LightCounting：Q3资本开支的增长未能反哺光器件市场

12月16日消息（水易）日前，光通信行业市场调研机构LightCounting对2021年Q3市场情况进行了总结，并展望了Q4的市场预期。

如下图所示，与去年同期相比，数通领域实现了自上而下的增长；而在电信领域，CSP资本开支的增长并没有带动相关组件的销售增长。

2021年第三季度值得关注的内容还包括：

·ICP 15强资本开支再创新高，同比增长34%，数据通信设备收入增长9.6%，是2018年第三季度以来的最快增速。Facebook更名为Meta，并宣布2022年的资本开支增加66%。

·在光网络方面，Ciena的销售额创历史新高，首次超过10亿美元，同比增长26%，而前15家网络设备制造商（NEM）集体仅增长2%。

·尽管华为的光网络业务也出现下滑，但其DWDM端口出货量同比持平。新项目的减少，是导致销售收入与端口出货量之间存在差异的最可能原因。

·半导体行业将其连续两位数的销售增长延续至7个季度，14家公司中有12家的销售增长均较去年稳步达到两位数。

·尽管如此，2021年第三季度，光器件供应商的总销售收入同比下滑12%，环比持平。从好的方面来看，博创、海信、旭创、Lumentum和新飞通第三季度销售收入均环比增长。

·光模块的销售额与2020年第三季度持平，但环比增长7%。预计2021年第四季度会有更多增长。400ZR/ZR+的销售将使电信领域的光模块市场恢复积极的局面。

·本季度IC短缺、运输延迟和附加费用继续影响供应商的收入。

·Lumentum对Neophotonics的收购在2021年11月宣布，而ADVA-Adtran的合并仍将在2022年中期完成。

11家公司中有10家预测2021年第四季度的销售额将高于去年同期，Lumentum是例外。LightCounting预计，2021年第四季度光模块也将出现强劲增长。不过，2022年的前景是积极和消极因素的混合体，大多数细分市场的需求仍然强劲，产品创新和商业化的步伐继续有增无减。然而，组件供应短缺和运输问题继续限制企业的发展，并可能导致未来库存过剩。此外，ICP将面临越来越多的监管，这可能会影响资本开支。

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