中移动宽带用户数逆袭联通 全业务竞争白热化

10个月，净增2048万用户，中国移动终于在全业务运营元年内完成了对联通固网宽带用户数的首次超越。刚刚公布的2016年10月运营数据显示，当月中国移动有线宽带用户净增126.9万户至7551万户；中国联通固网宽带用户净增42.2万户至7547.2万户。在电信业“强者恒强”的马太效应下，中国移动的4G垄断优势带动了其在固网宽带上的高歌猛进，近两三年凭借低价甚至免费宽带策略快速积累了用户规模效应。随着中国移动成为我国第二大固网宽带运营商，自2008年通信业重组后形成的“南电信、北联通”的宽带市场格局开始改变。

对于一直将固网视为“现金牛”的电信联通而言，如今已不仅仅是坚守阵地应对中国移动竞争的问题。移动通信网络在流量、网速、应用等方面不断超越固网，二者的界限越来越模糊，5G物联网时代，当越来越多的设备、应用、信息服务都能在“掌中”或“移动”完成，固网的价值和未来何在？电信业真正步入全业务竞争阶段，如何整合“固+移”网络资源，为用户提供融合性、多元化的信息通信服务，才是运营商面临的最大竞争。

从“二人转”到“三国杀”：中移动坐上固网宽带二把交椅

随着中国移动宽带的强势崛起，自2008年电信业重组后，固网宽带市场形成的“南电信、北联通”的“二人转”格局正被打破，市场迎来“三国杀”。根据三大运营商最新公布的运营数据显示，截至2016年10月，中国移动、中国联通和中国电信的有线宽带业务用户数分别为7551万户、7547.2万户和1.2157亿户。单纯从宽带用户数上看，中国移动以3.8万户的微弱优势一举超过中国联通，成为我国第二大固网宽带运营商。

不仅如此，中国移动的宽带发展速度惊人，近几个月保持百万级增长速度，直逼中国电信固网头把交椅。10月，中国移动净增126.9万，远高于中国联通42.2万户和中国电信85万户的净增数。从2016全年看，截至10月底，中国移动已净增2048.1万户固网用户，中国联通和中国电信则分别累计增加了314.2万户和766万户。

自中国移动2013年12月4日获得固网宽带牌照之后，业界就普遍认为，以其用户、资金优势和大手笔的价格战，作为固网宽带的后来者的中国移动有望在2017年超过中国联通。但显然各方仍然低估了中国移动的决心和速度。2015年11月收购中国铁通，可谓中国移动固网宽带发展道路的转折点，由此，中国移动扫除了上一次电信业重组所遗留下来的障碍，迅速整合了旗下固网资源，迎来真正的全业务运营元年。

此后，中国移动借助现有的8亿手机用户通过捆绑有线宽带形成固移业务融合优势快速拓市，甚至喊出宽带“1元1天”的口号，对中国联通和中国电信固网市场造成严重冲击。例如，在某些地区，中国移动用户办理128元及4G套餐，可以免费使用50M光纤宽带。此外，中国移动正发力IDC、国际出口、骨干网、城域网，提升用户体验。

固网的危与机

不过，中国移动强势进入的固网市场早已今非昔比。目前，我国宽带市场正迎来民营企业、广电运营商等越来越多的参与者，但整个行业的增长空间却并未同步增长。

一方面，移动网络不断演进，网速、容量、数据服务和生态环境等方面不断提升，正在挤压固网空间。去年10月，移动设备的Google搜索次数首次超过了桌面设备；StatCounter近日发布的数据，移动设备生成的网络流量超过桌面设备。中国54.6％的互联网使用是通过手机或平板电脑实现的；宽带发展联盟发布的第13期《中国宽带速率状况报告》显示，2016年第三季度，我国固定宽带网络平均下载速率为11.03Mbit/s，使用4G网络访问互联网时的平均下载速率为了11.83Mbit/s，移动宽带下载速率首次超过固定宽带。正在推进的5G网络的下载速度有望达到1Gbps，随着技术日益成熟，最终或达到10Gbps。移动智能终端越发成为访问主流互联网应用最常见的工具。

另一方面，我国宽带市场发展不均衡，城市宽带市场日趋饱和，价格战不可避免，农村地区宽带则投入产出不成比例，如何提高整个行业的附加值是共同挑战。在“2016纪念光纤发明50周年大会”上，中国工程院院士邬贺铨透露，2015年固网宽带用户ARPU值方面，中国电信为56.3元，中国联通为63.6元，中国移动仅为32元。不过对于一直将固网宽带业务作为现金牛，通过交叉补贴发展的电信和联通而言，在抱团取暖“节源”的同时，仍需开辟固网“增收”空间。

业内人士认为，从通信技术发展趋势看，固网或将被无线网络代替。但无线网络的速度或容量即使到5G时代也受频谱带宽限制，有线和无线在技术上融合可以为用户提供更好的体验。固移融合趋势下，固网正焕发“第二春”。

宽带中国2020目标提出，固定宽带家庭普及率要达到70%。宽带发展联盟的报告显示，截至2016年第二季度，我国固定宽带家庭普及率达56.6%。这表明家庭市场还有潜力可挖。随着“宽带中国”战略和提速降费的推进，固网向千兆等超高速宽带迈进，运营商正不断探索智慧家庭、智能硬件、物联网等领域商机。同时，还在进行家庭融合套餐改革。例如，中国电信正推进全流量计费模式。山东电信、浙江电信相继推行家庭套餐，将电话、短信折合为流量统一计费。

此外，IDC、CDN、大数据、云计算等也是运营商依托固移融合网络进行数字化转型的重要支撑。

全网业务竞争全面展开

目前，在4G和固网领域同时高歌猛进，使得中国移动大有在全网业务都形成垄断的趋势。2016年10月，中国电信4G用户净增548万户，累计达1.1297亿户；中国移动4G用户净增1663.6万户，累计4.97亿户；中国联通4G用户净增508.9万户，累计达9399.5万户。中国移动依然独占4G市场70%的份额。不过，电信和联通也并非坐以待毙。随着4G规模商用和光网的推进，电信业的全业务竞争日趋激烈。

在4G领域，中国电信近日公布的最新数据显示，其4G基站达到86万个，2017年将达到115万个，中国电信成为全球最大的LTE FDD移动通信运营商和IPTV视频运营商。而中国联通公布的数据则显示，已建成超过70万个4G基站，成为全球最大的FDD 4G+网络。电信联通的4G基站之和达156万个，领先中国移动4G基站近10万个。第13期《中国宽带速率状况报告》还显示，中国联通3G网络用户下载速率和4G网络用户下载速率均最高。

与此同时，中国联通和中国电信日前联合发布了《宽带服务白皮书》和《4K智能机顶盒白皮书》，统一IPTV 4K智能机顶盒标准，大力发力4K视频。目前，中国移动暂未获得IPTV传输牌照，电信和联通在以IPTV为核心的客厅争夺战中占得先机，借助优质服务提高固网宽带业务附加值。而中国移动表示，固网宽带对全业务运营转型有着重要的战略意义。在“大连接”战略中，有线宽带是其拓展智慧家庭市场的重要入口。中国移动在其2016年的工作目标里明确提出宽带+手机+TV+智能家居的融合发展战略。

2016年末，中国联通与BAT合作的新闻频频曝出，国企混改提速增加了电信市场的新变数。电信业的“三国杀”甚至群雄逐鹿最终将如何演变需拭目以待。

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