极客网·极客要闻5月16日 美国商务部再次向华为开火，颁布两条不利政策：第一条，将华为临时许可延长90天；第二条，外国公司如果没有获得许可，不许用美国技术、软件、设备等给华为生产芯片。美国商务部的目标很明确，它想限制华为用美国软件和技术设计、制造半导体的能力。
彭博社、BBC、巴伦周刊等外媒报道称，新禁令预示着华为的外部环境进一步恶化，台积电可能被迫终止合作，冲突进一步升级。
到底是怎么一回事？
大约一年前，美国封杀华为，禁止将美国制造的半导体芯片卖给华为。为了应对困难，华为及其它中国企业加快速度，在国内制造芯片。
美国商务部长威尔伯·罗斯(Wilbur Ross)认为，华为的生产活动仍然依赖美国技术，他声称华为的做法削弱了之前的出口禁令。
最新的禁令适用于用美国技术在美国之外生产的产品。美国官员还告诉记者说，当企业申请与华为做生意时，美国政府会“一个一个项目”审核。
一位高级官员称：“只是要求获得授权，并不意味着会拒绝。与华为接触时我们会保持担忧，新政策是一种手段，目的是让美国政府看到正在发生什么。”
最近几周，特朗普频频攻击中国，声称中国应该为新冠扩散负责。
除了打击芯片业务，美国的贸易禁令也给华为手机业务带来巨大冲击。根据《华尔街日报》的报道，华为在海外的手机出货量已经减少35%。
影响巨大
美国强调“要将美国利益放在第一位”，华盛顿正在等待，看看中国是否会“报复”。《环球时报》英文版暗示中国可能会报复，比如针对苹果、思科、高通等企业发起调查，进行限制；还可能暂停购买波音飞机。
芯片是科技的象征，华为手机芯片由HiSilicon设计，生产工作主要交给台积电。但是台积电周四发布消息称，将会投资120亿美元在美国建设芯片厂。
中美科技战已经打响，美国的首要攻击目标就是华为。还有哪些企业将会受到新禁令影响呢？整个合同芯片制造产业都会受影响，因为它们使用的设备来自美国，比如来自Applied Materials、Lam Research、KLA。台积电和中芯国际也需要美国设备，台积电约有10%的营收来自华为，受伤很重。
HiSilicon能够设计出尖端半导体芯片，但生产高度依赖台积电。华为可以将低端芯片订单交给中国芯国际，但没有办法获得高端芯片，因为台积电是唯一的高端芯片生产商。
台积电可能与华为断交
分析师认为，台积电可能会终止与华为合作，这是可能的结果；如果不这样做，那唯一的选择就是不再使用美国技术，但是 Applied Materials和Lam都是美国企业，它们提供半导体设备，想用其它设备替代选择面很窄。有些美国企业使用华为基础设备，美国延长90天时间，让它们寻找替代品。背后的意思再明确不过，这次延长之后不会再延长。
Raymond James分析师Chris Caso认为，如果商务部坚持推行新政策，台积电别无选择，只能与华为终止合作。Chris Caso写道：“商务部新规将会逼迫台积电做出选择，到底与华为还是美国企业做生意，只能选一个。看似有选择，实际没有，因为台积电需要美国设备，没有替代选择。对于这一点，美国商务部再清楚不过，所以它才会用这种武器对付华为。”
Chris Caso还说，如果没有台积电，华为几乎无法生产电信基础设施需要的产品。他认为：“去年美国打压华为，当时禁令对华为基础设施业务的影响还不是很大，大多产品华为可以自己生产。不过如果华为与台积电终止合作，问题就很严重了，因为没有替代者。网络、5G基础设施需要的产品很先进，需要尖端技术，中国国内没有如此先进的制造厂。如果没有美国芯片制造商或者台积电，一旦库存耗光，华为就没有办法制造网络设备了。”
台积电很可能会遵守禁令，所以对半导体设备股来说政策可能不会带来负面影响。美国芯片公司也可能不会受到影响，因为它们早就已经不再将5G产品卖给华为。中国的5G部署速度可能会因此放缓，对于5G手机提供商来说这不是一个好消息，包括苹果及苹果组件供应商都会受影响。新政策对高通也是坏消息，因为高通从5G手机中获益，它正在努力与华为签署专利授权协议。
New Street Research分析师Pierre Ferragu认为，台积电在美国建设芯片厂对于设备提供商来说是一个好消息，虽然120亿美元看起来很多，但是交易的重要性被高估，当中只有20亿美元用于采购芯片制造硬件。这笔交易最大的受益者是ASML Holding、Applied和Lam，Pierre Ferragu警告投资者不要对交易过度乐观。（小刀）
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