使用过系统的小伙伴想必对搜索都不太陌生。搜索就是根据指定条件查询出满足条件的数据,主要是在数据量过多的情况下,方便管理数据。在CRM系统中,也同样有搜索的功能,并且比普通的搜索更加强大,因为它不仅是全局搜索,而且还是自定义全局搜索。全局搜索,顾名思义是就是针对整个CRM系统来进行条件查询,但有时咱们模块数过多,且有一部分模块是不需要被查询的情况下进行全局搜索,不仅影响搜索效率,且显示的内容大部分都不是自己希望查询到的。这时,咱们就需要针对全局查找进行自定义功能。下面,小编用RushCRM系统来为大家演示,如何自定义全局搜索规则。
在客户管理系统后台设置页面中,会出现全局搜索设置的按钮,点击进去就可以查看所有新增的全局搜索规则,咱们可以点击右边新增搜索规则的蓝色按钮,来新增搜索规则。
点击新增搜索规则后,会进入到自定义规则模块,在这个页面会显示出目前系统中所有开启的模块,填写好对应搜索条件名称以及说明后,可以选择是否启用您创建的这个搜索规则,因为有可能咱们创建了这个搜索规则后,后期有可能在一段时间内不启用这个搜索规则,就可以取消启用,取消启用后,其它用户就不能够使用这个全局搜索规则了。全局搜索也可以勾选上是否需要根据创建人进行查询。接下来咱们就可以勾选上需要针对哪些模块对应的哪些字段来进行查询。
当创建完这条全局搜索规则后,咱们就可以在系统上方输入条件进行全局查找了。咱们可以选择中之前制定的查询规则,然后输入查询条件后对数据进行查询。
系统会自动根据咱们之前创建查询规则时选中模块的对应字段进行条件筛选,满足条件的记录就会被显示在系统中。
咱们可以使用自定义全局搜索满足不同的需求,但由于篇幅原因小编就不为大家一一介绍了。
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