北京时间8月1日消息（水易）人工智能的“霸权”竞争正在全面展开。自2023年7月起，市场研究机构LightCounting每3个月上调一次以太网光模块的销售预测。
最新的报告显示，用于AI集群的以太网光模块在2024年将翻一番以上，并一直延续到2025年-2026年。
不过，LightCounting指出，这种增长不会无限期持续下去，预计到2027年将出现“软着陆”，市场有可能在某个时间点出现下滑。这种下跌的时间很难预测，通常平均每3年会看到一次。
强劲的需求已经对整个供应链带来了挑战，而且情况可能会变得更糟。客户可能开始额外订购，以应对持续的短缺，从而使问题更加严重。一旦短缺缓解，需求可能会下降，从而造成整个供应链库存过剩。这正是2019年底和2022年底发生的情况。
下图还显示了英伟达对光模块市场的贡献。英伟达的许多客户，包括微软，都购买了英伟达的整套系统，包括光模块。这可能不是最经济的方法，但这是一场“军备竞赛”。不过，LightCounting认为，预计未来会有更多的公司开始绕过英伟达购买光模块。
2023年5月到6月间，谷歌和英伟达成为首批大幅增加光模块采购量的厂商。现在，所有领先的云计算公司都已加入这场竞争。目前，4x100G和8x100G光模块的需求量超过供应量的100%，许多客户需要等到2025年才能交货。
LightCounting对4x100G光模块的预测在2025年提高了5亿美元，在2026年提高了10亿美元。这些产品的销售额预计将在2026年达到40亿美元以上的峰值。同时，对2025年8x100G光模块的预测增加了20亿美元，预计2026年这些光模块的销售额将超过70亿美元。此外，首批4x200G和8x200G光模块将于2024年底发货。
值得一提的是，LightCounting还在预测模型中增加了3.2T光模块。到2029年，1.6T和3.2T光模块、LPO和CPO的总销售额将达到近100亿美元，占人工智能集群光模块产品销售的大部分。
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