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30秒快读
1、2021年初，智能手机的世界格局被改写。
2、遭遇芯片断供的华为，交出了国内手机市场的头把交椅，苹果凭借iPhone 12重返世界第一，小米、OPPO和vivo无不趁势圈地，单飞后的荣耀抢了一波年货潮。
3、2020第四季度的手机市场排行榜留下悬念：华为空出的市场份额谁将夺走？荣耀会打败华为吗？
头部手机厂商格局的板块剧烈动荡，也引发了行业地震。在这场的嬗变中，有霸气回归的得意，也有忍痛割爱的失意，同时还有几张异军突起的面孔成为手机KO榜上的新点缀。
苹果凭借iPhone 12重返世界第一，华为遭遇供应链危机后交出首份成绩单，荣耀正式单飞后开始摩拳擦掌，小米、OPPO和vivo无不趁势圈地。所有的暗流涌动都不难在近期各大机构发布的2020年第四季度全球智能手机出货量数据中窥见。
数据显示，华为虽然保住了年度前三的位置，但在2020第四季度的出货量中排名第五、六名开外。
01
苹果打了个翻身仗
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苹果还是那个真香的苹果。
1月27日，苹果发布2021财年第一财季财报，单季收入首次突破千亿美元，实现净利润287.55亿美元，同比增长29%。中国市场的表现尤其抢眼，大中华区营收213.13亿美元，同比增长57%。
根据市场研究公司IDC的数据，苹果在2020年第四季度全球智能手机市场拿下了23.4%的份额，位列第一。
全球智能手机市场2020年第四季度出货量数据，图源：IDC
和此前仅排在全球第四的“滑铁卢”比起来，苹果手机此次重回世界巅峰可以说是扬眉吐气了，而且其中的成败皆与iPhone 12有关。
回望2020年三季度，尽管财报显示苹果总营收有所提升，主力产品及最大收入源iPhone却大为逊色，净销售收入同比下降20%，大中华区销售同比大跌28.6%至79.46亿美元，创2014年来新低。
这多半是由于新品iPhone 12推迟至10月上市，原本可算作三季度业绩的部分新款iPhone销售额全部被归入四季度的缘故。
所幸在四季度中，无论是iPhone 12 5G新机的发售，还是iPhone 11价格的下调，都使得苹果出货量大幅增长，不但从三星手中夺过了冠军宝座，还甩开了对方1600多万台。
全球智能手机市场2020年第三季度出货量数据，图源：IDC
消费者一度推迟了购买意愿对苹果来说并不是什么大问题。果然，新iPhone推出后即在中国创下历史最高纪录，2020年四季度iPhone同比增长17%，iPhone活跃用户目前已超过10亿。苹果CEO蒂姆·库克表示，中国市场的表现非常强劲，部分原因是中国在快速建设5G。
中国信通院发布的《国内手机产品通信特性与技术能力监测报告（2020 年第四期）》指出，2020年第四季度，中国手机市场继续由4G向5G过渡，申请进网的手机产品156款，其中5G手机94款，款型占比60.26%，较2019年同期增长21.2%，环比增长5.6%。
也就是说，5G手机已经开始撑起新发机型里的半边天。
2020年第四季度中国5G手机产品款型数占比已达六成，图源：中国信息通信研究院泰尔终端实验室
库克表示：“5G在中国已经很成熟了，而且绝大多数销售的手机都是5G手机。因此，我认为人们对我们推出5G iPhone有一定程度的期待。”
苹果iPhone单季度出货量及增速，图源：Wind，光大证券
02
“黑马”荣耀
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除了苹果，另一家手机品牌也在上一季迎来了“新生”，那就是单飞的荣耀。
光大证券还在本月的一份研报中指出，疫情趋缓、5G渗透、华为承压将驱动iPhone出货呈向上趋势，华为芯片断供并剥离荣耀后，苹果iPhone在高端机份额，小米/OPPO/vivo在中低端机的份额将获得提升。
“做华为全球最强的竞争对手，超越华为，甚至可以喊打倒华为，成为你们一个自我激励的口号。”在2020年11月的荣耀送别会上，华为创始人任正非留下了一段特别的“离婚”感言。
随后，荣耀CEO赵明也“毫不客气”地宣称，荣耀的目标是成为国内手机市场第一。
荣耀CEO赵明，图源：网络
IDC数据显示，2020年第四季度华为销量滑坡的同时，其他（Others）品牌的出货量立刻呈现出上升趋势，较三季度增长了1000多万台。华为与荣耀之间的短兵相接，似乎已经初见端倪。
2020年11月17日，华为正式宣布将荣耀全部售出。“断臂”求生后，华为2020年四季度出货量仅为3200多万台，与三季度的5100多万台相比几近“腰斩”，环比下滑35%，在全球智能手机市场的排位也从第二跌至第六。
事实上，自2020年下半年起，由于美国禁令导致的“缺芯”困扰，华为的出货量已开始呈现下滑趋势。
华为2020年第四季度智能手机销量环比下滑35%，图源：Counterpoint
华为2020年第三季度智能手机销量环比下滑7%，同比下滑24%，图源：Counterpoint
不过，在华为供应链危机的背后，美国也尝到了“伤敌一千自损八百”的苦头。
国际半导体协会（SEMI）曾公开指出，美国商务部对华为的出口许可限制已经对美国本土企业造成了1700万美元的损失。
美国半导体行业已遭受1700万美元的损失，图源：国际半导体协会
波士顿咨询（BCG）也曾在去年3月发布报告，预测“中国制造2025”将为中国半导体行业带来25%-40%的产能，使得美国失去2%-5%的全球市场份额。长远来看，如果完全与中国“脱钩”，那美国甚至可能损失全球近两成半导体市场。
中美贸易摩擦对美国半导体市场的影响，图源：波士顿咨询
脱离“母体”后，荣耀也不负所托，于今年1月22日带来了以“破茧重生”为主题的新品V40（3599-3999元）首秀。
作为一家曾经偏向中、低端产品的手机品牌，荣耀一直在1500-3000元的手机热卖榜上颇有口碑。随着V40的到来，荣耀CEO赵明宣布了荣耀的新定位：全球标志性的科技品牌。
图源：荣耀
V40不仅搭载了联发科天玑1000+处理器、GPU Turbo、Link Turbo、5G引擎等优化技术，拍照和图像性能也是一大亮点，搭配了10亿色视网膜级超感屏幕并在主摄上引入了5000万超感光摄影。
赵明曾透露，为华为顶级影像开发的核心研发大牛已加盟荣耀，坐镇荣耀高端旗舰手机及智能生态产品研发。
市场研究公司GfK曾判断，消费升级是大势所趋，消费分级趋势也逐渐显现，随着5G进一步普及，手机中高端市场呈现出一发不可收拾的态势。
撕掉“更便宜的华为”这一标签，荣耀冲击高端市场势在必行。根据《科创板日报》的消息，荣耀终端2021年规划出货量超过1亿台。
5G带动手机中高端市场增长，图源：GfK
Canalys分析师表示，新荣耀未来将不再受限制约束，零部件供应也将逐步恢复。但是，荣耀仍将面临巨大挑战，需要重新定义品牌以应对高端市场和大众市场。此外，在海外市场，荣耀还需要重新和一些重要的渠道商进行合作，这些改变都需要时间来完成调整。因此，预计荣耀将很难在短期内在全球市场夺回观的市场份额。
03
异军突起的小米OV
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此消彼长，华为的地位受到动摇后，智能手机的江湖上很快异军突起。
数据分析机构Counterpoint的图表显示，小米、OPPO和vivo均出现不同幅度的增长，小米稳居“三强”，OPPO和vivo更是首次超越华为分别占领第四和第五的位置。
2020年第三季度，IDC报告一出，小米创始人兼董事长雷军便兴奋地发了条微博：“小米重返全球智能手机出货量前三。”
2014年，小米第一次进入全球前三，没想到时隔六年再次获此殊荣。
彼时小米出货量同比增长42%至4650万台，达到了有史以来的最高出货量，是前四名中唯一逆势大涨的手机厂商。虽然四季度小米出货量环比稍有下滑，但依然较2019年同期有32%的增长，保住了“三强”的身份。
2020年11月，市场研究机构集邦咨询就曾预估，2021年华为智能手机的全球市占率将从2020年第三季度的14%降至4%。
图源：彭博社
小米、OPPO和vivo将积极提高产量抢食前者所释出的市场，可能导致今年一季度供应链面临极度紧缺，甚至淡季涨价的连锁反应。去年第四季度，OPPO和vivo的出货量已经分别实现环比10%和8%的增长。
Canalys分析师认为，华为目前份额大幅下跌核心原因还是美国，这导致其海外大部分市场份额下滑，同时出售荣耀也是重要原因之一。而华为在海外让出的市场份额，很大部分也都为中国品牌所吞噬，这也是小米OV全球排名不断持续增长的原因之一。
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