大智慧拟85亿收编湘财证券 转型互联网金融

1月23日消息，大智慧（股票代码：601519）今日宣布，拟以总价格85亿收编湘财证券，本次重组分为现金支付加发行股份购买资产。这是继中纺投资收购安信证券、广州友谊控股广州证券后，证券行业发生的又一并购。

本次交易中，大智慧全资子公司财汇科技拟以现金方式向新湖控股购买其持有的湘财证券111,903,956股股份，按交易标的的交易价格计算需支付现金297,511,753元。

大智慧拟以6.05元/股向新湖控股、国网英大、新湖中宝、山西和信、华升股份等16家股东发行13.56亿股股份，购买其合计持有的湘财证券30.85亿股（占总股本96.5%）。

在以现金和增发股票支付对价的同时，大智慧还拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，以用于湘财证券增加资本金以及补充营运资金，规模不超过27亿元。

资料显示，湘财证券具有经纪、投行、自营、资管和融资融券等业务。湘财证券注册资本31.97亿元，最新净资产规模为37.13亿元；2013全年营业收入为8.30亿元，净利润1.30亿元。

湘财证券业务牌照齐全。经营范围：证券经纪、证券投资咨询、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、证券投资基金代销、融资融券业务、代销金融产品业务及中国证监会批准的其他证券业务。

本次收购完成后，大智慧及全资子公司将合计持有湘财证券100%股权，并将成为首家拥有证券全牌照的互联网企业。

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