优信二手车聘请投行筹划赴美IPO 拟融资8亿美元

新浪科技讯 北京时间11月6日晚间消息,汤森路透旗下财经媒体IFR今日援引知情人士的消息称,优信二手车正在筹划赴美IPO(首次公开招股)事宜,计划融资约8亿美元。

优信二手车是中国最大的二手车交易市场之一,其母公司优信集团成立于2011年,旗下拥有优信拍、优信二手车和优信金融等多项子业务。

知情人士今日称,优信二手车已聘请高盛、摩根大通和摩根士丹利为承销商,负责此次IPO事宜。事实上,优信二手车此次聘请投行安排IPO事宜也在意料之中。

今年5月,优信集团创始人兼CEO戴琨曾表示,优信已经有了IPO计划,但具体时间还要看市场竞争环境。

戴琨当时说:“我们已经有计划了,但是该计划比较灵活,更多是根据市场竞争环境。竞争激烈,我们就晚一点,先多打一会儿仗;竞争温和,市场趋于平稳,我们就快点。”

“其实,我们随时可以干这个事儿,估计就这一两年吧。市场都可能选择,因为我们的结构比较好,中美都能做。”

上月中旬,有消息称易车网旗下汽车金融平台易鑫集团已经向香港交易所提交了IPO申请书,计划最多融资8亿美元。

业内人士称,作为汽车流通领域最赚钱的环节,汽车金融领域有望在2018年迎来IPO大潮。易鑫集团、美利金融集团、优信二手车等企业都将成为业内瞩目的种子选手。

优信金融是优信集团旗下基于二手车市场的服务机构,主要为二手车的零售金融和供应链金融提供金融服务。2016年,优信达成了70亿元人民币的新增贷款额,而今年的目标是做到200亿至250亿元。

今年8月,优信集团宣布获得5亿美元融资,由TPG、Jeneration Capital、华新资本联合领投,华平资本、老虎环球基金、高瓴资本、KKR、光控众盈新产业基金、华晟资本等新老股东参与跟投。

早在去年,优信拍就开始谋求通过与A股上市公司步森股份进行资产重组,实现借壳上市。但由于期间中国证监会出台政策,修改了上市公司重组管理办法,所以此次资产重组方案未能执行。

分析人士称,从优信现阶段的企业运营状况来看,上市只是时间早晚的问题。(李明)

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2017-11-07
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