阅文集团冻资5200亿 跻身新股史上冻资纪录第二位

新浪港股讯 据香港经济日报报道,腾讯(00700)分拆的阅文集团(新上市编号:00772),热爆全城。初步冻资额约5,200亿元,不单超越众安在线(06060)成今年“冻资王”,更为史上第二多的冻资新股。

由于今次有逾40万人认购阅文,故肯定无法做到一人一手(可供分配股份仅25万手)。市场消息指,其倾向于招股价最高位55元定价。

市场原预期阅文冻资约3,000亿元,但最终反应远超预期,以约5,200亿元的冻资额打破国药(01099)于2009年的纪录,跻身新股史上冻资纪录第2位,亦相当于阅文今次公开发售部分超购至少623倍。

头锤飞277张 “一手党”9万人

由于阅文录得至少623倍认购,其公开发售部分将回拨至33%,即约4,995.3万股。以每手200股计,约近25万手。据悉,至少有9万人为只认购一手的“一手党”,意味今次有不少人全家总动员作认购。至于大飞方面,阅文暂录得277张“头锤飞”(每张约值4.16亿元),共锁资金约1,153亿元。

据资料显示,史上十大冻资新股,其上市即日表现均不错。除华泰证券(06886)首日只升约4.8%,其余均有双位数升幅。当中最劲为阿里巴巴网络(已私有化除牌),首日升幅达1.93倍。

十大冻资新股 首日多升双位数

近年罕见的新股热潮再现,单计阅文已锁死至少5,200亿元资金,令市场拆息抽高,一周及两周港元拆息昨分别升至逾1.2厘及1.5厘。市传下周另一新经济新股易鑫有意招股,或令拆息再升,以孖展认购新股的散户或要挨贵息。

英皇证券(00717)、宝盛、中国泛海及中国金洋等多间券商皆指,银行暂拒大举拆借,令市面头寸紧张,个别银行至少再加20点子或以上才肯借贷。业界“挨贵息”,或要将成本转嫁予投资者。

中国金洋证券投资部总监黄永明坦言,若今日拆息未有大幅回落,对新客的免息优惠或暂停。信诚证券指,鉴于市场头寸紧张,暂叫停借九成半孖展、以一注钱可连环抽两股等优惠,待资金回笼后才重推优惠。耀才证券(01428)行政总裁许绎彬表示,向银行拆借成本明显增加,但仍希望能避免增加客户的认购成本。

短中期拆息未来料见不同走势,有交易员指,预期新股热潮在11月中下旬降温,届时一及两周拆息有望回落。东亚(00023)货币及利率交易部高级市场分析师赖春梅认为,一周及两周拆息抽升,最主要原因为新股热潮锁死大量资金,但现时香港贷款出路不多,热卖新股上市并释放资金后,短期拆息有望回落。

另外,1个月拆息则升见0.79厘,主要反映银行业界预期年底美国加息因素,分析料在新股锁死资金后维持高水平,甚至在美国落实加息后升至0.8厘以上,以现时新造按揭多为H加1.38厘、锁息上限则为P(最优惠利率,大型银行为5厘)减2.85厘计,即现时所有新造按揭均会触及封顶息2.15厘水平。

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2017-11-01
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