国美零售业绩改善 但仍需控制扩张节奏

极客网·极客观察8月30日（文/水木）黄光裕的复出，应该看作国美零售二次创业的起点。从更名“真快乐”APP到上线“打扮家”再到推出折扣平台“折上折”APP，不到一年的时间，打造了一系列的线上优质板块，这个曾经拥有绝对优势线下资源的零售巨头，如今正在全面丰富自己的线上“装备”。这些举措无疑是在对线上能力查漏补缺，以期能够尽快实现双线齐头并进、加速融合的目的。

毛利率提升 亏损改善

根据国美零售发布的2021上半年财报显示，期内公司实现营业收入260.4亿元人民币，较去年同期增长36.51%，归属亏损19.74亿元，同比减少24.74%。综合毛利同比大幅增长67.01%至37.11亿元，综合毛利率也由去年同期的11.65%提升2.6个百分点至14.25%。

营收的大幅增长让亏损明显改善，在过去一年的时间里降本增效，成为国美零售的战略核心，具体手段则体现在线上能力的建设。

今年1月份，国美零售正式推出“真快乐”APP,其目的旨在提供高品质、低价格全品类商品的同时，通过娱乐化、趣味化形式，为用户带来快乐、美好的购物体验。

通过内容优化 重建零售模型。

在内容、玩法、体验等方面新增了真人“视频导购”功能、推出“抢-拼-ZAO”创意玩法， 深度连接线上线下全场景资源，成为商家“娱乐卖”、用户“娱乐买”和“分享乐”的社交平台。

截至报告期末，平台购买人数同比约10倍增长，其中“真快乐”平台购买人数已超过一千万；总订单数超过一千六百万，同比约4倍增长；活跃用户数量呈近3倍同比增长，超三千五百万，会员复购率约30%，月平均复购人数同比增长约10倍，SKU数突破60万。

报告期内，国美新建社群超过18万个，累计社群近100万个，累计社群成员数量同比增长30%，线上线下会员达2.28亿。

可见，国美对于线上设施的改造，已经初见成效，但仍然需要警惕对于线下的门店的拓展节奏。

以老对手苏宁为例，过去十年漫无目的扩张，表面看似轰轰烈烈，但实则大而不强，双线融合的总体发展战略的确是电商平台的最优路径，但苏宁的双线却是一腿长一腿短，大面积的铺设线下门店导致其只是为了开店而开店，相应的线上流量匮乏，二者之间并没有形成优势互补，造成资源浪费、成本高企。

所以，苏宁的存在的问题，同样也是国美需要极力避免的。在今年4月份的全球投资人电话会议上，国美明确了未来的18个月对线下门店的布局目标。

其表示，要在未来18个月内将线下门店扩容至6000家，以2021年6月30日，国美线下门店3895家为基数，意味着在未来一年内，国美仍需要新开门店约2000家。

这对于刚刚稍有起色的国美压力不小，或许是为了积极抢占下沉市场的的线下基础设施，以达到先入为主的目的。但客观地说，目前的国美仍应以线上能力的建设为主，并辅以现有门店的优化和升级，将目前已经完成的双线融合成果完全消化，尽量防止成本再次上升。

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