再推新品定位真实交友，陌陌盈利背后为何不被资本看好？

极客网·极客观察7月10日（文/妍妍） 陌陌加速寻求突破，而“陌多多”或许是夹缝中的一线生机。

近日有媒体报道陌陌推出了一款名为“陌多多”的产品，这款产品依然离不开陌陌基因里自带的“社交属性”，但与之前不同的是，这款APP更突出真实的社交关系。产品分为“同城朋友”“真人安全认证”“快速聊天脱单”三个功能，如果要查看真人头像则需要实名制验证。

从陌陌今年发布的新产品来看，不管是相机社交“对眼”，还是视频交友产品“对对”，亦或是仿妆APP“芒西”，似乎都意在追求业务上更多的可能性，依靠陌生人社交发家，在熟悉的领域再将其细分至各个应用场景，陌陌在极致的运用着各种可能性。

作为一款诞生于2011年的产品，陌陌能够在各巨头的压力之下依然稳坐陌生人社交赛道的头把交椅，实力自然不容小觑；但风口过后，陌生人社交俨然已经触及到了天花板，各种虚假信息以及隐私暴露问题也对陌陌的未来提出了更高的要求。

社交发家，却被社交所困

从2011年到2014年，陌陌把握住了互联网的势头乘风破浪，开辟了与微信熟人社交截然不同的道路，仅仅用三年的时间就登上了纳斯达克的舞台，并被称为是“陌生人社交第一股”；

正所谓成也萧何败萧何，让人充满新鲜感的陌生人社交给陌陌带来了巨大的流量增长，但也在以后限制了陌陌的发展，充斥着陌陌的庸俗话题影响了它的口碑，信息的不断迭代也让陌陌逐渐“隐身”。

从2020年一季度的财报来看，陌陌的净营收为32.021亿元；不按照美国通用会计准则计量，陌陌的净利润为8.399亿元；即便处于盈利的状态，却也难掩陌陌增速下滑的事实。按照陌陌的说法，是因为一季度疫情的影响导致了平台用户的打赏情绪不高；但同样身为直播行业的斗鱼等平台却保持着不错的增长速度；疫情或许是营收下降的原因，却也不能盲目甩锅。

其次就是陌陌的用户增速问题。2018年第四季度陌陌的月活用户为1.14亿，但进入到2019年以来月活用户的增长可忽略不计；对于一个社交产品而言，这样的指标数据是非常危险的，伴随着的是减少的付费用户数量。

从陌陌的营收结构当中不难看出，直播充当了“现金牛”的角色；但在一季度的营收中直播服务的营收减少了13%。不仅如此，陌陌所处的“秀场直播”也在被其他的企业从各个维度瓜分殆尽，与当初的巅峰相比秀场已不再是用户为数不多的娱乐渠道，短视频不断侵蚀着陌生社交的边界，还具备天然的购物属性，陌陌不管是从哪方面切入想要再分一杯羹都是不易的。

即便陌陌连续20个季度都处于盈利当中，但增速的放缓也让资本市场对陌陌未来的发展产生了质疑。当直播业务无力支撑陌陌的发展之时，只有重新找到下一个带领它重新走向高光时刻的增长点，似乎才能够挽回资本市场对自身的信心。

开发下一个增量引擎，陌陌在努力

谁会成为陌陌的下一个增量引擎，原本这个答案应该是“ZAO”。在推出之际便在短短的几天时间内登上了AppStore免费榜下载的榜首位置；而一夜成名的代价或许就是裹挟而来的非议，安全和个人隐私问题让陌陌不得不承受着巨大的压力。

尽管唐岩表示“相关工作都在紧张的进行当中，我们管理层相信，这个项目会持续的带来惊喜”，不打算放弃“ZAO”的陌陌却在被相关部门约谈后陷入了“沉默”，并且至今没有音讯。

当“ZAO”折戟之后，探探被认为是能够支撑陌陌营收的重要支柱，但从财报的数据来看结果总是那么事与愿违。在2020年一季度的财报当中，探探的净营收虽然同比增长29.3%达到了3.817亿元，但净亏损也达到了1.032亿元，而上年同期仅为7960万。显然目前的探探还无法成为陌陌的下一个“现金牛”。

陌生人社交与熟人社交不同的是，这个赛道充满了各种各样的骗局以及色情、低俗的内容，随着政策监管力度的加大，陌生人社交市场也会面临着更加严苛的考验，当直播不能成为救命稻草之时，残酷的市场竞争也让陌陌想要开发更多的产品，赢得一丝机会向资本市场证明其价值所在。

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