极客网·极客观察2月20日 突然之间，全球许多行业都碰到了同样的麻烦：芯片缺货。汽车产业受到影响，手机产业也受到影响。为什么会缺货呢？相信很多人没有一个明确的概念。中美紧张关系固然是一个原因，新冠也是一个原因，如果深究那就更复杂了。
根源
当新冠袭击中国之时，圆晶供应链变得紧张，这是第一波。为了应对疫情，工厂停止运行，产能减少，芯片缺货。随后，新冠在全球蔓延，芯片缺货问题也就更严重了。
新冠在全球开始蔓延的初期，PC、摄像头、键盘、显示屏的需求猛增。2020年全球PC销售增长10%，四季度更是增长25.4%。需求的增长不会很快结束，它会持续几个季度。新冠不只刺激了需求，而且改变了人们的生活习惯。平板出现自2015年以来最快的增长，2020年卖了1.6亿台。Chromebook卖了1100多万台，倒退一年它的年销量不到400万台。2019年四季度，智能电视的销量不到400万台，一年之后冲到500万台。
变化来得很突然，经济学家及相关部门完全没有想到。比如智能手机产业。照理来说，当无数人被锁在家中，PC需求增加，智能手机的需求应该会下降。但是到了2020年三季度，手机需求没有下降多少。到了四季度，手机需求几乎已经恢复到大流行前的水平，只下降了2%。5G进一步拉升需求，苹果5G iPhone功不可没。
看看大企业的财报，也会发现芯片供应很紧张。比如高通，它在财报中表示半导体供应受限，英特尔、AMD、Nvidia、美光也发出类似的声音。
手机产业出现误导，汽车产业也一样。新冠流行时工厂关闭，经济受到压制，汽车制造商认定汽车需求会下降。大家认为2020年的汽车销量会比2019年减少15%，但到了2020年年末时新车销量大增，市场将通用汽车、福特、本田打了个措手不及，汽车芯片严重缺货。
现在汽车行业预测，2021年新车需求将会增加10%。传统新车最多需要50块芯片，如果是混合型汽车，芯片数量可能会多一倍。因此芯片缺货给汽车产业带来的麻烦显得更严重。
无论是手机产业还是汽车产业，最开始都预测需求会大幅下降。芯片生产商根据需求生产，需求减少，它们只能调整生产。订单是排队的，你撤销订单，代工厂就会为下一个订单生产，当你再需要时就必须等待。
竞争
总会有一些企业眼光更远，运气更好。比如丰田，它就公开说产能不会因为半导体短缺受到影响。最开始时它认为销量会下降，存了不少芯片，后来需求攀升，这些芯片刚好用得上。还有华为，因为美国打压，华为为了防备抢购芯片。尽管如此，受到影响的企业还是有很多。
拜登上台之后，他肯定会关注半导体短缺问题，看看能否从短期、长期增加需求。一些人认为，需求会慢慢恢复正常，到了2021年年中时短缺问题就会缓解。
现在全球的芯片生产被几家企业控制，它们是台积电、三星、英特尔，还有一些竞争者规模较小，比如Globalfoundries、中芯国际、台湾联华电子，小企业相比台积电在技术上落后2-3代，竞争力弱很多。
芯片生产的竞争主要在台积电、三星之间展开。2021年台积电的资本开支将会达到280亿美元，一年前是170亿美元（比之前都要多）。为了追赶台积电，三星准备在10年内投入1160亿美元。中国也在追赶，目的是减少对美国的依赖，但中国要追赶的路还很长。
拜登上台之后，首要任务就是让经济从大流行中恢复过来，然后要复兴美国制造业，比如汽车、半导体制造。全球芯片缺货干扰了拜登的复兴计划，美国许多汽车工厂生产受阻，消费电子产品出货放慢，美国供应链不再稳固。很快拜登就会发布行政命令，以求解决供应链问题。
为了应对燃眉之急，美国与中国台湾走得更近，毕竟芯片主要由台湾生产，美国这样做就是想为本国企业拿到更多芯片。拜登政府还与汽车企业、供应链会谈，想搞清瓶颈在哪里，敦促他们齐心协力拿出一套解决方案。但拜登政府很清楚，它们的能力也有限，毕竟全球都在争夺芯片。分析师指出，许多芯片制造商已经满负荷运转，如果想进一步扩大产能，至少也要等几个月。
就目前看，受影响最大的还是汽车产业，因为汽车需要的芯片比较多。通用汽车、福特都说，芯片缺货会导致今年的运营利润比原定目标至少下降10亿美元。通用汽车位于美国的一家工厂、位于加拿大的一家工厂、位于墨西哥的一家工厂停产，要到3月中旬才有可能恢复。还有一家工厂调整生产计划，生产的汽车没有电子设备，一旦组件运到，装上就能送给经销商。
Moody’s Analytics分析师Mark Zandi指出，在美国，因为芯片缺货，2021年新车销量将比原本预期数量减少45万辆，它会给美国造成150亿美元损失，相当于美国GPD的0.1%。
半导体产业协会总裁John Neuffer说，大流行导致供需出现不平衡。他还说：“芯片企业正在竭尽全力满足来自汽车及其它行业的需求，但是芯片是高度复杂的产品，要花几个月才能生产出来，不是拨动一下开关就能解决的。”他认为，缺货事件会让美国更加警醒，必须向国内半导体制造投资，必须在美国生产新芯片。
1990年，美国芯片制造产能占全球的37%，但现在已经降到12%，这些产能主要转移到了韩国、新加坡、中国及其它地区。半导体协会已经致信拜登政府，希望政府向半导体制造和研究提供资金支持，为工厂建设减免投资税。美国国会已经通过一项立法，旨在鼓励芯片制造和研发，但并没有给出资金支持。
相信在未来几年里，全球芯片行业仍然会是波翻浪涌，不可能平静。（小刀）
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