中国移动4G手机2017年发展策略7大分析

一、回顾2016年4G市场

1.截至11月底，中国移动已建成146万个4G基站，覆盖人口超过13亿，实现全国乡镇以上连续覆盖和行政村热点覆盖，在最高的珠穆朗玛峰也有中国移动的4G基站；

2.在300多个城市提供了VoLTE高清语音商用服务，推动载波聚合（CA）技术应用，构建了10万个以上的载波聚合的4G基站，4G下行峰值速率达到330 Mbps、平均下载速率提升到40Mbps。

2.4G用户达到5.1亿，拥有我国近七成（69%）的4G用户，世界上每3个4G用户就有一个中国移动用户。4G用户DOU超过1GB，4G流量增幅超过200%。

用户推荐指数（NPS）达到32%。

中国移动4G客户规模在全球运营商4G客户的占比超过30%。

3.社会渠道规模突破70万家，预计2016年中国移动TD-LTE终端销量4亿部。

目前，已经有超过2000款型4G终端服务中国移动的客户：

2016年1~11月，工信部累计4G入网手机1127款，支持中国移动频段1031款，占比91%；

截至11月，VoLTE产品超过1400款，累计销量超过1.9亿。4G+（VoLTE+CA）终端在2016年款型之中占比超93%。

4.2016年年底全世界有4G的地方就有中国移动的4G漫游。中国移动已在139个国家和地区开通4G国际漫游服务，国际数据漫游资费同比下降40%。加强与国际同行的沟通对话和战略合作：

2016年年末，中国移动香港公司、中国移动国际公司、澳门电信、德国电信、韩国KT、法国Orange、新加坡星和移动、挪威电信国际、泰国True、土耳其电信国际和VimpelCom集团等14家电信运营商联合宣布启动客户服务体验提升合作，优化网络互连性能。

漫游服务因涉及跨网和多重转接链路，质量提升非单一运营商所能独自掌控，而需要端到端网络所涉及的多家电信业者的共同漫游质量保障，以及全球基础网络的互连优化。通过牵手计划成员的共同合作，全球电信运营商将共同针对全球网络及海外互连开发解决方案。

二、展望2017年4G手机市场发展

1.2017年将继续加强渠道合作，确保4G用户规模保持较高速度增长。进一步推进4G+手机及智能硬件规模发展，打造4G+服务。规模化推广VoLTE业务，预计VoLTE客户超1.5亿。

中国移动网内仍有近4亿的3/4G客户需要升级换代；已经成为4G的5亿客户中，预计约有50%客户面临手机的再次换代。预计2017年整体手机市场规模不低于5.4亿部。

2.协同推动TD-LTE与LTE FDD融合发展，加快提升TD-LTE的全球服务能力。

3.“合作型”手机：将取消4G开关、默认打开VoLTE开关、支持智能短信、DM等插件；

“深度合作型”手机，将为单卡手机提供更加专注的服务、为双卡手机提供更有保障的服务；

在上述两点基础上，“战略型”手机将进一步加强与运营商业务的整合，如支持NFC、中国移动掌厅APP等。

4.4G单卡、双卡手机都须支持五模及以上，单卡产品支持所有运营商4G制式，双卡支持网络优选；

5.对于VoLTE的支持升级：

必选支持VoLTE功能，开关默认打开；

必选支持视频通话，推荐支持H.265视频通话；

必选支持bSRVCC特性；

全网完成EVS升级后，2000元及以上产品必选支持EVS语音编解码；

推出双VoLTE新形态产品。

6.对于CA的支持：

下行能力增强：

1500元及以上产品必选支持下行2载波CA（频带内）。2017年12月1日起，1000元及以上产品必选支持下行2载波CA（频带内）；

推荐支持下行3载波CA、256QAM

上行能力增强：

2017年4月1日起，条件必选支持上行64QAM，(若芯片具备能力则终端需支持)；

2000元及以上产品必选支持上行2载波CA（频带内）。2017年12月1日起,1500元及以上产品必选支持2载波上行CA（频带内）及上行64QAM；

7.4G手机频段要求：

2017年8月1日起，1000元及以上产品FDD-LTE模式必选支持Band8、TD-LTE模式必选支持Band34。2017年底全价位段必选支持Band８和Band34；

3000元及以上产品必选支持五模十三频；

8.安全终端产品要求：

支持VoLTE语音加密，出厂VoLTE开关默认打开；

支持通过SD Memory接口方式与TF密码卡通信；

加密电话连续语音通话时间不低于6小时

三、comobs观点：

1.确切的说，2017年中国移动的重心依然是实施大连接战略，助推供给侧结构性改革。

在数字化时代培育数字经济新动能，确保4G领先优势，发力数字家庭、政企、物联网市场等领域，是当下中国移动“扩大基础连接，开放平台连接，培育新型连接，推动全球连接”的初衷。可以预计，2017年，中国移动的家宽市场将取得长足发展，以此弥补面向5G的短板。

2.单方面看，中国移动的4G发展已经趋向完美。2017年，中移动预计4G存量市场的换机为2.65亿部，2/3G存量换机销量为1.23亿部，比例是2:1，意味着什么？好在净增购机只有0.12亿部，与2016年规划的净增终端规模基本持平，是否向友商继续暗示着中国移动仍然在放弃4G的竞争？

3.当前，正值4G商用3年时间节点，如果按照18个月的换机周期，中国移动的确迎来了存量4G换机潮，如果按照24个月的换机周期，也轮到了中国电信、联通存量用户的换机窗口期，所以2017年也是4G存量用户的保有与价值的提升，对于网络能力、深度覆盖将更进一步，因此各家终端厂商会加强4G终端的体验。

在终端规划中，如支持bSRVCC特性、TD-LTE模式支持Band34、支持上行64QAM、支持下行2载波CA，均是强化了中国移动版TD-LTE终端的体验提升。

比如，bSRVCC是强化了VoLTE用户通话前的体验，在eSRVCC的基础上，让终端的VoLTE体验进一步细化；Band34的必选支持让终端实现了比Band38更好的支持能力，如此看来，支持Band8在国内可能是“虚晃一枪”，提升了营销的戏份；上行支持64QAM+2载波CA，才是满足TD-LTE终端的痛点。

不过，Band8的支持，目前看来，还是中国移动单方面给予业界的暗示，很难说，中国移动在蜂窝物联网的商用就彻底倒向了NB-IoT。

毕竟，2016年年末，中国移动与华为签署数字化服务领域战略合作框架协议，还只是框架协议。从公开的信息看，中国移动2017年也只是大力推动NB-IoT标准成熟和国际化发展。

如果从竞争角度看，如果中国移动首先推动eMTC，将在商用时间点上领先于中国电信和联通，毕竟后两者首先推动的是NB-IoT，且eMTC商用场景将比NB-IoT更加丰富，并在现有版本上支持了TDD+VoLTE+支持移动切换，也具备了增强覆盖的特性。

中国移动依然存在eMTC+NB-IoT两条腿走路的可能性。

5.标配VoLTE是2017年中国移动4G手机发展的一大亮点，对于支持900M、双VoLTE让2017年的4G+终端发展悬念重重。

中国移动推出A3这样的VoLTE普及型手机显然是瞄准了农村市场及提升普及型用户的流量，同时兼顾了2G用户迁移4G的风向。

毕竟中国电信800M LTE在2016年下半年是瞄准了中西部农村市场部署的，2017年将累计有130+款手机支持800M LTE。

6.现阶段，2/3G用户向4G迁移将越来越理性，升级4G的策略引导可能在2018年将逐步失效，这也是为什么中国移动释放出今年4G与2/3G换机比例是2:1的原因之一吧，包括推出单卡手机一部分是竞争缘由，另一部分也可能出于2G/3G用户习惯的考虑。

7.2017年，中国联通将非常看重ARPU值，而中国电信2017年要将3G用户全部转化为4G用户，4G户均流量增幅50%以上。而中国移动在网用户80后手机上网规模和渗透率居行业前列，90后户均DOU近2GB。

因此，中国移动的年轻用户将是存量4G用户换机争夺的焦点。目前，4G终端厂商需要继续保持产品线和品牌定位的年轻细化，比如华为推出nova品牌，荣耀邀请吴亦凡代言；vivo邀请彭于晏代言X9 Plus，赞助罗辑思维跨年洗脑；红米邀请吴秀波、刘诗诗和刘昊然三位代言人，刷脸线下户外广告，小米邀请梁朝伟代言Note2，却推出MIX概念机进一步强化品牌区隔；酷派推出Cool品牌让新品更加年轻时尚，华成宇成为代言人……

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