分析师：华为手机对苹果有冲击，但影响还不够大

极客网·极客观察12月1日 Counterpoint公布的报告显示，今年双11购物节苹果手机在中国的销量并没有往常那么火爆，而华为以及小米销量增长，与苹果形成对比。但分析师也指出，虽然华为手机对苹果带来了冲击，但影响还不够大。

华为对苹果手机造成冲击

报告认为，在长达2周的促销中（10月30日至11月12日），苹果手机销量同比减少4%，华为、小米同比增长66%和28%。在促销期间，中国手机市场总销量同比增长5%。

苹果最新的iPhone 15起步价5999元，华为Mate 60起步5499元，小米最新的Mi 14起步3999元，三家都在竞逐高端市场。

阿里巴巴、京东并没有披露具体销量数据，不过京东透露，苹果产品在该平台的销售额突破100亿元。小米则表示，在双11期间总商品交易价值超过224亿元。

分析师普遍认为中国手机市场正在复苏反弹。IDC推断四季度将会实现增长，逆转过去几个季度的下滑趋势。在双11到来之前，手机市场的竞争已经白热化。苹果为了争夺蛋糕，已经在电商平台打折。

苹果将希望寄托在新iPhone 15身上，但在iPhone 15发布前一个月华为推出了Mate 60系列手机。10月末小米又推出旗舰手机Mi 14。按照小米CEO雷军的说法，新机推出没多久销量就达到100万台。

Counterpoint分析师认为，苹果手机在双11期间表现不佳除了和竞争有关，也受到供应链的制约。

分析师Ivan Lam指出：“与10月份相比，11月份的供应有所好转，但还是存在障碍。”虽然存在问题，但他预计苹果供应会很快会恢复健康。

不论是Counterpoint还是IDC都认同一个观点：双11期间苹果销售不如预期，原因可能是iPhone 15铺货不够广，也可能是华为和小米崛起。过去几年华为手机节节败退，现在开始反弹。小米14也受到市场追捧，它搭载了骁龙8 Gen 3处理器，面对竞争也有优势。

华为给苹果的冲击还不够大

虽然华为给苹果带来一定冲击，但Evercore ISI分析师Amit Daryanani认为苹果没有必要太担心，华为的影响有限。他说：“Counterpoint的报告让投资者担心，他们担心华为会冲击到苹果，我们一直认为这种风险被夸大了。”

Amit Daryanani指出，双11期间中国手机品牌表现比苹果好，主要是因为降价力度比苹果大。苹果手机依然供不应求。Amit Daryanani认为，苹果手机销量下滑更多是供应造成的，市场份额并没有大幅下滑。

Amit Daryanani称：“看看数量，最近几个季度苹果在中国占据了15%的市场份额，但营收份额却是37%。华为除了高端机外还销售低端手机，苹果却集中于高端市场。苹果客户对价格没那么敏感，更加忠诚，虽然华为竞争力增强，但我们相信苹果的份额能保持下去。”

他还认为，麒麟9000s是中国芯片的一大突破，但它毕竟只是7纳米芯片，离3纳米芯片仍有不小差距，而且Mate 60系列手机至今仍然严重缺货，华为可能已经将大量制造产能分配给AI芯片，所以现在华为手机对苹果的影响仍然没有真正体现出来。

除了华为因素，苹果手机自己不争气也是一大原因。今年10月份，全球手机销量同比增长5%，新兴市场正在恢复。排在第一的是三星，占据全球20%的市场，然后是苹果的16%，小米的12%，Oppo的10%，Vivo的8%。

在Counterpoint关注的76个国家中，三星在42个国家排名第一。印度是全球第二大手机市场，三星在当地排第一位。虽然三星依靠廉价手机抢下一部分市场，但苹果的竞争力下降也值得关注。

芯片是华为复兴乃至超越苹果的关键

华为手机要想恢复至原有的辉煌，超越苹果，关键还是看芯片、生态系统。无论是芯片还是生态系统，都需要整个中国行业的支持，单打独斗很难实现独立。

目前中国芯片行业正在蓬勃发展，在过去一段时间，芯片封装组件、先进芯片封装产能一直短缺，主要就是因为中国企业的需求猛增。

比如，光掩膜生产商（比如Toppan、Photronics、Dai Nippon Printing）正在全力生产，以满足中国企业的需求。虽然产能拉满，但光掩膜仍然供不应求，未来一段时间光掩膜价格可能还会上涨。

当企业制造芯片时，将电路图案转移到硅晶圆上需要用到光掩膜。如果是制程较老的芯片，每块晶圆大约需要30块光掩膜，更先进的芯片需要70-80块。英伟达曾说过，制造H100 GPU需要80块光掩膜。

从光掩膜短缺可以看出中国半导体企业正在蓬勃发展，其中华为产业链的贡献功不可没。受到美国制裁的影响，中国无生产线的芯片公司已经达到3243家。

华为Mate 60系列手机已经证明中国掌握了7纳米生产工艺。制造7纳米芯片需要用到多重曝光，需要大量光掩膜。

不久前曾有专家称，明年中国芯片将会迎来大爆发。种种迹象显示，这种言论可能有一定根据。对于华为来说，道路是曲折的，但前途却是光明的！（小刀）

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