C114讯 7月5日综述（南山）2022年6月9日，工业和信息化部电子信息司指导召开了《中国光电子器件产业技术发展路线图（2023-2027年）》（以下简称《路线图》）编制启动会。
这将是我国计划编制的第二张光电子器件产业技术发展路线图。早在2017年，电子信息司委托相关行业协会等共同编制了《中国光电子器件产业技术发展路线图（2018-2022年）》，于2017年12月29日正式发布。
路线图囊括了光通信器件、光纤光缆、特种光纤、光传感器件、光照明器件、光显示器件六大类别，这里只谈光通信器件（简称光器件）。第一版路线图五年之期届满，在官方定论之前，我们简要分析一下，五年来取得了怎样的成绩，在战略层面是否达成了预期目标？
光模块：6家入围全球TOP10
根据报告介绍，光通信器件按照其物理形态的不同，可分为芯片、光有源器件、光无源器件、光模块与子系统这四大类。其中，光收发模块的产值在光器件中占据最大份额，约为65%，是光器件产业发展的核心产品。
我国在光模块领域进展堪称神速。市场研究机构LightCounting去年发布的报告显示，2010年中国光模块厂商十分弱小，仅有一家中国光模块供应商WTD进入世界前10名，位居第9。
今年LightCounting的报告则显示，已有6家中国光模块厂商位居TOP10。分别是位居第1的旭创科技、第3的华为（海思）、第5的海信宽带、第6的光迅科技、第8的华工正源、第9的新易盛。
旭创科技获得第1，与II-VI并列，创造了中国光模块厂商的历史。更意味深长的是，II-VI是2018年通过合并光模块龙头Finisar获得如今地位，彼时有业内人士认为，Finisar作为行业老大已经无力应对中国光模块厂商的追赶，选择了“卖身自保”。如今来看，这一判断可谓相当准确。
LightCounting最新的市场报告进一步指出，中国光模块供应商的市场份额从2010年的15%，已经增长到2021年的超过50%。无论是从数量还是规模来看，中国光模块厂商成长了起来。
在高端光模块领域，中国光模块厂商也有相当竞争力，进展迅速。2017年，全球光通信行业的高端器件产品几乎全部由美国、日本厂商主导，且出现供不应求的局面，国内基本属于空白，或者处于研发阶段。2022年，中国已有不少光模块厂商推出商用的200G/400G产品，发布了最新的800G产品。例如旭创科技2021年高端光模块销售收入高达63.64亿元，同比增长9.1%，占营收比重82.7%。
光芯片：有进展但不够
光芯片则是光模块的“心脏”，技术门槛极高，存在“卡脖子”的风险，也是光器件重点突破的方向。第一版路线图指出，我国厂商只掌握了10Gb/s速率及以下的激光器、探测器、调制器芯片，以及PLC/AWG芯片的制造工艺和配套IC的设计、封测能力，整体水平与国际标杆企业相比还有较大差距，尤其是高端芯片能力相比美日发达国家落后1-2代以上。
进入2022年，这一现象应该来说还没出现根本性变化，我国光芯片产品依旧大幅落后于国际标杆企业。从规模看，已有部分光芯片厂商年营收额达到数亿元级别，大约为一个数量级差距，中低端光芯片领域开始规模商用。
来源：源杰科技招股说明书（“发行人”为源杰科技）
高端光芯片领域有明显突破，能够量产25Gb/s的激光器和探测器芯片，例如源杰科技（华为旗下哈勃科技参与了投资，计划登陆科创板）、武汉敏芯、云岭光电等，但整体销售规模还很小。源杰光电招股书中宣称其10G、25G激光器芯片系列产品的出货量在国内同行业公司中均排名第一，2021年上半年销售规模只有4100万元。
光迅科技此前则透露，该公司25G DFB激光器有七成可以自供；25G EML激光器内部测试通过，下一步将商用；VCSEL激光器是完全可以商用。50G EML内部研发基本完成，正在商业化进度。
整体来说，我国光芯片行业5年来保持了稳步增长的势头，无论是规模还是技术门槛突破，都有可圈可点之处。但由于技术门槛更高，表现不如光模块亮眼。
相比之下，海外领先光芯片企业普遍具有从光芯片、光收发组件、光模块全产业链覆盖能力。除了衬底需要对外采购，海外领先光芯片企业可自行完成芯片设计、晶圆外延等关键工序，可量产25G及以上速率光芯片，并在可调谐激光器、超窄线宽激光器、大功率激光器等领域拥有深厚积累。
小结：长风破浪会有时
光有源器件、光无源器件，是制造光模块的组件，其发展情况也与光芯片、光模块息息相关，在此不单独探讨。从全球来看，可以看到一个大趋势：光模块厂商不断合并重组、垂直整合，以提升市场竞争力。另外，整体实力更强，也有利于拓展光通信之外的市场应用，例如智能手机、激光雷达等应用。
国内无论是光设备、光纤光缆还是光器件厂商，普遍不爱合并重组，更愿意内生发展。一方面看，国内厂商难以迅速缩小差距，当然了，海外高精尖光器件技术资产花钱也难以买到。另一方面，这反映出国内光器件行业充满活力，具有竞争力的新玩家不断涌现，作为一个整体竞争力不断加强，迫使海外竞争对手报团取暖。
光器件技术突破总有时，这股蓬勃向上的活力更加宝贵。在光设备、光纤光缆领域，海外标杆企业的技术门槛逐一被踏平，光器件领域当前迟缓一些，未来大概率不会例外。下一个五年技术发展路线图，可以相信产业目标将更具雄心。
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