陌陌拟赴纳斯达克上市 融资3亿美元

11月8日早晨消息，国内移动社交应用陌陌公开向美国证券交易委员会（SEC）提交IPO（首次公开募集股份）申请，拟公开融资3亿美元。陌陌计划在纳斯达克（4632.53, -5.94, -0.13%）交易所挂牌上市，股票交易代码为MOMO.

招股书显示，陌陌于2013年下半年开始进行商业化尝试，当年收入为310万美元；2014年上半年收入为1390万美元。

目前，陌陌的收入主要分为三部分：用户会员费、游戏收入及其他类（包含付费表情、移动营销等）。2013年下半年会员费收入为280万美元，2014年上半年会员费收入为874万美元，截至2014年9月30日，会员数达到230万。2013年下半年，陌陌手机游戏收入为9.2万美元，2014年上半年手机游戏收入达到443.8万美元。

财务方面，陌陌尚处于亏损状态，2012年、2013年、2014年上半年陌陌的净亏损分别是380万美元、930万美元、830万美元。陌陌在商业化之前的主要支出包括人力、服务器和办公成本。2014上半年，由于进行了大规模品牌广告投放，陌陌销售和营销开支达到了907万美元。

招股书显示，截至2014年6月30日，陌陌一共持有1.76亿美元的现金及现金等价物。

运营数据方面，首次披露的招股说明书显示，截至2014年9月30日，陌陌总注册用户为1.803亿，同比增长了160.8%.2014年9月月活跃用户6020万，同比增长112.8%;平均日活跃用户2550万，同比增长140.6%.

截至2014年9月30日，用户建立基于不同地理位置和兴趣的群组450万个，2014年9月月活跃群组为200万个。用户平均每天刷新“附近的人”列表1.67亿次，日均用户资料页浏览量达4.5亿次。2014年9月每个日活跃用户平均每天登陆20次，日均使用时长为34分钟。

招股书中披露的其他运营数据还包括：陌陌用户平均每天产生6.55亿条点对点消息，相当于每个日活用户平均每天发送26条，这些消息中63.5%是相互关注好友之间的消息。

另外，群组平均每天发送的消息量达2.224亿条，相当于每个活跃群组平均每天发送208条消息。在“留言板”上，每天大约有1640万条由用户发布的信息。“附近活动”中，目前累计发布了超过4.9万个线下活动，用户点击报名参加超过1100万次。

陌陌科技由前网易（91.8, -1.00, -1.08%）总编辑唐岩创立，产品于2011年8月正式上线。此次招股书披露了陌陌2012年4月至2014年5月间四轮融资历程。

2012年4月，由经纬中国主投，陌陌完成A轮融资。2012年7月B轮由阿里巴巴（114.56, 2.99, 2.68%）、经纬中国和DST共同投资。2013年3月，阿里巴巴、经纬中国和DST等一起参与C轮投资。2014年5月，D轮融资参与者包括红杉资本、云锋基金和老虎环球基金等。

股权结构方面，唐岩是陌陌IPO前的最大控股股东，占股达到39.8%;阿里巴巴是陌陌的最大机构股东，占股20%,经纬创投紧随其后占股19.9%.

陌陌现已聘用摩根士丹利（35.66, 0.35, 0.99%）、瑞士信贷（25.84, 0.13, 0.51%）、摩根大通（61.47, 0.24, 0.39%）和华兴资本担任此次IPO的承销商。

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