国内电信业三足鼎立之势渐成 4G发牌谜局添变数

截至今年8月，全国3G用户在移动用户中占比达29.4%,预计9月可突破30%,3G市场已进入快速发展期。经过多年经营，当前电信市场已形成三大运营商三足鼎立的格局。但是，4G牌照的发放近在眼前，届时，3G时代形成的市场格局或因4G时代的到来而改变。

国内3G鼎立之势已成

从2009年3G牌照发放至今，中国3G时代已度过近五个春秋，期间三大运营商的竞争日渐激烈。

工信部数据显示，至今年8月，全国3G用户总数达到3.51亿户，在移动用户中占比29.4%,预计9月可突破30%.其中，中移动8月份净增客户数545万户，3G用户净增1163.6万户，3G客户总数达1.58687亿户，客户总数累计达7.50415亿户；中联通8月新增3G用户393.3万户，达1.07817亿户，新增移动用户数为390.3万，移动用户数累计达2.69472亿户；中电信8月新增3G用户300万，累计用户数达9339万户，新增CDMA用户205万，移动用户总数达1.7864亿。

从数据上看，中电信、中联通的3G用户数大大少于中移动，但很明显中移动总的用户基数庞大，且一直推动2G用户向3G转移，其3G用户多由其2G用户转化而来，实际增幅并不明显。中联通3G的发展则从前期的“花钱买用户”阶段发展为现今自发式的市场拉动阶段，3G用户的快速增长已不依赖于终端补贴，其2G转3G的势头正劲，3G投入也进入了高回报期。就国内3G发展来看，中电信网络覆盖是其最大优势，其次是终端产业链的完善，目前中电信的3G渗透率已超过50%,3G用户是其主要用户群，并有继续扩大之势。

总体来看，中移动3G短板使其再难“一家独大”,中联通正凭借WCDMA的制式优势尽享3G丰厚回报，中电信则韬光养晦抓住了转型时机将3G业务开展得如火如荼，国内3G市场三足鼎立之势已基本形成。

运营商加速布局后3G市场

今年1-8月，全国移动电话用户净增8346.1万户，总数达到11. 96亿户。其中，3G移动电话用户净增11848.7万户，对移动电话用户的增长贡献达到142%.可见，3G用户增加量远大于移动电话用户增加量，这是因为3G用户的增长很大一部分源自于2G用户的转移。因此，尽管4G牌照发放在即，在3G业务进入高回报期大背景下，三大运营商的主战场依旧在3G市场，它们都在不遗余力地从终端、业务、资费等多个层面降低3G的入门门槛，丰富终端类型，吸引用户入网、转网。

首先是中电信，3G运营四年多来，其不断强化3G网络覆盖能力，实现了对全国所有城市城区、县城的全覆盖，无论是偏远的西部山村还是在特定环境下，天翼3G网络都能为用户提供有效、连续、稳定的服务。终端方面，中电信不断强化与终端产业链各方的合作。在今年6月份的2013年天翼手机交易会上，签署了总量达5100万部的天翼智能手机采购确认书。

中联通从去年开始将3G布局的重点放在了网速的提升上，沃3G的网速在多个省份已经达到了21M甚至42M.目前，中联通3G用户数已经破亿，随着中低端智能手机的进一步普及，3G业务将进一步向二、三线城市加速渗透，其用户数有望继续保持良好的发展态势。

中移动对于3G的关注则是放在TD终端的出货量上，其2013年的出货目标是1.2亿部，近期还推出了自主终端品牌，希望借此拉动3G流量，以实现从语音经营向流量经营的转变。然而庞大的TD出货量仍难掩中移动3G颓势，中移动在一些月份的每月新增用户数竟然小于当月新增3G用户数，这也间接说明其新3G用户较大一部分是由2G用户转化而来的，存在新增3G用户数量不足的问题。

4G发牌谜局添格局变数

尽管3G仍然是目前国内移动通信市场的主角，但是不可否认的是，3G市场三足鼎立的格局必将因4G时代的到来而发生震荡。

首先，三大运营商对4G的热情存在明显差异。

中移动是推动4G的激进派。3G时代的落后使中移动无意再向3G网络投资，直接押宝4G对其更为有利。9月28日，中移动4G手机全国首发，首批发布的4款4G手机已获得工信部4G入网许可，这也是中移动迫切布局4G的最直接例证。

目前国内2G转3G进程的势头正盛，3G进入高回报期，这对于3G优势明显的中联通和中电信来说是一大利好。中联通3G用户突破1亿，且其作为3G时代的领先运营商的地位已明确，因此中联通对于4G的布局便呈现不温不火的状态，更倾向于通过3G优势占据更大市场。中电信3G渗透率已突破50%,同样期望利用3G扩大自身优势，更注重在3G网络覆盖上的投入，尽可能地强化3G基础，为4G大规模商用前的缓冲期做准备。

其次，三大运营商的4G制式还没有确定下来，不同的制式发放方式对中国电信市场格局的影响就会大不相同。

目前，我国三大运营商3G制式不同，中移动承建自主知识产权的TD-SCDMA、中联通采用国际上最为成熟的WCDMA、中电信运营CDMA,三张完全不同技术制式的3G网络为今后向4G演进的制式标准选择埋下诸多变数。中移动在4G制式选择上最明确，极力推动TD-LTE标准，近来也对TD-LTE进行了大规模的测试；中联通则按照既定的FDD战略方向做准备，明确现阶段在网络建设投资上不会下大力气，一副不紧不慢的状态；而电信方面则表态或将采用多种制式混合组网，“两手准备”4G布局，业界则将其解读为3G、4G衔接过渡及多网协同。

此外，三大运营商如何做好由3G升级为4G的策略选择，也对其后市发展影响重大。

中移动“未拿马鞍先上马”,紧急布局4G,因为其从3G向4G演进的制式比较清晰，即由TD-SCDMA升级至TD-LTE.但中移动可能将继续面临3G时代的尴尬局面，毕竟国内自主研发的TD-LTE制式会有诸如网速较慢、制式不主流、与终端厂商无法全面合作的问题。中联通则并不情愿4G的过早到来，其在3G上的巨大投资目前正处于收获期，在3G成本收回并攻占更大市场份额之前，中联通对于4G更倾向于按兵不动。中电信虽然没有像中移动那样确定4G制式，却对4G建设一直未雨绸缪，对于自身会拿到TD牌照还是FDD牌照都做了应对的准备，但不论何种结果，其境地都难掩尴尬。

不管三大运营商激进也好，保守也好，观望也好，4G时代已在眼前，当前的电信市场格局，必然会在4G时代产生动荡，如何做好4G时代的战略应对将是三大运营商今后发展的关键。

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