35亿美元！紫光股份收购新华三49%股权，实现100%控股

5月27日消息（水易）昨日晚间，紫光股份发布《重大资产购买预案》公告。

紫光股份拟由全资子公司紫光国际以支付现金的方式向HPE开曼购买所持有的新华三48%股权，以支付现金的方式向Izar Holding Co购买所持有的新华三1%股权，合计收购新华三49%股权。

交易前新华三股权结构

本次交易中HPE开曼持有的新华三48%股权的交易作价为3,428,535,816美元，Izar Holding Co持有的新华三1%股权的交易作价为71,464,184美元，新华三49%股权合计作价3,500,000,000美元。

与此同时，紫光股份发布《2023年度向特定对象发行A股股票预案》公告，向特定对象发行股票募集资金总额不超过1,200,000.00万元，同时本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的25%，即本次发行不超过71,501.9968万股。募集资金用途如下图：

本次发行前，紫光股份无实际控制人，控股股东系西藏紫光通信科技有限公司。截至本预案公告之日，西藏紫光通信科技有限公司直接持有紫光股份股份80,087.0734万股，占公司总股本的28.00%。

本次向特定对象发行股票数量不超过71,501.9968万股，若假设本次发行股票数量为发行上限71,501.9968万股，则本次发行完成后，紫光股份的总股本为357,509.9842万股，西藏紫光通信科技有限公司直接持股80,087.0734万股，持股比例为22.40%，仍为紫光股份的控股股东。

新华三财务数据

据了解，2016年5月，紫光股份通过全资子公司紫光国际完成对新华三51%股权的收购。2016年5月1日，紫光国际与HPE开曼、新华三签署了《股东协议》。2017年12月6日，HPE开曼向其全资子公司Izar Holding Co转让了新华三1%的股权；该次股权转让完成后，Izar Holding Co成为新华三的股东，受《股东协议》约束。

根据《股东协议》的约定，2019年5月1日至2022年4月30日期间，HPE开曼或届时持有新华三股权的HPE实体可向紫光国际发出通知，向紫光国际或公司出售其持有的新华三全部或者部分股权，即卖出期权。

为继续推动双方合作与协商，紫光国际与HPE开曼、Izar Holding Co、新华三、紫光集团等签署了关于卖出期权行权期限之延期的同意函，对《股东协议》进行修订，将上述卖出期权行权期延长至2022年12月31日。

自进入卖出期权行权期以来，双方一直就卖出期权行权事项友好协商。经过双方多轮沟通，HPE开曼、Izar Holding Co于2022年12月30日向紫光国际发出了《关于行使卖出期权的通知》。通过本次交易，紫光股份将妥善解决前述卖出期权行权事宜。

相关阅读：

HPE出售新华三合计49%股权，紫光股份将实现100%控股

换了7次的新华三屹立不倒，向千亿目标迈进

生成海报

免责声明：本网站内容主要来自原创、合作伙伴供稿和第三方自媒体作者投稿，凡在本网站出现的信息，均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性，但不保证有关资料的准确性及可靠性，读者在使用前请进一步核实，并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏，概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时，应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明，并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后，将会依法尽快联系相关文章源头核实，沟通删除相关内容或断开相关链接。