剑桥科技：MCU等相关芯片已替换为国产芯片

10月17日消息（水易）日前，上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“剑桥科技”）接受特定对象调研，公司董事长、总经理黄钢，董事、副总经理、董事会秘书谢冲，副总经理、财务负责人侯文超参会。

此前，剑桥科技已经公布2022年三季度报。Q3剑桥科技实现营收14.02亿元，同比增长136.63%；净利润1.61亿元，扣费净利润1.60亿元。首三季度，剑桥科技实现营业收入28.37亿元，同比增长38.34%；净利润7386.67万元，同比增长 81.92%。

剑桥科技表示，报告期的业务增长主要体现在高速光模块、无线家庭路由器、5G小基站和电信宽带业务，并且主要来自于海外市场。

对于光模块业务的主要产品和竞争力水平，剑桥科技介绍，公司传统100G和一些400G产品发货较多，用LightCounting数据计算，CWDM4和100G LR4光模块的发货量占市场比例均为10%左右。ER4、ER4-L、ZR4的市场最近起量比较快。400G FR4和400G LR4的市场占比用同样的计算方法也在10%-15%左右。

对于产品研发，剑桥科技研发投入占比超过10%。日本团队聚焦于高端400G、800G和硅光产品的研发；最近，上海团队发展也很快，承接不少新的产品研发，包括 50G、非气密性的100G和400G进展很快。

剑桥科技指出，目前，日本团队和上海团队在共同攻关基于硅光的各种光模块，和主要客户在充分测试，不过主要客户比较谨慎。在400G DR4光模块中用的是Acacia的芯片，非常成熟，性能很好，开始爬坡，目前发货在几千只左右。800G硅光光模块项目一开始采用EML方案，但是现在市场有点放缓，如果大规模量产准备切换为硅光，对成本、生产和良率帮助都很大。

近期，LightCounting下调了今年光模块需求的预期。剑桥科技认为，下降原因有以下四点：一是之前增长太快；二是交换机的芯片没到位，影响交换机交付；三是以前一些光模块芯片短缺，客户会超额预测，现在芯片不短缺了，所以预测要回调；四是预测下调后，一些供应商比较着急，就开始卷起来了，价格竞相下降导致营收减少。

此外，剑桥科技指出，LightCounting的5年预测，9月版本同比3月版本下调最大的就是 800G的营收。很多800G交付需求延迟到下一年，总发货量应该不会有太大变化，但营收会下调，主要是因为价格会在延迟后下降。交换机交付的延迟（包括硬件上缺芯，软件上不成熟）影响光模块的出货。根据 LightCounting 预测，今年800G市场估计总共不到10万只，其中单模不到9万只。

剑桥科技强调，整体来看，设备厂商对光模块的需求基本平稳，数通总体量很大但是波动也很大。公司主要是面向设备厂商，总体占数通份额不大，所以波动较小。

与此同时，剑桥科技透露，最近和客户沟通，国内光模块需求还是比较慢，实际上最近200G的需求也放缓了，接下来除了看200G，也要看400G和800G的情况。

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