拟融资7.5亿美元 美图开始向投资者推介IPO交易

北京时间11月21日消息，据外媒报道，修图软件开发商美图公司已开始面向投资者推介其首次公开招股(IPO)交易。美图拟在香港IPO，融资7.5亿美元，有望创下近10年来最大一桩科技公司在港上市交易。

美图IPO推介条款显示，美图将在本周一至12月2日这段时间内向潜在投资者推介其IPO，评估投资者的兴趣。美图计划将IPO融资额的大约35%用于扩大智能硬件业务，将大约25%用于战略投资和收购。

推介条款显示，美图尚未确定目标上市日期，也未决定将在何时开始接受投资者的股票认购。

美图的IPO将是对寻求在香港上市的大陆科技公司的一次检验。中国大陆对于借壳上市的限制使得大陆企业更加难于在A股上市融资。与此同时，部分中国企业家认为，美国股市并没有为他们的业务提供足够高的估值。

数据显示，按照7.5亿美元融资额计算，美图的IPO将是自阿里巴巴网络有限公司之后的最大一桩科技公司在港IPO交易。2007年，阿里巴巴网络在香港IPO，融资17亿美元。美图计划在本周评估香港、伦敦、纽约和以及波士顿投资者的需求，并与新加坡的基金经理举行电话会议。

美图还将在下周会见选定的亚洲投资者，随后启动正式的管理层路演。推介条款显示，美图计划将大约15%融资额用于销售和营销，将部分资金将用于扩大互联网服务，资助研发。

根据美图向港交所提交的上市前文件，摩根士丹利、瑞士信贷与招商证券担任美图的联合保荐人。

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