LightCounting：云厂商更倾向于开源以太网交换机

北京时间11月8日消息（水易）近日，市场研究机构LightCounting更新了云数据中心以太网交换机、InfiniBand交换机以及光交换机的市场预测。

LightCounting指出，AI硬件的需求将推动2023年—2024年InfiniBand交换机的销售，但预计未来5年以太网交换机和光交换机的增长将更多。

对人工智能应用的关注，促进了英伟达系统在2023年的销售。与2022年相比，2023年其InfiniBand交换机ASIC的销售将增长近两倍。这种强劲的增长势头将持续到2024年，然后在2025年—2028年趋缓，2023年—2028年的年复合增长率为24%。

由于云数据中心内计算节点的投资减少，以太网交换机ASIC的销售预计将在2023年持平，但这一市场将在2024年恢复增长，并在此后加速增长。大多数云计算公司计划在其生产型人工智能基础设施中使用开源以太网交换机，而不是专有的InfiniBand解决方案。预计，2023年—2028年，以太网交换机的销售额将以14%的年均复合增长率增长。

谷歌也在加快对人工智能基础设施的投资，这在很大程度上依赖于光交换机（OCS）。其他公司也在考虑部署光交换机，并利用基于OCS的数据中心网络节省成本和能耗。LightCounting提高了对OCS硬件销售的预测，预计2023年—2028年的年均复合增长率为32%，如下图所示。

报告还对采用共同封装光学器件（CPO）的以太网交换机ASIC进行了预测。采用CPO的影响没有像2022年4月发布的第一版中估计的那么大。部分原因是对交换机ASIC定价的假设进行了修订。此外，采用CPO可能需要更长的时间，因为线性驱动可插拔光学器件（LPO）为单通道100G的光模块提供了类似的功耗节省。预计CPO将主要用于单通道200G的交换机，但它仍将在2028年为以太网交换机ASIC的市场规模增加2.5亿美元。

同时，报告简要介绍了向云计算公司提供产品的商用交换ASIC和系统集成商的领先供应商。几家供应商在过去12—18个月内取消了25.6T ASIC。英特尔宣布停止开发其Tofino系列交换机ASIC，但继续销售12.8T的Tofino 2代。Marvell（当时是Innovium）和初创公司Xsight Labs推出了25.6T ASIC样品，但由于100Gbps SerDes模块存在问题，两家公司都取消了这些产品。Marvell利用内部设计的SerDes推出了51.2T芯片样品。

此外，在系统集成商中，成立于2023年的Micas Networks公司接管了成立于2020年的Ragile Networks公司的资产，Ragile是锐捷网络的美国子公司和品牌。在2023年10月的OCP峰会上，Micas Networks展示了各种交换机系统，包括基于博通51.2T Tomahawk5 ASIC的新型M2-W6940-128QC。此外，他还展示了一个全CPO的4U交换机系统，该51.2T CPO系统采用博通的Bailly CPO设备，使用LC连接器提供128个400G-FR4端口。

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