公有云市场三国杀，运营商是合纵华为还是连横阿里？

马继华/文

云市场已经是土豪集中地，电信运营商、互联网巨头和通信设备商展开了混战，可以说，在中国，很少有一块市场像云服务一样，集中了中国移动、中国电信、中国联通、阿里巴巴、腾讯、百度、金山、网易、360、华为、中兴、浪潮等等，让中国顶尖的科技企业倾囊而出。

大家都是土豪，没有谁比谁缺钱，所以出手变得越来越大方。从中国移动一块钱拿下温州政务云、腾讯云一分钱获得厦门政务云之后，中国电信就一分钱拿下辽阳市场，随后，中国电信以0元让中国移动的一分钱投标败走连云港，市场大战愈演愈烈。

在国内的公有云市场上，阿里云的实力最强，根据国际市场研究机构IDC公布的“2016年度中国公有云市场统计数据”，阿里云的市场份额是40.67%，几乎占据公有云市场的半壁江山，紧随其后的中国电信“天翼云”、腾讯云、金山云均只有个位数的市场份额。不仅是份额遥遥领先，阿里云也已经逐渐从云存储向上发展，进入到了云计算与各行各业底层服务结合的新阶段。

作为国内最强的科技企业，华为自然不会在云服务领域作壁上观。在云计算的四个层次中，华为在三个层次中（技术供应、IaaS、PaaS）都有投入，是全球少数几家具备端到端云计算解决方案能力的厂商之一。在SaaS方面，华为一直内部应用很成熟，最近几年发展迅猛。2017年，华为提出了“全面云化”的战略，以“使能”运营商的姿态高速切入云市场。

很多人都清楚，与互联网公司习惯高举高打营销为先不同，一贯低调的华为以强悍的业务推广落地执行能力著称。不管是在国外还是在国内，只要是被华为上心的业务，其推进力度都超乎想象。

2010年，华为发布了自己的云计算战略及解决方案，平时很少抛头露面的华为总裁任正非不仅出席了这次发布会，还专门做了主题演讲。他诗兴大发地宣称，华为在云平台上要在不太长的时间里赶上、超越思科，在云业务上要追赶谷歌。进入2017年以来，华为创始人任正非密集拜访各地政府，先后见了贵州、江苏、四川、陕西、山西、广东、浙江和湖北等多位省委书记和省长，且每到一处均与当地政府达成关于云计算、大数据和智慧城市的相关战略合作。

当然，在云计算上，华为是投鼠忌器，这也大大限制了华为前几年的云服务进展步伐。对于华为来说，虽然通信产业链在重构，但华为整体上依然是电信运营商的设备供应商的身份，不与自己最大的客户群体争夺市场是其发展的底线。可以说，如果电信运营商有足够的能力和意愿在国内云计算市场投入，即便华为再跃跃欲试，都会压抑自己以和电信运营商合作来获取双赢。

不过，一旦国内的电信运营商放弃云计算市场，或者电信运营商根本无力与其他巨头展开争夺，华为也将赤膊上阵，这就是华为这些年在云计算方面厚积薄发、广积粮、缓称王的主要原因。

电信运营商本身就是IT消费大户，每年的投入近百亿，私有云的需求非常迫切，由此也将有足够的能力对外提供公有云服务，更何况拥有网络、机房等先天优势，财大气粗的电信运营商绝不应该成为云计算服务市场的旁观者。

从企业市场的开发能力来看，华为是最有经验的，阿里巴巴在企业业务上也耕耘多年，得失成败的经验教训都是财富，三家电信运营商虽然有政企客户维系经验，但多数还停留在传统的电信业务层面，技术长期依赖外部“支撑”，需要与人合作才形成战斗力。

于是，我们看到，在5.17电信日，中国联通宣布和阿里巴巴联盟推出混合云解决方案。根据联通官网披露，目前双方工作将分阶段展开，首先双方资源池通过专线互联，将联通沃云与阿里云组成混合云，实现彼此用户均可达，以此发挥出双方最大空间的优势互补。这一合作透露出来的信息至少是中国联通有意与阿里巴巴形成联合，未来很有可能一致对外，还不要说中国联通的混改可能导致的与BAT的资本合作。

中国电信与华为在云服务上走的很近，这也是作为第二梯队零头的中国电信做出的必然选择。只有与华为深度合作，中国电信的企业资源与华为的技术结合，才有抗衡其他主要对手的能力。我们也看到了，最近一段时间，中国电信四面出击，有标必得，其行动迅速果断，行事风格绝对有华为的作风。

资料显示，中国电信的天翼云是中国电信与华为合作的产物。官方的说法是，中国电信携手华为打造全新天翼云3.0，为客户提供云网融合、安全可信、专享定制的云产品与服务，助力互联网+，帮助客户信息化发展。

中国移动在此前不久与阿里巴巴签署战略合作协议框架，在多方面进行深入的合作，后来也与华为签署了类似的协议，这也就是意味着，中国移动将走一条自我为主的独立云计算发展道路，与其他竞争者的关系以全面合作为主，土豪自然有土豪的想法。

从目前的市场状态看，三家电信运营商与腾讯云的关系并不密切，双方阵营没有多少互补需要，竞争的成分更多一些。在针锋相对的厦门政务云投标中，与腾讯一家对阵的其他公司都来自运营体系。所以，腾讯云的合作对象基本都是国外巨头，包括思科、甲骨文等等，由此也成为了独立一派力量。

综合以上分析，可以清晰的看出中国云计算时候的力量格局和未来走势。阿里云一枝独秀占据市场半壁江山且还在高速增长，阿里巴巴希望与三家电信运营商达成某种默契合作，也不想与华为直面对抗，这是行业领导者应该有的做法。中国电信基础雄厚，是唯一有能力挑战阿里云的势力，希望与华为结成更紧密联盟，获得与自己实力相称的云服务蛋糕。华为还是希望与电信运营商合作，给运营商提供弹药，但关键时刻挺身而出也是大势所趋，虽然一定会有所保留。

最后，我们看一下电信运营商的整体利益，与阿里合作是三家共同的心愿，但离开华为，电信运营商也就失去了力量的来源，与包括阿里巴巴在内的互联网对手谈判中就失去了筹码。如果电信运营商不想连管道的话语权都失去，与华为合作也将是必然的选择。当然，中国云计算这些主要力量，谁也离不开谁，合作共赢才是主流，也是唯一的道路。

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