华米赴美上市:发行价11美元

根据美国研究公司IPOBoutique.com公布的信息显示,华米将于美国东部时间2月8日(北京时间2月8日晚)在纽交所挂牌交易,证券代码为“HMI”,彭博社最新消息称,华米发行价定为11美元,募资1.1亿美元。

根据此前披露的信息显示,华米将在首次公开公开中发行1000万股美国存托凭证,发行价格区间为10美元至12美元。加上承销商可执行的超额配售部分,华米首次公开招股最大募资额为1.38亿美元。

华米在此前提交给美国证券交易委员会的招股说明书增补文件中称,该公司将采用双重股权结构。在首次公开招股中发行的为每股美国存托凭证相当于4股A级普通股。每股A股普通股拥有1个投票权。此外,该公司还拥有B级普通股,每股B股普通股将拥有10个投票权。在首次公开招股完成时,现有股东持有的全部股权将转化为B股普通股,数量合计为197,736,467股。假设承销商不执行超额配售,上述股份将占到华米总流通股本的83.2%,以及投票权的98.0%。

华米在招股说明书增补文件中还表示,根据该公司与股东此前签订的协议,在本次首次公开招股完成之前,该公司将向优先股股东发行12,064,825股B级普通股。

华米科技创立于2014年1月,是生态链企业。该公司官网提供的信息显示,2016年销售额超过人民币15亿元。截止2017年9月30日,小米手环总出货量突破4000万只。主要产品包括小米品牌的智能手环及智能秤、自主品牌AMAZFIT米动系列的智能手环及智能手表。截止2017年9月30日,华米科技研发的小米运动App及运动健康云平台为4960万名用户提供互联网服务。

华米的招股说明书增补文件还显示,小米在英属维尔京群岛注册的全资子公司Fast Pace Limited下属的全资子公司People Better Limited持有华米35,861,112股股票,占比19.3%;IPO后降至15.1%,拥有17.8%的投票权。

以下为华米截至2017年11月30日前两个月及2017年第四季度特定运营数据:

--营收:截至2017年11月30日前两个月,华米营收为4.767亿元人民币(约合7160万美元),包括小米可穿戴产品收入3.45亿元人民币(约合5190万美元),以及自有品牌产品及其它部分收入1.317亿元人民币(约合1980万美元);

--毛利润:截至2017年11月30日前两个月,华米的毛利润为1.213亿元人民币(约合1820万美元);

--净利润:截至2017年11月30日前两个月,华米的净利润为5220万元人民币(约合790万美元);

--调整后净利润:截至2017年11月30日前两个月,华米的调整后净利润(排除以股权支付的补偿支出后)为6190万元人民币(约合930万美元)

--出货量:2017年第四季度,华米智能可穿戴设备的出货量为650万件;2017年前9个月,智能可穿戴设备出货量达1160万台;截至2017年9月30日,自公司2013年成立以来的设备出货量达到4530万台;

--截至2017年9月30日,华米的的注册用户总数达到4960万。

极客网企业会员

免责声明:本网站内容主要来自原创、合作伙伴供稿和第三方自媒体作者投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明,并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后,将会依法尽快联系相关文章源头核实,沟通删除相关内容或断开相关链接。

2018-03-10
华米赴美上市:发行价11美元
根据美国研究公司IPOBoutique com公布的信息显示,华米将于美国东部时间2月8日(北京时间2月8日晚)在纽交所挂牌交易,证券代码为“HMI”,彭博社最新消息称,华米发行价定为11美元,募资1 1亿美元。根据此前披露的信息显示,华米将在首次公开公开中发行1000万股美国存托凭证,发行价

长按扫码 阅读全文