要点：eSIM/iSIM正在改变蜂窝物联网市场的动态，提供更高的灵活性、更短的配置时间、更小的外形尺寸、增强的安全性和可持续性。eSIM/iSIM物联网市场有望在2023年突破5亿大关。有两个因素可能会推动eSIM和iSIM在蜂窝行业的增长：网络安全法规和GSMA规范。
为什么重要？
对于物联网设备制造商：借助eSIM和iSIM，物联网设备制造商可以拥有更安全、更可靠、更灵活的技术来管理连接。对于移动运营商：随着eSIM/iSIM应用的增加，移动运营商可能需要重新评估哪些物联网模块应获得认证。对于任何利益相关者：新的eSIM/iSIM数据库有助于围绕eSIM、iSIM、芯片组、模块、运营商和设备趋势做出明智的决策。
市场概述
蜂窝物联网市场正在经历重大转变：我们所知道的物理用户身份模块(SIM)卡正在以嵌入式SIM(eSIM)或集成SIM(iSIM)的形式虚拟化。
2023年，物联网模块eSIM/iSIM市场有望突破5亿个大关。仅在第一季度，就有超过4.5亿个物联网模块已经能够支持eSIM或iSIM，约占全球28亿活跃蜂窝物联网连接的16%。这些数据表明，在蜂窝物联网的新时代，对灵活、快速和高效的连接解决方案的需求不断增长。
什么是eSIM？
eSIM是一种集成电路，结合了硬件、安全元件和软件，称为通用集成电路卡(UICC)。eSIM通常有多种外形尺寸，包括机器对机器外形尺寸(MFF2)、晶圆级芯片规模封装(WLCSP)和小型化无引线封装。具体来说，eSIM使用带有安全元件的嵌入式UICC(eUICC)来增强安全性。
什么是iSIM？
iSIM是eSIM的一种，其中带有安全元件的集成UICC(iUICC)被制造到片上系统(SoC)或系统级封装(SiP)中。
作为IoT Analytics扩大物联网市场覆盖范围的一部分，IoT Analytics于本月推出了深入的全球物联网eSIM模块和iSIM芯片组跟踪器。该数据库提供了35家企业出货量的季度数据，这些企业提供嵌入eSIM/iSIM的蜂窝物联网模块，用于物联网部署。该数据库提供了对支持eSIM的模块和iSIM芯片组的出货情况的深入了解。该数据库不包含eSIM和iSIM的激活数据。
eSIM/iSIM正在改变蜂窝物联网市场的动态
eSIM/iSIM技术的兴起不仅仅是技术进步，这是一种范式转变。其涉及物联网设备的无缝集成、连接的简化以及用户体验的增强。使用eSIM/iSIM可以帮助企业缩短上市时间，并提高物联网部署的效率。
与传统的SIM卡相比，该技术具有以下优点:
1、提高物联网解决方案的灵活性
eSIM/iSIM技术为物联网设备提供了更高的灵活性和更短的配置时间。通过允许设备远程配置不同的运营商配置文件，可以实现网络之间的无缝切换，而无需更改物理SIM卡。这种灵活性对于在多个国家或地区部署物联网设备的企业特别有利。此外，远程配置和更新eSIM/iSIM的能力可以节省时间，并简化部署过程，特别是在大规模物联网部署中，使企业能够快速适应并优化其物联网部署。
包括BMW、Audi,、Tesla和Volkswagen在内的多家汽车企业已经采用eSIM技术来提供联网汽车服务。通过各自的平台，这些企业可以远程激活、管理和切换移动网络配置文件。这使得物联网部署具有更大的灵活性和可扩展性。
2、紧凑型eSIM/iSIM可实现更小的物联网设备
eSIM和iSIM技术可实现更紧凑的物联网设备设计。这使得设备比传统的基于SIM卡的设备更小、更轻。值得注意的是，eSIM/iSIM技术促进了智能标签的发展，智能标签是薄如纸的设备，可以对小型和轻型物品进行精确、准确和安全的跟踪。
Deutsche Bahn的物流部门DB Schenker实施了超薄智能标签解决方案来跟踪全球的小型货运货物。Sony Semiconductor Solutions旗下的以色列集团Sensos开发了该解决方案，该解决方案Kigen的iSIM技术嵌入Sony半导体解决方案的低功耗广域(LPWA)芯片组。
3、在eSIM/iSIM中嵌入式安全元件增强安全性
与传统SIM卡相比，eSIM/iSIM技术集成了嵌入式安全元件，提供了先进的安全功能。安全元件充当非对称加密的硬件信任根，确保安全的端到端通信。GSMA的物联网安全规范利用单个eSIM/iSIM作为硬件信任根。与此同时，芯片组供应商Sony Semiconductor Israel的ALT1250和ALT1350芯片组集成了两个安全元件，用于应用安全和UICC身份。
Tesla车辆中的eSIM可实现远程车辆监控、软件更新和车辆固件无线(OTA)更新等功能。eSIM作为硬件信任根，安全地存储用于身份验证和加密的加密密钥和证书。
4、可持续的eSIM/iSIM技术减少浪费和排放
eSIM/iSIM技术消除了对物理SIM卡的需求，减少了电子和塑料浪费。此外，无需向物联网模块或设备运送物理SIM卡，有助于减少与运输相关的排放。这些环境效益使eSIM/iSIM成为物联网连接的可持续选择。
迈向5亿用户之旅：eSIM市场渗透率提升、iSIM兴起、GSMA简化部署
根据IoT Analytics的全球物联网eSIM模块和iSIM芯片组跟踪器报告，eSIM在蜂窝物联网模块中的渗透率显著增长，支持eSIM的模块的季度出货量从2018年第一季度的7%上升到2023年第一季度的31%。值得注意的是，这一增长在2021年出现了一段停滞期。然而，从2022年第一季度开始，到2023年第一季度采用率保持稳定。
同时，在物联网领域，iSIM仍然是一项新兴技术。Sony Semiconductor Israel的ALT1250是唯一一款实现大规模出货的基于iSIM的蜂窝物联网芯片组。
到目前为止，eSIM/iSIM物联网标准的实施速度比最初预期的要慢。这主要是由于远程SIM配置的复杂性以及消费者物联网和机器对机器(M2M)技术的不同标准。
为了解决这一问题，GSMA制定了新的eSIM物联网规范，即SGP.31和SGP.32，旨在补充现有的M2M(GSMA SGP.02)和消费者物联网(GSMA SGP.22)eSIM标准。新规范允许通过专用管理模块远程控制和配置eSIM，适应当前的eSIM消费者和物联网规范。
这种方法消除了配置时的用户交互需求，简化了物联网连接并缩短了物联网部署的上市时间。此外，这种增强可能消除对运营商集成的需求，为企业提供与消费者相同的灵活性和控制力，从而标志着物联网实施的重大进步。
GSMA SGP.31和SGP.32的发布，标志着eSIM物联网部署在三个方面发生了重大变化:
eSIM物联网远程管理器(eIM)简介将本地配置文件助手(LPA)转变为物联网配置文件助手(IPA)在架构中使用订阅管理器发现服务器(SM-DS)和IPA替换订阅管理器安全路由(SM-SR)
这些变化简化了远程配置文件管理和配置流程，并消除了eSIM物联网部署中对SM-SR的需求。
eSIM/iSIM在蜂窝物联网中的未来
展望未来，预计eSIM/iSIM技术将进一步提高其在蜂窝物联网市场的渗透率。
目前，该市场仍以物理SIM卡和软SIM卡（可信执行环境中基于软件的UICC）的组合为主，合计（基于出货量）市场份额约为67%。
请注意！软SIM不被认为是安全的，因为其缺乏硬件信任基础。
随着行业的发展，预计eSIM将在未来2-3年内成为主导的SIM技术。之后，随着下一个模块硬件周期的到来，iSIM可能会开始抢占市场份额，因为其提供了增强的安全功能，并以硬件信任根为基础，使其成为更安全的选择。从长远来看，预计eSIM市场也将转向iSIM技术，届时iSIM将占据市场主导地位。
有两个因素可能会推动eSIM和iSIM在蜂窝行业的增长：
1、网络安全监管
在蜂窝物联网中，强大的安全措施的重要性再怎么强调也不为过。网络安全法规在加强物联网安全方面发挥着关键作用，特别是通过实施基于硬件的解决方案。
鉴于最近围绕欧盟和美国技术监管的活动，未来几年可能会出现新的法律，要求加强物联网安全性，可能需要使用硬件信任根。
在此背景下，eSIM/iSIM技术成为实现芯片到云安全的实用解决方案。通过利用安全元件作为硬件信任根，可以启用非对称加密，从而增强整体安全框架。值得注意的是，蜂窝物联网供应商已经遵循GSMA的物联网安全规范，该规范在这一领域提供了宝贵的见解和指导方针。
2、GSMA规范
GSMA的SGP.31和SGP.32将在未来蜂窝物联网中的eSIM/iSIM中发挥至关重要的作用。通过简化远程配置文件管理和配置流程，这些规范将简化物联网设备的部署并缩短上市时间。此外，eSIM的引入以及LPA向IPA的转变，将使企业能够更好地控制其物联网部署，使之能够快速适应不断变化的市场条件和客户需求。
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