以较为平稳的速度保持增长。同时,在线下收单板块较有实力的支付机构在2018年增值业务发展上表现也较为抢眼,主要发展方向是为B端商户赋能。
以拉卡拉支付为例,2018年拉卡拉支付收单业务保持较高增长率。截至目前,拉卡拉支付累计服务超过1500万家商户,每天服务个人客户超千万。在增值业务发展方面,拉卡拉支付通过深耕受理端,为商户向消费者收款的过程提供智能POS、收款宝等各类终端产品,实现全场景终端产品布局。在此基础上,拉卡拉支付以终端为载体,为餐饮、零售、保险、教育、旅游等各行业提供增值服务,为千万级B端商户赋能。例如,为餐饮商户提供自助点菜、预约排队服务;为旅游景区提供扫码通关、权益核销等服务。
艾瑞指出,目前支付机构对商家除收取交易手续费外,也通过增值服务营收,增值服务包括:代理第三方金融产品并对交易分成,提供大数据、广告方案、其他软硬件收费。
不同特点支付机构围绕自身能力各自发展
第三方支付业务在基础的平台搭建完成后,增加交易量并不会明显增加成本。随着第三方支付行业发展越来越成熟,不同业务专长的支付机构已形成不同方面的规模优势,并将各自优势进一步发扬光大。
以微信、支付宝为代表的C端支付巨头拥有强大C端用户规模及支付场景、可延伸场景,基本业务形成规模优势。在品牌方面,用户对C端支付巨头品牌感知强烈、粘性高,对新业务的接受度高。而以拉卡拉为代表的B端支付头部企业具备坚实的商户基础,在B端已形成品牌影响力,累积了大量交易数据。其与商户无直接竞争业务板块,客户合作意愿强,更适合从B端切入进一步发展壮大。
值得一提的是,B端支付头部企业近年来也在逐步尝试平台化建设,并已取得初步成效。以拉卡拉支付为例,其平台化商业模式可以概括为三点:以支付收单业务为切入点,通过对B端商户和C端用户的经营和服务,将其逐步转化为拉卡拉的客户;运用大数据和云计算,深度挖掘客户潜在需求,为产业链上下游客户提供各类经营解决方案;通过与金融机构和企业的跨界合作,打造场景化的业务共生体系,形成共生、共荣、共建、共享、共赢的业务发展共同体。不难看出,拉卡拉将进一步连接上下游产业链,在寻求自身发展空间的同时,推动产业发展与变革。
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