盘点光通信行业2020年动向：巨变中求蜕变，筑牢信息通信底座

1月6日消息（水易）2020年，在新冠疫情的影响下，社会的数字化进程加速。信息通信网络支撑起了人们居家办公、在线学习等数字化业务的开展，作为信息通信网络中的关键一环，光通信迎来了新一轮的发展周期。

在这个不平凡的2020年，光通信产业也发生了很多不平凡的事，C114进行了简单的梳理。

三千兆进入实质性阶段

2019年工业和信息化部提出了“双G双提”，加快千兆光纤和5G建设，不断提升宽带基础设施服务能力。随着Wi-Fi 6产业的进一步成熟，2020年，三大运营商纷纷推出千兆5G+千兆宽带+千兆Wi-Fi的“三千兆”业务。

截至11月末，三家基础电信企业的千兆及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达588万户，千兆覆盖用户超过了9000万。累计建成5G基站71.8万个，5G终端连接数超过2亿。同时，三大运营商在今年也启动了大规模的Wi-Fi6智能家庭网关的集采，加速催熟“三千兆”的发展。

光缆集采价格新低，厂商寻新出路

2020年，中国移动、中国电信按照惯例组织了年度光纤光缆集采。2020年集采规模相比2019年基本持平，但价格在2019年大幅下降的基础上再度大幅下降，给厂商带来新一轮暴击。其中，中国移动集采1.192亿芯公里普通光缆，光纤价格跌破20元每芯公里；中国电信集采4550万芯公里室外光缆，虽然光缆集采价格略高于中国移动，但由于规格原因，导致厂商制造成本增加，实际价格比中国移动更低。

在这样的市场环境下，光纤厂商选择了转型求发展，向光模块等上下游进军，向5G、工业互联网等“新基建”延伸。尽管集采价格很不理想，但光纤行业正在走出底部区域，面向广阔的蓝海。

中国光模块厂商主导全球市场

2020年初，光通信市场调研机构LightCounting指出，中国的光模块供应商将在2020年主导全球市场，市场占比将超过50%。同时，这一年将首次出现5家中国厂商同时进入全球前十，分别是旭创、海信、光迅、华工正源和新易盛，而2010年只有一家。

不过，取得引领全球光模块市场这一成绩的同时，我们更应该居安思危，顾好眼前的同时要兼顾长远的发展。《中国光电子器件产业技术发展路线图（2018-2020年）》指出，尽管我国拥有全球最大的光通信市场、优质系统设备商，但我国光通信器件行业在全球所占份额与现有资源并不匹配，特别是在中高速光芯片领域，国产化率不足10%，难以与美日企业抗衡，仍处于追赶阶段，需要厂商做好布局，撕掉“大而不强”标签。

国内光通信厂商开始扫货并购

2020年光器件行业并购整合仍是常态，过去一年有Marvell 100亿美元收购Inphi；诺基亚收购硅光初创公司Elenion；中际旭创3.8亿现金收购储翰科技67.19%股权；华西股份收购索尔思股权；平治信息3亿元收购武汉飞沃100%股权；长飞1.5亿元收购光恒通信51%股权；天孚通信9900万元收购北极光电100%股权；EXFO收购光创科技……

可以看到，国内的光通信厂商开始活跃，通过并购整合，形成更强的竞争力。

5G前传引热议

“5G商用，承载先行”，一张高质量的承载网络是“5G改变社会”的有力支撑。对于光器件厂商而言，在承载网的建设过程中，5G前传是主战场。目前来看，5G前传选择xWDM技术为主已成为共识，同时支持OAM机制的半有源方案成为WDM前传部署型态热点。

由于5G RAN存在多种部署模式，催生出了多种前传方案，目前国内三大运营商基于自身的业务需求选择了不同的前传技术方案。中国移动主推MWDM，中国电信主推LWDM，中国移动走向基于可调谐激光器的DWDM的道路。在产业链支撑方面，包括设备、模块、芯片、测试等厂商均已就绪。

400G周期已至

高速一直是光网络发展的主旋律，目前100Gbit/s是干线和城域网等的主流传输速率，200Gbit/s部署也已经开展了初步的规模部署，基于单通路400Gbit/s的WDM系统相关的标准在ITU-T、IEEE、OIF和国内的CCSA都已经基本完成，预期将会逐步在区域干线、城域、数据中心互联等场景规模商用，与100Gbit/s、200Gbit/s速率系统共同解决长距传输的问题。

当然面向超400Gbit/s并不是终点，业界对于800Gbit/s的发展呈现出特别的兴趣，华为、中兴通讯、Ciena、Infinera等国内外传输设备商和运营商合作不断推出800G现网试验，竞相验证800G技术可行性，IEEE、OIF、以太网联盟、CCSA等组织已启动或准备启动800Gbit/s标准化研究，预计以800Gbit/s为典型的超400Gbit/s速率将是未来几年产业界关注的焦点。

开放灵活成为光网络发展方向

工信部通信科技委常务副主任、中国电信集团公司科技委主任韦乐平指出，从无线接入网开始，网络的各个领域都将逐步走向开放，接口标准化、软硬件解耦、硬件白盒化、软件开源化，基于全光的传送网也不会例外，全光网也要迈向开放生态。

此外，接入网云化也是未来的发展趋势，基于广义SDN概念构建新一代接入网架构，OLT功能模块分解重构奠定接入网云化基础，通过内置计算存储支持网络和业务虚拟化，这些都能更好地满足高效解耦、新业务发展和网络转型，而未来千兆接入网络逐步从家庭宽带接入向智慧园区、智慧城市、工业互联网等领域扩展。

硅光是未来趋势，中国玩家不断涌现

随着云计算、大数据、物联网、大视频应用的发展，全球网络数据流量每三年翻一番，硅光子技术以其可靠性更优，价格更低等优势一直是业界讨论的话题，被认为可能是光器件的未来，尤其在数据中心应用被逐步看好。Yole分析师预期，仅数据中心市场，硅光模块在2025年出货量将达到2400万，价值36亿美元。到那时，硅光子整体的市场规模将达到39亿美元。

看准了这一趋势，国外思科、英特尔、瞻博网络等众多厂商通过并购整合来加强硅光子技术的布局。2020年多家中国公司正在进入硅光子市场并取得不错的成绩，阿里云正与Elenion合作，亨通光电与Rockley Photonics合作，并在OFC 2020期间推出400G硅光数通光模块，博创科技则与Sicoya合作……

光通信是整个信息通信网络的坚实底座之一，站在5G带来的数字化变革时代背景下，整个光通信产业无论是技术演进升级，还是产业链的并购整合无不透露着巨变的气息。如何实现蜕变是关键，好在从2020年中国光通信产业的发展来看，正在起势。

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