中际旭创：明后年800G需求量高于200G和400G

8月28日消息（颜翊）中际旭创昨日接受多家机构调研时披露，公司800G产品需求和订单在持续增加，今年下半年的800G出货量会比上半年明显增长，800G毛利是高于其他产品毛利的，同时伴随着持续的降本提效，公司有望继续保持良现有毛利率水平。

中际旭创表示，二季度出货量下降主要原因系200G、100G以及100G以下速率的一些产品出货量同比有所下降，带来整体出货量的减少。

传统云业务上的200G作为过渡方案，明年的需求还会进一步下降，因为客户会转向升级到400G。在AI方面的200G光模块需求仍将继续保持。

400G方面，从今年二季度开始，国内市场对400G光模块的需求开始逐步提升，很大程度也是AI算力需求驱动的。但国内传统云的业务所需光模块还未看到明显的增量。受益于部分客户选择400G光模块用于AI算力架构中以太网交换机的方案，明年400G的需求将会大幅增长，远超出传统云数据中心对400G的需求数量。

此外，据其了解，一些AI重点客户在推理阶段仍会继续使用更高速率的光模块，且从明后年的需求结构来看，800G的需求量高于200G和400G的需求量。在2025年，AI客户对1.6T需求也会释放出来。而200G和400G的需求从长期来看，是呈下降趋势的。

中际旭创表示，硅光模块进入市场会有一个逐步渗透的过程。预计明年公司会量产400G硅光模块满足客户需求，但传统的EML方案仍占据更高的比例。800G硅光模块目前还处于验证周期，但明年就会有800G的硅光模块出货。到1.6T时代，为进一步降低功耗，预计硅光模块的占比会更高。硅光模块相较于传统的EML方案来说，具有一定的BOM成本优势。

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