闻泰科技拟269亿元控股安世集团 今日复牌开盘小幅下跌

【TechWeb】12月3日消息，停牌近7个月的全球手机ODM龙头闻泰科技12月1日发布多份公告，披露“闻泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）”，并宣布今日复牌。

闻泰科技今日开盘股价报30.3元，小幅下跌，截至发稿报29.51元，跌幅3.18%。

拟269亿元控股安世集团

闻泰科技拟以发行股份及支付现金相结合的方式，总计268.54亿元购买安世集团部分GP和LP的份额，最终间接持有安世集团控股权。

预案修订稿披露，闻泰科技拟向全体交易对方以发行股份及支付现金相结合的方式购买其持有的标的资产，交易对价201.49亿元。其中，拟以现金方式支付交易对价88.93亿元，拟以发行股份的方式支付交易对价112.56亿元，总计发行股份数为456074817股。

结合闻泰科技于今年9月17日发布的重大现金购买草案，闻泰科技在收购合肥广芯LP财产份额中拟出资金额为67.05亿元。也就是意味着本次收购安世集团交易中合计支付268.54亿元。

根据安世集团的股权结构，境内基金持有合肥裕芯100%的股权，合肥裕芯和境外基金持有裕成控股100%的股份，裕成控股持有安世集团100%的股份，本次交易对应合肥裕芯的权益比例合计约为76.87%（穿透计算后），考虑境外JW持有裕成控股的权益份额，对应取得裕成控股的权益合计比例约为 79.97%（穿透计算后）。本次交易中裕成控股100%权益的预估值约为351亿元。

资料显示，安世集团前身为NXP半导体标准产品事业部，专注于分立器件、逻辑器件及MOSFETs生产和销售，应用领域包括汽车电子、工业控制、电信通讯、消费电子等，产品线超过1万种，客户数量超过2万家。

闻泰科技是国内最大的手机ODM公司，业务领域涵盖移动终端、智能硬件、笔记本电脑、虚拟现实、车联网、汽车电子等物联网领域的研发设计和智能制造。

格力拟30亿元入局 成重要股东

闻泰科技此次收购方案引入了多家资金方，格力电器、港荣集团、智泽兆纬等投资人参与本次交易。其中，格力电器在本次交易中共出资30亿元，港荣集团拟出资10亿元增资合肥中闻金泰，智泽兆纬拟出资0.8亿元增资合肥中闻金泰。

格力电器同日也发布《关于签订投资协议并拟参与闻泰科技股份有限公司收购安世集团项目的公告》，公告指出，格力电器将出资21.15亿元出资至安世集团上层LP之一珠海融林，另外还将增资8.85亿元到闻泰科技的收购主体公司合肥中闻金泰，合计出资30亿元。交易完成后，格力电器将成为闻泰科技的重要股东。

格力电器表示，本次投资有利于加大与闻泰科技在通讯终端、物联网、智能硬件等业务上的合作。将借助闻泰科技的5G研发能力战略性布局5G产业链，以公司在空调领域的龙头优势为依托，紧抓5G平台下智能家居、物联网的巨大业务机会，塑造新形势下的核心竞争力，实现在智能家居、智能装备、通信设备等领域的“多元化”稳健协调发展。

闻泰科技在公告中表示，本次交易尚需满足多项条件方可完成，包括公司股东大会审议通过本次交易方案、中国证监会核准本次交易。截至公告披露日，上述审批事项尚未完成，能否获得相关批准或核准以及获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性，因此本次交易方案最终能否实施成功存在不确定性。

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