爱施德收购机锋网100%股权 收购价超3亿

深圳爱施德昨日晚间发布公告称,拟分阶段收购机锋网的迈奔灵动科技(北京)有限公司(以下简称“迈奔灵动”)100%股权,收购价为机锋网2013年实际净利润的13倍,按照对赌协议,要完成全部交易的话机锋网今年的利润应该不低于1800万,按照1800万计算,收购价大约为3.2亿元。

爱施德于今年9月16日向深交所申请停牌,9月22日与迈奔灵动签署合作备忘,公告显示,公司拟分阶段收购迈奔灵动科技(北京)有限公司(以下简称“迈奔灵动”)100%股权,第一阶段收购除CEO谈毅以外的其他股东所持54.12%股份。

按照合作备忘,双方将于今年第四季度完成首次股权转让,此后的增资和第二、第三次股权转让前提是迈奔灵动今年净利润不低于1800万元,谈毅承诺,迈奔灵动2014年、2015年、2016年的净利润分别不低于4000万、5200万和6760万元。

爱施德公告显示,截至今年7月底,迈奔灵动总资产为3332.35万,净资产为2343.32万,2013年1-7月,迈奔灵动世纪营业收入为3586.76万元,净利润779.80万元。

第一阶段的股权转让总价为2013 年度实际净利润×13×54.12%,按照交易达成的最低指标1800万计算,总价为1.26亿元,第二阶段股权转让总价为2013 年度实际净利润×24×谈毅实际持有的股权比例(45.88%)×30%,约为6000万,第三阶段总价为2013 年度实际净利润×24×届时谈毅实际持有的股权比例,约为1.38亿,按此计算,收购总价为3.2亿元左右。

而如果迈奔灵动今年的净利润没有达到1800万,则交易不能达成,按照1-7月净利润779.80万元计算,机锋网今年的净利润不足1400万。

目前迈奔灵动主要业务包括机锋市场、机锋门户、机锋论坛以及机锋游戏,公告显示,如果收购完成,将有利于爱施德涉足和开拓移动互联网业务,实现搭建内容分发平台的战略目标,而机锋网将借助爱施德的线下渠道提升用户量。

公告称,由于标的公司净利润未经审计,交易各方签订正式协议须以经审计的净利润为准,对交易的顺利完成会产生一定影响。

爱施德股票已于9月24日复牌。

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2013-09-24
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