Digi-Capital：预测2024年全球AR/VR收入达到670亿美元

活跃用户意味着平台的形成，而多达数十亿的用户才是产业发展的最终目标。目前我们大多数人都是地球上最大的消费者平台——手机的活跃用户。根据爱立信的说法，现在手机用户已经与地球人口持平了。

移动AR可以成为新的消费平台，根据Digi-Capital预测，到2020年，基于信息、操作系统和网络的移动AR平台将有超过10亿活跃用户。例如，字节跳动的TikTok使用率在第一年增长了130％。每周总计超过30亿小时，这是因为拥有超高的用户数量和足够长的平均使用时间。据路透社报道，这是TikTok的所有者字节跳动（也是中国信息平台抖音的所有者）在2020年第一季度实现收入增长130%至56亿美元的一个重要因素。但是，字节跳动现在正在应对多个领域的各种挑战。

从长远来看，Digi-Capital预测，到2024年，基于信息传递的移动AR的活跃安装基数将超过15亿，基于操作系统的移动AR将超过10亿，其次是基于Web的移动AR（增长率更高）。这可能会在5年内使所有移动AR平台的活跃安装用户总数超过27亿。

VR具有不同的用户动态，这一现象的原因部分是由于多样性的缺乏，但主要是因为用户流失。VR面临的挑战之一是，尽管它具有沉浸感，但主要的娱乐重点（游戏、视频）在现有设备上都能够更容易、更廉价地完成。此外，VR的社交面也尚未扩大规模——甚至连Facebook都在去年底宣布，它将重新开始推出一个全新的社交VR平台。首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）在描述Facebook对Facebook Horizon的野心时说：“ Horizon将拥有这个资产，并使其不断发展壮大。”然而规模仍然是一个问题。虽然拥有活跃的VR核心用户，但还没有足够的用户来将VR扩展为平台。

据Digi-Capital预测，如果苹果公司在2022年底推出与智能手机绑定的智能眼镜作为iPhone外围设备，我们将更好地了解智能眼镜日活用户（DAU）的形态。但是，只有蒂姆·库克和他的核心圈才真正知道苹果是否以及何时会进入这个市场。Magic Leap转向消费市场，前首席执行官罗尼·阿博维茨（Rony Abovitz）表示：“虽然我们的领导团队、董事会和投资者仍然相信我们IP的长期潜力，但近期的收入机会目前仍集中在企业方面”。对于像nReal这样的消费智能眼镜初创公司来说，现在也还为时尚早，尽管首席执行官徐奇（Chi Xu）将其描述为一件对谷歌眼镜、全息镜头和Magic Leap采取不同的方式的“手机伴侣”。同样，Snap眼镜(非智能眼镜)和谷歌Glass也凸显了高科技眼镜在消费者面前面临的一些挑战。

高频用户

移动领域最重要的经济法则是“频率∝收入”。换句话说，高用户频率=金钱。例如，排名最高的前1%的移动应用程序每天的会话数量是排名前5%的35倍。再回到活跃用户，排名最高的1％的应用程序，生命周期价值是前5％应用程序的20倍。很明显，你需要留住用户，并提供给他们每天想要的服务来赚钱。AR / VR和移动设备之间存在很大差异，但这仍然是一个关键动力。

移动AR已经展示了主流AR的信息平台的潜力，其中以Facebook Messenger，Instagram，TikTok和Snapchat为最为突出。虽然每个公司都有不同的用户参与方式，但AR镜头/滤镜的使用频率很高，据Snapchat报道，每天有四分之三的用户使用AR功能。Snap首席执行官埃文·斯皮格尔（Evan Spiegel）表示：“企业现在有很多需求，需要考虑各种尝试方法。人们一直以来都对它的潜力感到兴奋。”

移动AR是信息平台如此宝贵的重要原因，它推动了用户产生大量的内容消费，以此来销售广告。值得注意的是，这些广告支出中有很多是针对用户生成的移动AR内容的传统广告单元（即消息平台上的过滤器和镜头），而不仅仅是移动AR广告单元。这并不意味着赞助的移动AR滤镜和镜头在未来的产品组合不重要。另外，《精灵宝可梦Go》也贡献了很高的使用频率。

许多VR头戴设备每天使用不到一次，很大一部分是每隔几天、每周甚至每月使用一次。即使用户喜欢他们的VR应用，“晚间”，“周末”和“假期”等这些关键词经常出现，尤其是对于34岁以下的Snapchat用户而言。总结而言使用频率不高。

对于智能眼镜，现在下结论还为时过早，但应用程序开发人员可能需要一种更接近移动设备的思维模式而不是企业模式更为有效。每天打开数十到数百次的轻量级短时间应用程序，可以让人们在准备好进入黄金时间时戴上智能眼镜。

关键案例

我们从价值性和重要性的角度考虑新技术平台的使用案例。有价值的案例可能很酷，但是在技术上很难实现，要么不能从根本上改变用户体验，要么对用户并不重要。关键用例使许多用户可以做他们真正关心的事情，而这是其他任何方法都无法做到的。关键用例往往很有趣，但价值性不够高。

移动AR出现了一个关键的用例——手机短信应用中的AR滤镜/镜头。Snap在6月表示，“每天有1亿7千万名Snapchat使用者与AR互动——几乎每人每天近30次”，因此很容易看出移动AR已经成为相当一部分短信用户的核心循环服务之一。《精灵宝可梦 Go》也很出名，但由于其在移动AR游戏领域的独特规模，它可能会被认为是一个异类。

虚拟现实很酷,技术复杂，却可以把你带到另一个世界。但关键在于VR对娱乐的重视使其成为面向消费者游戏市场的一个子集，从Steam、Facebook/Oculus和索尼应用商店(以及HTC和其他公司推广的企业用例)上的大多数顶级VR应用就可以看出这一点。自从6年前Facebook收购Oculus以来，除了游戏以外，VR尚未出现过一个关键的消费者案例。相较之下，优步（Uber）是在iPhone问世3年后才推出的。

如今，由于智能眼镜主要集中在企业领域，因此对于关键的消费者来说，智能眼镜的使用还为时过早。第一批产品可能是从移动AR演变而来的，但它们更有可能来自仅适用于这种外形尺寸的原生智能眼镜案例。

关键应用

移动消费者将其手机平均使用时间的90％花费在应用程序上（而Web花费的时间是10％），他们通常只使用10个应用程序，其中超过四分之三的时间花在排名前3位的应用程序上。大多数用户每月不会新下载任何应用程序，这意味着关键案例仍然不够。它们必须是常用的关键应用程序功能，或者是非常优秀的应用，以至于带动用户下载。

事实证明，这种动态是移动AR的秘密武器，信息传递是移动AR的关键应用程序。像《精灵宝可梦go》这样的“异类”产生于特定的环境背景，并且是难以复制的，而谷歌地图中的实时视图仍然是一个很有前途的AR功能。Houzz的首席执行官Adi Tatarko提及，作为一个成功的应用程序，AR是如何将电子商务的销售额提升11倍的，他说：“作为一家科技公司，我们感到非常自豪，因为我们能够始终拥有最好的技术，并将它们应用到我们自己的行业中。” 因此，与初创企业相比，移动领域现有的企业可能会对移动AR的生态系统产生极大的影响。

关键VR用例面临的挑战同样适用于关键VR应用程序。即使你喜欢Facebook的Beat Saber，你也很难描述出一款没有它就无法生活的VR应用。现在讨论智能眼镜还为时过早，但他们的关键使用案例可能不仅仅包括移动AR的突破所带来的风口。

云/数据

增强现实行业中的许多人都对AR Cloud感到兴奋，AR Cloud是一个持久的3D真实世界数据层，用于共享AR应用。苹果，谷歌，Niantic和其他公司正在为这项技术的未来定位，它可能成为移动AR和智能眼镜生态系统的关键推动者。但是关键的用例和货币化仍是未解决的问题，甚至有人引用Niantic的首席执行官约翰·汉克（John Hanke）的话说：“ AR本身并不是获得成功的灵丹妙药……它确实有一些弊端。” Google和Uber证明，平台经济需要花一些时间才能步入正轨，因此人们的兴奋或许是有道理的。高保真（High Fidelity）很早就将区块链作为一种“通用数字资产注册中心”进行了探索，但该公司在这种方法流行之前就放弃了最初的社交VR平台。

在Digi-Capital于2018年在Google推出其AR/VR分析平台之前，AR/VR数据分析以及可靠的AR/VR预测通常来自于行业报告。Loup Ventures执行合伙人、著名的苹果分析师吉恩•蒙斯特（Gene Munster）将其描述为“ AR / VR领域的彭博(Bloomberg)”，并且仍然是当今业内的参考来源。

安装基础

为了使消费者AR/VR生态系统获得成功，需要为底层硬件和软件平台提供庞大的客户群。虽然这不能保证用户会下载或使用AR/VR应用程序，但是如果没有用户基础，成功的机会就很小。

如上所述，移动AR解决这个问题在很大程度上要归功于移动短信应用程序的高使用率。因此，尽管移动AR面临着在短信和游戏之外更广泛的挑战，但安装数量似乎已成定局。到2023年，VR的安装量可能会超过1000万，因此对于消费者（以及某些企业用户）来说，VR仍然是游戏市场的一个子集。到2024年，智能眼镜的装机人数可能达到数千万级别（如果当苹果公司也加入进来的话），并且，AR/VR头戴设备的组合安装基数将在5年内超过5,000万（约占移动AR的2％）。

关键硬件

当今的关键硬件是智能手机。它是我们大多数人每天首先、最频繁、也是最后看到的东西。因此，移动AR已经具备了关键硬件。如果我们对苹果今年在iPhone上增加后置深度传感器的判断是正确的，那么iPhone的功能可能会为更广泛的用户提供更好的服务。

VR硬件是有价值的，但是它的使用模式还没有让它看起来足够重要。因此，尽管Facebook的Oculus Quest和索尼的PSVR取得了相对成功，VR似乎在没有走向大众市场的情况下，找到了一个深入的小众用户群体。

智能眼镜需要具有苹果品质的设备(无论是苹果制造的还是其他公司制造的)来发挥关键作用。它们可以从移动外围设备开始，但能够取代你手机的设备可能才是真正扩展所需的。然而，首先需要解决一些主要的技术问题，这就可能需要几年时间。

投资

生态系统的未来可能更多地取决于企业内部投资，而不是初创企业从风险投资家那里筹集的资金。例如，苹果，Facebook，字节跳动和Snap近年来对AR的内部投资可能会超过风投在AR和VR领域的最大投资。因此，尽管人们的注意力都集中在Magic Leap和其他公司的巨轮投资上，但最近VR和AR领域的风险投资却下降到了facebook /Oculus问世之前的水平，这意味着企业界在推动市场增长方面可能更为重要。

领导者

移动AR的消费者领导者主要是主要的信息平台持有者，例如Facebook，字节跳动和Snap，以及基于操作系统的移动AR持有者苹果和谷歌。Niantic也是移动AR市场的领先者，但除了热门游戏《精灵宝可梦Go》之外，还没有大规模的发展。消费者VR通常有Facebook，索尼，HTC和Valve等公司，但到目前为止，它们的领导地位受到VR市场规模的限制。苹果公司作为潜在的智能眼镜消费者脱颖而出，但该公司还没有讨论过这类产品，更不用说设计并推出任何产品了。

是时候了吗？

移动AR是当今AR/VR的功能完整的生态系统，尽管它是建立在移动信息平台上的特定垂直领域（再次强调，《精灵宝可梦Go》到目前为止看起来更像是一个异类）。观察当前的信息传播者如何从他们的阵地逐步建立，以及他们如何有效地将电子商务置于当今主要由广告支出驱动的商业模式之上，将是一件令人着迷的事情。

在现阶段的市场中，VR在生态系统层面受到很多挑战，尽管稳步增长，但没有出现很明显的催化力量。虽然消费者智能眼镜市场还不存在，但如果蒂姆·库克（Tim Cook）和他的朋友们下定了决心，那么如以往一样，苹果的新业务可能会改变一切。